Arbeide med salgsguide

• 9 minutes to read
 • 9 minutes to read

Salgsguiden leder deg gjennom de ulike fasene i en forhåndsdefinert salgsprosess, gir automatisk forslag og maler til dokumenter som må opprettes underveis, og fremhever oppfølgingsaktiviteter som må utføres.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du finne ut hvordan du konfigurerer en salgsguide, her. Du kan bruke SuperOffice Salgsguide eller sette opp din egen.

Se denne videoen for å lære hvor enkelt det er å bruke salgsguiden (videolengde – 1:24):

Atferd når et salg har en guide

  • Første fase i salgsguiden er valgt i feltet Fase på hovedkortet Salg.

  • Oppfølginger og/eller dokumenter for fasen står oppført på detaljkortet Salgsguide.

Salgsprosessen

  1. Klikk på knappen Opprett foran navnet på oppfølgingen/dokumentet.

  2. I dialogboksen som åpnes, oppretter du oppfølgingen eller dokumentet på vanlig måte. Mange av feltene er ferdig utfylt, men du kan endre informasjonen eller legge til mer informasjon.

  3. Når du er ferdig med oppfølgingen, merker du av for Utført i den aktuelle dialogboksen, eller i avmerkingsboksen foran oppfølgingsnavnet på detaljkortet Salgsguide. Dokumenter er som standard merket som utført.

    Tip

    Hvis du vil opprette flere oppfølginger av samme type, kan du høyreklikke på aktiviteten og velge Opprett en til.

  4. Når alle oppfølginger og dokumenter for en fase er utført, går du til neste fase på hovedkortet Salg.

    Note

    Hvis du ønsker det, kan du gå til neste fase uten å opprette eller utføre alle oppfølgingene/dokumentene i en fase.

  5. Gjenta fremgangsmåten over for alle oppfølginger/dokumenter i hver fase av salgsguiden.

Slik flytter du frem til neste status

Du kan flytte prosjektet til neste status på to måter:

Fra salgsguiden:

  1. Høyreklikk på knappen for neste status i detaljkortet Salgsguide, og velg Gå til denne statusen.

Fra fanen Salg:

  1. Klikk på Endre på fanen Salg.
  2. Klikk på pilen ved siden av feltet Fase.
  3. Velg ønsket fase fra listen som vises. Med unntak av statusene Solgt og Tapt blir alternativene på listen definert i Innstillinger og vedlikehold.
  4. Klikk på Lagre.

Hvorfor åpnes dialogboksen Salgsguide når jeg merker en oppfølging som utført?

I Innstillinger og vedlikehold kan du angi at en oppfølging i en salgsguide skal foreslås automatisk når foregående oppfølging merkes som utført. Da åpnes dialogboksen Salgsguide når du merker forrige oppfølging som utført.

I dialogboksen Salgsguide har du tre muligheter:

  • Klikk på Opprett for å opprette neste oppfølging i salgsguiden. Du kommer direkte til dialogboksen for oppfølgingen.

  • Klikk på Avbryt hvis du ikke vil opprette oppfølgingen nå. Dialogboksen Salgsguide lukkes, og du må selv huske å opprette oppfølgingen senere.

  • Merk av for Alltid opprette oppfølging? Ikke vis denne dialogboksen igjen hvis du i fremtiden alltid vil opprette den foreslåtte aktiviteten. Da åpnes dialogboksen for oppfølginger automatisk neste gang.

Tip

Hvis du vil tilbakestille dette alternativet slik at dialogboksen Salgsguide åpnes, går du til ikon Personlige innstillinger > Preferanser > Salg og velger Ja for alternativet Bekreft oppretting av foreslått oppfølging.

Eksempel

Husk at salgsguidene dine kan være konfigurert annerledes i Innstillinger og vedlikehold.

Registrere et nytt salg og velge salgstype

Du registrerer et nytt salg og velger salgstypen Salg til ny kunde, som er tilknyttet en salgsguide. Salgsguiden inneholder følgende faser, oppfølginger og dokumenter:

Fase Oppfølginger Dokumenter
Første møte Kundemøte (Møte ute) Møtebekreftelse (e-post)
Tilbud Tilbudsforberedelser (Oppgave) Tilbud (Brev)
Kontraktssignering Avtale kontraktsmøte (Telefon ut)
Kontraktsmøte (Møte ute)		 Signert kontrakt

Fasen Første møte

  1. Du har avtalt møtetidspunktet, og du vil opprette oppfølgingen Kundemøte i dagboken og invitere deltakere.

    1. I prosjektguiden klikker du på Opprett ved siden av oppfølgingen Kundemøte. Dialogboksen Oppfølging åpnes, med Møte ute angitt som type og navnet på salget og firmaet ferdig utfylt.
    2. Fyll ut informasjon, og inviter deltakere.
    3. Klikk på Lagre.

  2. For ordens skyld ønsker du å sende en e-post der du bekrefter møtetidspunkt og møtested.

    1. Klikk på Opprett ved siden av Møtebekreftelse. Dialogboksen Dokument åpnes, der E-post allerede er valgt som dokumenttype, og navnet på firmaet og salget er ferdig utfylt.
    2. Fyll ut annen informasjon i feltene i dialogboksen Dokument.
    3. Klikk på knappen Opprett for å opprette og sende e-posten.

  3. Etter at møtet har funnet sted, ønsker du å bekrefte dette i salgsguiden.

    I salgsguiden merker du av i avmerkingsboksen ved siden av oppfølgingen Kundemøte.

    Tip

    Du kan også gjøre dette fra aktivitetslisten i for eksempel Dagbok og Firma.

Tilbudsfasen

  1. Alle oppfølgingene og dokumentene i fasen Første møte er utført, og du vil gå til neste fase av salgsguiden.

    1. Klikk på Rediger-knappen på hovedkortet Salg.
    2. Klikk på pilen ved siden av feltet Fase og velg Tilbud fra listen.
    3. Klikk på Lagre. Oppfølgingene og dokumentene for den nyeste fasen vises nå på detaljkortet Salgsguide.
    Tip

    Du kan også høyreklikke på knappen Tilbud på detaljkortet Salgsguide og velge Gå til denne fasen.

  2. Du vil opprette en oppgave i dagboken din som minner deg på at du må utarbeide et tilbud.

    1. Klikk på Opprett ved siden av oppfølgingen Tilbudsforberedelse. Dialogboksen Oppgave vises med Oppfølging angitt som oppgavetype.
    2. Fyll ut informasjon.
    3. Klikk på Lagre.
    4. Når du har utarbeidet innholdet i tilbudet, setter du aktiviteten til Utført.

  3. Nå ønsker du å opprette tilbudet til firmaet.

    Klikk på Opprett ved siden av dokumentet Tilbud, og opprett dokumentet.

Fasen Kontraktssignering

  1. Når alle oppfølgingene og dokumentene du ønsker å bruke i fasen Tilbud, er utført, går du til siste fase i salgsguiden, som er Kontraktssignering.

    1. Klikk på Rediger-knappen på hovedkortet Salg.
    2. Klikk på pilen til høyre for feltet Fase og velg Kontraktssignering fra listen.
    3. Klikk på Lagre. Oppfølgingene og dokumentene for denne fasen vises nå på detaljkortet Salgsguide.

  2. Du ønsker å opprette og utføre den første oppfølgingen i fasen.

    1. Klikk på Opprett ved siden av telefonsamtalen Avtal kontraktsmøte, og opprett samtalen på vanlig måte.

    2. Når samtalen er fullført, merker du av i boksen.

    3. I dialogboksen Salgsguide har du tre muligheter:

      • Klikk på Opprett for å opprette oppfølgingen Kontraktsmøte, som er neste oppfølging i salgsguiden. Du kommer direkte til dialogboksen for oppfølgingen.

      • Klikk på Avbryt hvis du ikke vil opprette oppfølgingen nå. Dialogboksen Salgsguide lukkes, og du må selv huske å opprette oppfølgingen senere.

      • Merk av for Alltid opprette oppfølging? Ikke vis denne dialogboksen igjen hvis du i fremtiden alltid vil opprette den foreslåtte aktiviteten. Da åpnes dialogboksen for oppfølginger automatisk neste gang.

    Note

    Dialogboksen Salgsguide åpnes fordi det er definert Foreslå denne oppfølgingen automatisk for oppfølgingen Kontraktsmøte i Innstillinger og vedlikehold. Du kan velge at denne dialogboksen ikke skal vises, slik at neste oppfølging foreslås automatisk.

  3. Du vil opprette oppfølgingen Kontraktsmøte fra dialogboksen Salgsguide.

    Klikk på Opprett i dialogboksen Salgsguide. Dialogboksen Oppfølging åpnes, der du kan opprette møtet på vanlig måte.

  4. Deretter ønsker du å opprette kontrakten du skal ha med på møtet.

    1. Klikk på Opprett ved siden av dokumentet Signert kontrakt for å opprette kontrakten.
    2. Når kontraktsmøtet er gjennomført og kontrakten underskrevet, merker du oppfølgingen Kontraktsmøte som utført.

Nå kan du endre fasen til Solgt. Når alle ønskede oppfølginger og dokumenter for salget er utført, kan du sette salget til utført.

Tip

Hvis du vil at salget fortsatt skal være synlig i for eksempel detaljkortet Aktiviteter i Salg-bildet og detaljkortet Salg i Dagbok-bildet, må du ikke sette salget til utført.

Relatert