Opprette tilbudsdokument

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

Etter at du har opprettet tilbudet og lagt til produktene, kan du generere tilbudsdokumentet. Dette er "brevet" som sendes til kunden. Produktlisten legges automatisk til når tilbudet sendes til kunden.

Du kan opprette dokumentet enten fra detaljkortet Tilbud i salget, eller fra dialogboksen Rediger tilbud.

Tip

Bruk en mal med tilbudsspesifikke flettefelt for å inkludere tilbudsdetaljer i dokumentet.

Opprette tilbudsdokumentet

  1. Hvis du allerede redigerer tilbudet, klikker du på Klikk for å opprette tilbudsdokument øverst i dialogboksen Rediger tilbud.

    Alternativt går du til detaljkortet Tilbud i salget og klikker på Klikk for å opprette tilbudsdokument.

    Note

    Tilbudet må ha status Utkast. Hvis det allerede er sendt, må du først opprette en ny versjon.

  2. Fyll ut nødvendige felter i dialogboksen Dokument. Se veiledning for dokumentfeltene.

  3. Klikk på Opprett for å generere dokumentet basert på den valgte malen.

  4. Rediger innholdet i Word (eller annet standard redigeringsprogram), og lagre og lukk filen.

    Dokumentet vises i detaljkortet Tilbud og er koblet til tilbudet. Det legges også til i detaljkortet Aktiviteter i salget (og vises også i Firma og Dagbok).

Erstatte tilbudsdokumentet

Hvis du vil endre innholdet eller malen for tilbudsdokumentet, kan du velge én av følgende metoder:

Alternativ 1: Erstatt kun filen

Bruk denne metoden hvis du vil beholde dokumentets metadata, men laste opp en oppdatert fil fra datamaskinen.

  1. Klikk på dokumentet i detaljkortet Tilbud.

  2. Fjern merkingen for Fullført.

  3. Klikk på Erstatt, velg den nye filen og last opp.

  4. Klikk på Lagre.

Alternativ 2: Slett og opprett nytt dokument

Bruk denne metoden hvis du vil slette det gamle dokumentet og starte helt på nytt.

  1. Klikk på dokumentet i detaljkortet Tilbud.

  2. Klikk på og velg Slett i menyen Oppgave.

  3. Klikk på Klikk for å opprette tilbudsdokument for å generere en ny fil.

Alternativ 3: Opprett og koble et nytt dokument

Bruk denne metoden for å opprette et nytt dokument manuelt med ønsket mal, og deretter koble det til tilbudet. Det gamle dokumentet beholdes.

  1. Klikk på Ny i toppmenyen og velg Dokument.

  2. I dialogboksen Dokument velger du en tilbudsmal og salget som dokumentet skal kobles til, og klikker deretter Opprett.

  3. Gå til detaljkortet Tilbud og klikk på Åpne.

  4. Klikk på og velg Endre tilbudsdokument fra menyen Oppgave.

  5. Velg det nye dokumentet fra listen.

    Listen viser alle dokumenter som er registrert som tilbudsdokumenter for det aktuelle salget.

Tip

Ved mindre justeringer kan du åpne eksisterende dokument, gjøre endringer og lagre. Det er ikke nødvendig å erstatte filen eller slette dokumentet.

Hvordan tilbudsmaler fungerer

Maler for tilbudsdokumenter, tilbudsdetaljer og ordrebekreftelser fungerer litt annerledes enn vanlige dokumentmaler. De bruker flettefelt i tillegg til standardmalvariabler.

  • Hvis flettefeltet <<QuoteDetails>> finnes i hoveddokumentet, settes tilbudsdetaljene inn på det stedet.
  • Hvis flettefeltet <<QuoteDetails>> ikke finnes, legges tilbudsdetaljene til på slutten av dokumentet.

Relatert innhold