> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Salgsguide

> Introduksjon til salgsguider i SuperOffice. Hvordan strukturere og standardisere salgsrutinene. Salgsguiden leder deg gjennom de ulike fasene i en forhåndsdefinert salgsprosess, gir automatisk forslag og maler til dokumenter som må opprettes underveis, og fremhever oppfølgingsaktiviteter som må utføres.

Salgsguider i SuperOffice CRM er kraftige verktøy som forenkler og standardiserer salgsprosessen ved å koble salgstyper til forhåndsdefinerte faser. Hver fase inkluderer forslag til oppfølginger og dokumenter, noe som hjelper selgere med å følge en strukturert salgsprosess. Dette sikrer at ingen muligheter går tapt og gir økt konsistens i teamet.

<Note>
  Denne funksjonen krever en **Sales Premium**-lisens eller **Core**-planen.
</Note>

## Hva er en salgsguide?

En salgsguide består av:

* **Faser:** Forhåndsdefinerte trinn i salgsprosessen, som Første møte, Tilbud eller Kontraktssignering. Hver fase har et navn, en sannsynlighetsprosent og en beskrivelse.
* **Oppfølginger:** Handlinger som møter eller telefonsamtaler knyttet til hver fase.
* **Dokumenter:** Maler for tilbud, kontrakter eller e-poster som er relevante for salgsprosessen.

Når du oppretter et salg eller oppdaterer salgstypen til en med en tilknyttet salgsguide, aktiveres guiden automatisk i detaljkortet **Salgsguide**. Dette kortet gir en oversikt over faser, oppfølginger og dokumenter for salget.

**Eksempel:**

En salgstype for nye kunder kan ha følgende faser:

* **Første møte:** Oppfølging med møte og introduksjons-e-post.
* **Tilbud:** Utarbeidelse og utsending av tilbud.
* **Kontraktssignering:** Signering av kontrakt og planlegging av videre oppfølginger.

Salgsguider settes opp i Innstillinger og vedlikehold og kan tilpasses etter organisasjonens arbeidsprosesser.

## Hvordan fungerer en salgsguide?

<Frame caption="Se denne videoen for å lære hvor enkelt det er å bruke salgsguiden">
  <iframe width="100%" height="420" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/IyETjAtn3po" title="Se denne videoen for å lære hvor enkelt det er å bruke salgsguiden" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen />
</Frame>

(videolengde - 1:24)

### Trinn

1. **Start med en fase:** Når du oppretter eller oppdaterer et salg med en tilknyttet salgsguide, settes den første fasen automatisk. Detaljkortet **Salgsguide** viser oppfølgingene og dokumentene som er knyttet til fasen.

2. **Opprett aktiviteter:** Oppfølginger og dokumenter kan opprettes direkte fra detaljkortet **Salgsguide**:

   * Klikk på **Opprett** ved siden av oppfølgingen eller dokumentet.
   * Fullfør feltene i dialogen og lagre.

   <Tip>
     Tildel oppfølginger til spesifikke teammedlemmer for bedre samarbeid.
   </Tip>

3. **Marker oppgaver som utført:** Etter at en aktivitet er gjennomført, merk av i boksen ved siden av navnet i detaljkortet **Salgsguide**. Dokumenter markeres automatisk som utført når de opprettes.

   Utførte oppgaver vises også i detaljkortet **Aktiviteter**.

4. **Gå videre til neste fase:** Når alle aktiviteter for en fase er fullført eller etter behov:
   * Flytt salget manuelt til neste fase, eller la det skje automatisk (hvis aktivert).
   * Guiden oppdateres med forslag til oppfølginger og dokumenter for den nye fasen.

5. **Gjenta til salget er fullført:** Arbeid deg gjennom fasene til salget er markert som **Solgt** eller **Tapt**.

<Note>
  Du kan gå til neste fase uten å fullføre alle oppfølginger for den gjeldende fasen.
</Note>

<h2 id="sales-guide-tab">
  Detaljkortet Salgsguide
</h2>

Detaljkortet **Salgsguide** gir en visuell og funksjonell oversikt over salgsprosessen, slik at selgere enkelt kan spore fremdrift og administrere oppgaver.

![Detaljkortet Salgsguide -screenshot][img1]

### Hovedkomponenter

* **Faseknapper:** Øverst vises knappene for de forhåndsdefinerte fasene, som Første møte, Tilbud og Kontraktssignering.

  ![Faser i salgsguide -screenshot][img2]

  * **Gjeldende fase:** Markert med en fylt sirkel (<i class="ph ph-fill ph-circle" aria-hidden="true" />).
  * **Fremtidige faser:** Markert med en åpen sirkel (<i class="ph ph-circle" aria-hidden="true" />).
  * **Fullførte faser:** Markert med en hake (<i class="ph ph-check" aria-hidden="true" />).

* **Aktiviteter:** Kortet er delt i to kolonner: **Oppfølginger** og **Dokumenter**. Hver rad har en **Opprett**-lenke, som lar brukeren generere den nødvendige oppfølgingen eller dokumentet direkte.

  <Tip>
    Bruk avkrysningsboksen **Vis alle faser** for å se alle aktiviteter og dokumenter på tvers av faser.
  </Tip>

## Opprett en oppfølging eller et dokument

Slik oppretter du en oppfølging eller et dokument knyttet til en salgsguide:

1. Gå til detaljkortet **Salgsguide**.
2. Finn oppfølgingen eller dokumentet under gjeldende fase.
3. Klikk på **Opprett** ved siden av elementet.

   * For oppfølginger åpnes [Oppfølgingsdialogen][6] med forhåndsutfylte felter basert på innstillingene i salgsguiden. Juster om nødvendig, og klikk **Lagre**.

   * For dokumenter åpnes [Dokumentdialogen][7] med en forhåndsvalgt mal. Fullfør nødvendige felter og klikk **Lagre**.

<Tip>
  Du kan opprette flere oppfølginger eller dokumenter av samme type ved å høyreklikke på elementet og velge **Opprett en til**.
</Tip>

## Marker en oppfølging som utført

1. I detaljkortet **Salgsguide** finner du oppfølgingen.
2. Merk av i boksen ved siden av oppfølgingens navn. Oppgaven markeres som utført og vises som ferdig i detaljkortet **Aktiviteter**.

Dokumenter markeres automatisk som utført når de opprettes.

### Hvorfor åpnes Salgsguide-dialogen når jeg fullfører en oppfølging?

I Innstillinger og vedlikehold kan du angi at en oppfølging i en salgsguide skal foreslås automatisk når den foregående oppfølgingen er utført. Da åpnes dialogen **Salgsguide** når du markerer forrige oppfølging som utført.

I **Salgsguide**-dialogen har du tre alternativer:

* Klikk på **Opprett** for å opprette neste oppfølging i salgsguiden. Du kommer direkte til oppfølgingsdialogen.
* Klikk på **Avbryt** hvis du ikke vil opprette oppfølgingen nå. Dialogen lukkes, og du må huske å opprette oppfølgingen senere.
* Merk av for **Alltid opprette oppfølging? Ikke vis denne dialogen igjen** hvis du alltid vil opprette den foreslåtte oppfølgingen fremover. Oppfølgingsdialogen åpnes da automatisk neste gang.

<Tip>
  For å tilbakestille dette valget, slik at **Salgsguide**-dialogen åpnes igjen, går du til <i class="ph ph-user-circle" aria-hidden="true" /> **Personlige innstillinger** > **Preferanser** > **Salg** og velger **Ja** for alternativet **Bekreft oppretting av foreslått oppfølging**.
</Tip>

<h2 id="change-stage">
  Gå til neste fase
</h2>

Salgsguider støtter både manuell og automatisk progresjon gjennom faser:

### Automatisk faseprogresjon

Hvis aktivert, foreslås neste fase automatisk når alle nødvendige oppfølginger og dokumenter i gjeldende fase er markert som utført.

![Automatisk faseprogresjon -screenshot][img3]

1. Fullfør alle nødvendige oppfølginger og dokumenter for gjeldende fase.
2. Når dialogen vises, klikk **Ja** for å gå til neste fase eller **Nei** for å bli værende.

<Note>
  Automatisk progresjon må være aktivert i **Innstillinger og vedlikehold** for at denne funksjonen skal fungere.
</Note>

### Manuell faseprogresjon

Du kan manuelt flytte salget til neste fase, uten å fullføre alle oppfølginger og dokumenter i gjeldende fase.

1. Høyreklikk på knappen for ønsket fase i detaljkortet **Salgsguide**.
2. Velg **Gå til denne fasen** fra menyen.

Alternativt:

1. Klikk på <i class="ph ph-pencil-simple" aria-label="Rediger" /> på salgskortet.
2. Bruk **Fase**-listen til å velge neste fase.
3. Klikk **Lagre**.

<Tip>
  Du kan også gå tilbake til en tidligere fase ved å følge samme trinn.
</Tip>

[6]: ../../diary/learn/create-follow-up

[7]: ../../document/learn/edit

[img1]: ../../../media/loc/en/sale/sales-guide-tab.png

[img2]: ../../../media/loc/en/sale/guide-stages.png

[img3]: ../../../media/loc/en/sale/goto-next-stage.png


## Related topics

- [Introduksjon til salg](/no/sale/learn/index.md)
- [Opprette et salg](/no/sale/learn/create.md)
- [Arbeide med salgsguide](/no/sale/learn/tutorial.md)
- [Opprette en ny salgsguide](/no/sale/admin/create-sales-guide.md)
- [Redigere eller deaktivere en salgsguide](/no/sale/admin/edit-sales-guide.md)