> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Salgstype

> Legge til salgstype

Denne oppgaven gjøres i Innstillinger og vedlikehold, og du må være administrator.

Feltet **Salgstype** i Salg-bildet kategoriserer salg og definerer arbeidsflyten. Disse typene er forhåndsdefinert i listen **Salg - Type, Faser, Tilbud**, som du kan administrere under **Lister** i **Innstillinger og vedlikehold**.

Alle salg må ha en salgstype, og disse typene kan knyttes til spesifikke [salgsfaser][1] og eventuelt til [salgsguider][4]. Salgsguider forenkler prosessen ved å lede selgerne gjennom forhåndsdefinerte faser, oppfølginger og dokumenter.

## Legge til en salgstype

1. Velg <i class="ph ph-list-bullets" aria-hidden="true" /> **Lister** i navigatoren.

2. Velg **Salg - Type, Faser, Tilbud** fra rullegardinmenyen. Fanen **Elementer** viser alle eksisterende salgstyper.

3. Klikk på **Legg til** for å åpne dialogboksen **Rediger listeelement**.

   ![Dialogboksen Rediger listeelement som viser felt for salgstypekonfigurasjon -screenshot][img1]

4. Skriv inn et navn for salgstypen i feltet **Navn**. *(Obligatorisk)*

   Dette navnet vil vises i feltet **Salgstype** i Salg-bildet.

5. Velg ønsket kategori for salgstypen fra listen **Kategori for salgstype**.

   <Tip>
     Du kan opprette nye alternativer i listen **Salg - Kategori (for salgstype)**.
   </Tip>

6. Angi estimert varighet for denne salgsprosessen i feltet **Anslått tid for denne salgstypen** (antall uker, dager eller måneder).

   Dette fastsetter standard sluttdato når du oppretter et salg.

7. Gå til fanen **Faser**, og velg fasene som skal brukes i salgstypen i listen **Aktive faser for denne salgstypen**.

   <Note>
     For å koble salgstypen til en salgsguide må du velge minst to faser.
   </Note>

8. *(Valgfritt)* Merk av for **Denne salgstypen er tilknyttet en guide** for å koble salgstypen til en [salgsguide][4].

9. *(Valgfritt)* Merk av for **Foreslå automatisk flytting av salget til neste fase** for å be brukere om å gå til neste fase når alle aktiviteter for gjeldende fase er utført.

10. *(Valgfritt)* Merk av for **Denne salgstypen har interessenter** for å tillate knytning av [interessenter][5] til salg med denne typen. *(krever en **Sales Premium**-lisens eller **Growth**-planen)*

11. Legg til en beskrivelse av salgstypen i feltet **Beskrivelse**, om ønskelig.

12. For tilbudshåndtering konfigurerer du feltene i fanene **Vedlegg**, **Standardverdier** og **Godkjenning**, som beskrevet i [Forklaring av tilbudsfelt](#quote-fields) nedenfor. *(krever en **Sales Premium**-lisens eller **Growth**-planen)*. Disse innstillingene lar deg tilpasse tilbud slik at de samsvarer med organisasjonens behov og prosesser.

13. Klikk på **Lagre** for å lagre endringene eller **Avbryt** for å forkaste dem.

<h2 id="quote-fields">
  Forklaring av tilbudsfelt
</h2>

Et tilbud tilhører et salg, og alle salg har en salgstype. I hver salgstype kan du definere flere egenskaper for tilbud, slik som vedlegg, godkjenningsregler, bruk av alternativer og maler.

<Tabs>
  <Tab title="Fanen  Vedlegg">
    I fanen **Vedlegg** kan du legge til dokumenter som skal sendes til kunden sammen med et tilbud, for eksempel produktspesifikasjoner eller brosjyrer.

    <Note>
      Dokumentene må først legges til som dokumentmaler i SuperOffice.
    </Note>

    ### Legge til tilbudsvedlegg

    1. Klikk på **Legg til**.
    2. I **Finn**-dialogen, [søk etter dokumentene du vil legge til][7].
    3. Velg ett eller flere dokumenter og klikk på **OK**. Dokumentene vises i **Vedlegg**-fanen.
    4. Merk av for dokumentene du vil inkludere i kolonnen **Inkluder**.

    Når du oppretter et tilbud med denne salgstypen, legges de valgte dokumentene automatisk ved tilbudet. De vil imidlertid ikke vises i detaljkortet **Aktiviteter** for salget.
  </Tab>

  <Tab title="Fanen Standardverdier">
    I fanen **Standardverdier** kan du konfigurere følgende:

    * **Tillat bruk av alternativer i tilbud:** Merk av for å tillate flere alternativer i et enkelt tilbud.
    * **Antall dager et tilbud er gyldig:** Angi hvor lenge et tilbud skal være gyldig. Denne verdien kan endres ved sending.
    * **Mal for tilbudsformat:** Velg hvilken mal som skal brukes for tilbudet.
    * **Mal for ordrebekreftelse:** Velg hvilken mal som skal brukes for ordrebekreftelser.
  </Tab>

  <Tab title="Fanen Godkjenning">
    I fanen **Godkjenning** kan du angi om tilbud må godkjennes under visse betingelser:

    * **Ingen godkjenning kreves:** Ingen begrensninger. Tilbudet trenger ikke godkjenning.
    * **Totalrabatt er over grensen:** Angi en prosentgrense for rabatt som krever godkjenning.
    * **Total fortjeneste er under grensen:** Angi en prosentgrense for fortjeneste som krever godkjenning.
  </Tab>
</Tabs>

## Redigere eller slette en salgstype

1. Følg trinn 1-2 i **Legge til en salgstype** for å åpne listen **Salg - Type, Faser, Tilbud**.

2. For å redigere:
   * Dobbeltklikk på ønsket salgstype for å åpne dialogboksen **Rediger listeelement**.
   * Oppdater feltene etter behov, og klikk **Lagre**.

3. For å slette:

   * Velg salgstypen i listen og klikk **Slett**.

   <Warning>
     Hvis du sletter en salgstype, fjernes også koblingene til faser og salgsguider. Sørg for at den ikke er i aktiv bruk før du fortsetter.
   </Warning>

<h2 id="restore">
  Gjenopprette en slettet salgstype
</h2>

Hvis en salgstype har blitt slettet, kan du gjenopprette den fra listen **Salg - Type, Faser, Tilbud**. Merk at gjenoppretting ikke automatisk gjenoppretter koblinger til relaterte salgsfaser eller guider. Disse må settes opp manuelt om nødvendig.

1. Gå til listen **Salg - Type, Faser, Tilbud**.

2. Merk av for **Vis slettede elementer og overskrifter** nederst. Slettede elementer vises gjennomstreket i fanen **Elementer**.

3. Dobbeltklikk på det slettede elementet du vil gjenopprette. Dialogboksen **Rediger listeelement** åpnes.

4. Klikk på **Gjenopprett**.

5. Oppdater eventuelle nødvendige felt, og klikk **Lagre**. Elementet er nå aktivt og vil vises i fanen **Elementer**.

[1]: ./sale-stage

[4]: ../learn/sales-guides

[5]: ../learn/stakeholders/index

[7]: ../../search-options/learn/find-screen

[img1]: ../../../media/loc/en/sale/edit-sale-type.png


## Related topics

- [Legge til en salgsfase](/no/sale/admin/sale-stage.md)
- [Opprette en salgsguide](/no/sale/admin/create-sales-guide.md)
- [Redigere en salgsguide](/no/sale/admin/edit-sales-guide.md)
- [Tilbudsmaler](/no/document/templates/learn/quote-templates.md)