Opprette ny salgsguide
Denne oppgaven gjøres i Innstillinger og vedlikehold, og du må være administrator.
Denne prosedyren viser deg hvordan du lager en salgsguide helt fra bunnen av.
- Definer fasene som skal være med i salgsguiden.
- Definer salgstypen (med tilhørende faser) som salgsguiden skal tilknyttes.
- Utform salgsguiden.
Opprette faser for salgsguiden
En salgsguide må være knyttet til en salgstype, som igjen består av flere faser. Slik oppretter du faser.
En salgsguide for salg til nye kunder kan for eksempel bestå av fasene "Første møte", "Tilbud" og "Kontraktssignering".
Gå til neste prosedyre for å knytte fasene til en salgstype.
Opprette salgstype for salgsguiden
En salgsguide må være knyttet til en salgstype. Slik oppretter du en salgstype.
Eksempel på salgstyper: "Salg til ny kunde", "Salg til eksisterende kunde", "Kryssalg til eksisterende kunde".
- Merk av for Denne salgstypen er tilknyttet en guide.
- Velg minst to faser.
- Gå til neste prosedyre for å opprette salgsguiden.
Opprette en salgsguide
Når du har opprettet faser og angitt en salgstype for salgsguiden, kan du utforme selve salgsguiden ved å legge til oppfølginger og/eller dokumenter for hver fase.
Klikk på Arbeidsflyt-knappen i navigatoren ().
Velg fanen Salgsguide.
Velg salgstypen du vil opprette salgsguide for, i listen øverst. Fasene som er valgt for denne salgstypen, vises nedenfor.
Hvis det ikke er definert at salgstypen skal ha en salgsguide, klikker du på Klikk her for å tilknytte guide nederst i bildet.
Hvis det ikke er angitt faser for salgstypen, klikker du på Klikk her for å legge til faser nederst i bildet. Du kan også redigere salgstypen ved å klikke på Rediger-knappen øverst.
Merk ønsket fase i listen. Detaljene for fasen vises nederst i bildet.
Legg til én eller flere oppfølginger for den valgte fasen.
Du trenger ikke å legge til et dokument for hver fase, men du bør legge til minst én oppfølging for hver fase.
Legg til ett eller flere dokumenter for den valgte fasen.
Gjenta trinn 4 til 6 for hver fase du vil legge til oppfølginger og dokumenter for.
Endringene lagres automatisk. Salgsguiden vises nå i SuperOffice CRM, hvis det blir opprettet et salg med salgstypen valgt i trinn B.
Legge til oppfølging for en fase
Velg ønsket salgstype og fase som beskrevet ovenfor.
Klikk på Legg til under Foreslåtte oppfølginger i denne fasen.
I dialogboksen Foreslått oppfølging skriver du inn navnet på oppfølgingen i feltet Navn. Dette bør være et beskrivende navn for oppfølgingen.
I feltet Formålet med denne oppfølgingen skriver du inn teksten som skal brukes som hjelpetekst for oppfølgingen i detaljkortet Salgsguide i SuperOffice CRM.
Note
Noen av alternativene nedenfor er av logiske årsaker ikke aktuelle for den første oppfølgingen i en salgsguide.
Merk av for Foreslå denne oppfølgingen automatisk hvis du vil at SuperOffice CRM skal foreslå denne oppfølgingen når forrige oppfølging (i denne eller forrige fase) er merket som utført.
Velg en type for oppfølgingen i listen Oppfølgingstype.
I feltet Startdato angir du hvor mange dager det skal være mellom forrige oppfølging og denne oppfølgingen.
I feltet Varighet angir du hvor lenge oppfølgingen skal vare. Formatet er 0 t 00 m.
I feltet Standardbeskrivelse av oppfølgingen skriver du inn en beskrivelse for oppfølgingen.
Tip
Brukeren kan endre informasjonen ovenfor etter behov.
Klikk på Lagre.
Gjenta prosedyren hvis du vil legge til flere oppfølginger i denne eller andre faser.
Eksempel på oppfølging
Salgstype: Salg til ny kunde Fase: Første møte Navn på oppfølging: Første møte Formål med denne oppfølgingen: Se på behovene til den potensielle kunden, og vurdere om produktet ditt kan dekke kundens behov Oppfølgingstype: Kundemøte Varighet: 1 time Standardtekst:
Agenda for første møte:
- Informasjon om kundens virksomhet og organisasjon - Behov, ønsker, problemer - Firmapresentasjon - Annet
Legge til et dokument for en fase
Velg ønsket salgstype og fase som beskrevet ovenfor.
Klikk på Legg til under Foreslåtte dokumenter i denne fasen.
I dialogboksen Foreslått dokument skriver du inn navnet på dokumentet i feltet Navn. Dette bør være et beskrivende navn for dokumentet.
I feltet Formålet med dette dokumentet skriver du inn teksten som skal brukes som hjelpetekst for dokumentet i detaljkortet Salgsguide.
Velg ønsket mal i feltet Mal.
Skriv inn overskriften som skal brukes i dokumentet, i feltet Standardoverskrift.
Skriv eventuelt inn en referanse i feltet Vår ref.. For eksempel en malvariabel for salgsnummer, salgstittel eller et annet felt som har med salget å gjøre.
Klikk på Lagre.
Gjenta prosedyren hvis du vil legge til flere dokumenter i denne eller andre faser.
Eksempel på et dokument
Salgstype: Salg til ny kunde Fase: Første møte Navn på dokument: Møtebekreftelse Formål med dette salgstrinnet: Send en e-post med møtebekreftelse og dato/klokkeslett til alle deltakerne for det første møtet. Mal: E-post Standardoverskrift: Møtebekreftelse (første møte)