Registrer et salg
I Salg-bildet kan du registrere informasjon om salg på flere nivåer, representert ved fanene Salg, Detaljer, Koblinger og Notat.
Finn ut hvordan du registrerer og oppdaterer et salg, i denne videoen, eller følg trinnene nedenfor (videolengde – 2:10):
Trinn
Klikk på Ny i toppraden, og velg Salg.
Skriv inn navnet på salget i feltet med rød understreking i salgskortet. Dette feltet må fylles ut.
Fyll ut ønskede opplysninger i de øvrige feltene. Se detaljer nedenfor.
Du kan også gå til fanen Detaljer, Koblinger eller Notat for å angi mer informasjon om salget.
Når du har skrevet inn den nødvendige informasjonen i alle fanene, klikker du på Lagre. Du har nå opprettet et eget salgskort for det nye salget.
Hva skal stå i de ulike feltene?
Angi salgsbeløpet.
Velg salgsvaluta (hvis dette alternativet er aktivert).
I feltet Firma angir du firmaet salget skal knyttes til.
Angi eventuell person for firmaet i feltet Person.
Angi eventuelt prosjekt som du vil knytte til salget, i feltet Prosjekt.
I den store tekstboksen til venstre kan du legge inn en nærmere beskrivelse av salget.
Oppe til høyre i Salg-fanen kan du angi et estimert salgsbeløp.
I feltet Eier vises automatisk pålogget bruker. Du kan velge en annen bruker her hvis du ønsker det.
Angi salgstypen i feltet Salgstype. Klikk på pilen for å vise en liste over tilgjengelige salgstyper. Disse er definert i Innstillinger og vedlikehold.
Note
Noen salgstyper er tilknyttet en salgsguide. Hvis du bytter salgstype, forsvinner også den tilknyttede salgsguiden. Eventuelle oppfølginger og dokumenter opprettet i forbindelse med salgsguiden blir fortsatt liggende på detaljkortet Aktiviteter i dagboken. Hvis du eventuelt bytter tilbake til den opprinnelige salgstypen, gjenopprettes tilknytningen mellom oppfølginger/dokumenter og salgsguiden.
I feltet Fase angir du gjeldende fase for salget:
Hvis salgstypen for salget ikke har tilknyttede faser, har salget status som Åpent. Hvis du klikker på pilen, kan du sette salget til Solgt eller Tapt. Da endres også feltene nedenfor, slik at du kan angi dato, konkurrent og årsak for det solgte/tapte salget.
Hvis salgstypen for salget har tilknyttede faser, kan du klikke på pilen for å velge en salgsfase. En salgstype med forskjellige salgsfaser kan være knyttet til en salgsguide og er forhåndsdefinert i Innstillinger og vedlikehold.
Note
Når du endrer en fase, for eksempel fra Første møte til Tilbud, merkes den første fasen i detaljkortet Salgsguidesom utført, med en hake.
Til høyre for Fase-feltet vises det et prosenttall som angir sannsynligheten for at salget skal lykkes i denne fasen. Dette er knyttet til fasen og er angitt i Innstillinger og vedlikehold. Du kan imidlertid endre det manuelt i SuperOffice CRM, hvis du vil.
I avmerkingsboksen Utsatt kan du merke av for om salget er utsatt. For eksempel hvis kunden bestemmer seg for å vente til neste år med å kjøpe.
Note
Feltene nedenfor endrer seg hvis du merker av for Utsatt. Neste aktivitet endres til Gjenåpningsdato, der du kan angi en dato for når salget gjenåpnes, og Kilde endres til Årsak (utsatt), der du kan angi årsaken til utsettelsen. Hvis du merker salget som utsatt, vises dialogboksen Oppfølging når du klikker på Lagre. Her kan du sette opp fremtidige møter eller samtaler for å følge opp det utsatte salget.
Angi antatt salgsdato i feltet Salgsdato. Hvis du vil endre den antatte salgsdatoen, klikker du på pilen ved datoen og velger en ny dato i kalenderen som vises.
Feltet Neste aktivitet viser datoen for neste oppfølging som er tilknyttet salget (den eldste oppfølgingen som ikke er utført ennå). Er denne datoen før dagens dato, vises den med rødt.
Angi kilden for salget i feltet Kilde. Hvis du klikker på pilen, vises en liste over de tilgjengelige valgene.
Hvis du klikker i feltet Synlig for, vises det en liste der du kan velge om utvalget skal være synlig for alle, være privat (bare være synlig for den som er definert som eier) eller være synlig for alle i en av gruppene som eieren er medlem av.
Hvis salget har statusen Solgt eller Tapt, kan du merke av i boksen Utført.
Hvis du merker av i boksen Publiser, vises salget for eksterne brukere i Audience (krever egen lisens).
Rediger salg
Vil du redigere et eksisterende salg, blar du deg frem til salget og klikker på Endre nederst i Salg-bildet.
Note
Når du blar gjennom salg ved hjelp av piltastene (eller liknende), eller søker etter salg ved hjelp av hurtigsøk, vises som standard alle salg. Hvis du ikke vil vise utførte salg (solgt eller tapt), klikker du på 
Oppgave og velger Hopp over utførte salg.