Overvåk pipelinen, og forutsi salg
For å nå dine langsiktige salgsmål er det viktig å opprettholde en sunn pipeline. Det vil hjelpe deg med å få en objektiv oversikt over både den individuelle pipelinen og gruppepipelinen, slik at du kan reagere raskere, tette hull og identifisere avtaler som krever ekstra ressurser eller innsats.
Bruk dashbord til å administrere salgspipelinen din
SuperOffice Dashbord gir deg rask tilgang til figurene, for eksempel diagrammer, rapporter og statistikk, som er viktige for deg.
Når du oppretter et dashbord, kan du velge blant et bredt spekter av forhåndsdefinerte figurer. Klikk på et diagram for å drille ned i diagramdataene.
Eksempler
Min prognose-figurene hjelper deg med å holde oversikten ved å vise avsluttede og åpne salg for forrige måned, denne måneden og neste måned.
De forskjellige Enkelt tall-figurene gir deg en oversikt over pipelinen din med reelle salgstall og salgsverdier. Så du vil alltid vite den nøyaktige verdien av det du jobber med.
Figuren Største kommende salg lar deg se alle salgene dine ordnet etter verdi, og hjelper deg med å prioritere tiden.
Figuren Mitt aktivitetstempo lar deg se aktivitetene dine sortert etter type. Dataene hjelper deg med å identifisere om du bruker for mye eller for lite tid på bestemte aktiviteter.
Figuren Salg hittil i år sammenlignet med forrige år for min gruppe er en fin måte å holde øye med om teamets salg vokser.
Bruke rapporter til å forutsi salg
SuperOffice Rapporter er forhåndsdefinerte statistiske rapporter basert på CRM-dataene dine, som gir deg øyeblikkelig innsikt i tilstanden til det nåværende salget. Rapporter bruker forhåndsdefinerte kriterier til å beregne resultater og deretter presentere dem i en PDF-fil som er enkel å formatere.
Det er mange standardrapporter å velge mellom – som Reelle salg, Forventede salg og Salg med fortjeneste. Hver rapport gir deg en rask prognose basert på den registrerte informasjonen i SuperOffice CRM.
Trinn
Åpne Rapporter, og velg Salg-fanen øverst.
Du kan nå velge rapportene du vil bruke. Velg fra rapportlisten.
Du kan enkelt endre kriteriene rapporten skal baseres på, for eksempel tidsrammen. Men undersøk om du kan bruke de forhåndsdefinerte kriteriene som de er. Dobbeltklikk på kriteriene du vil endre, og juster verdien ved å endre datoen, for eksempel til neste måned. Du kan fjerne kriteriene ved å klikke på Slett-knappen.
Trykk på Forhåndsvisning for å åpne rapporten som en nedlastet PDF-fil, eller trykk på Lagre for å lagre rapporten i SuperOffice CRM. Dobbeltklikk på rapporten for å åpne den.
Bruke utvalg til å forutsi salg
Med Finn-funksjonen i SuperOffice CRM kan du søke og finne ulike typer data. Dette betyr at du også kan bruke Finn til å forutsi salget. Med Finn-funksjonen kan du filtrere ut dataene for et hvilket som helst felt i SuperOffice CRM.
Eksempler:
- Jeg vil ha en liste over alle salg over € 5000 som skal utføres neste måned.
- Jeg vil ha en liste over alle mine utsatte salg.
- Jeg vil ha en liste over alle salgsforslag sendt denne måneden.
- Jeg vil ha en liste over kunder som har kjøpt et produkt som vi planlegger å oppgradere.
For at du skal komme i gang, inneholder Finn-bildet noen ferdige søkemaler kalt vanlige søk. Disse søkene inkluderer oversikter som viser dine salgsmuligheter og aktiviteter for inneværende måned, samt for månedene fremover. Det er også et utvalg av alle salg som har blitt glemt. Klikk på Finn-knappen for å starte.
Eksempel
For å demonstrere hvordan du kan bruke Finn-funksjonen til salgsprognoser, vises her et eksempel på hvordan du oppretter et søk etter alle åpne salg gjort i år som er større enn € 5000:
Klikk på Finn salg for å åpne et nytt søk relatert til salg.
Her kan du endre de forhåndsdefinerte feltene med nye inndata, slette unødvendige kriterier helt, eller klikke på Legg til-knappen for å legge til et nytt søkekriterium.
Når du klikker på Legg til, vises en nedtrekksmeny. Klikk på Salg i nedtrekksmenyen. Velg deretter feltet som heter Beløp.
Klikk på det andre feltet, som for øyeblikket viser deg tegnet =. Velg tegnet >.
Legg til verdien som må oppfylles. I dette tilfellet større enn € 5000. Klikk på det tredje feltet, og legg til 5000.
Gjenta prosessen for å legge til flere kriterier.
Trykk på Finn nederst på bildet for å se alle dine åpne salgsmuligheter med en verdi større enn 5000 euro.
Du har nå laget en liste med alle åpne salg fra i år som er verdt over € 5000. Du kan bruke denne listen som den er, eller du kan bruke den til å presentere funnene dine på en annen måte. Du kan for eksempel visualisere listen din med en graf, og legge den til i ditt personlige salgsdashbord.