Sett opp salgsmål
Hold oversikt over budsjettene dine ved å sette opp salgsmål. Dette vil hjelpe deg med å fastsette de riktige forventningene, planlegge veksten din, øke motivasjonen og spare tid.
Mållisten kan inneholde følgende deler:
- Firmaets mål
- Brukergruppens mål
- Brukerens mål
- Summen av mål for alle brukere i én brukergruppe (kan ikke redigeres)
Det er valgfritt å legge til firmamålet og ha brukerspesifikke mål (gå til Målinnstillinger for å endre). Summen av alle målene i én brukergruppe kan ikke redigeres. Den viser summen for alle brukerne i en brukergruppe og er en retningslinje som skal gjøre det enklere å fastsette målet for hele brukergruppen. Du kan legge til og redigere firmamålet, fordi målet for hele firmaet ikke nødvendigvis er det samme som summen av alle brukergrupper.
Krav
Note
KunONLINE-kunder. (Ikke tilgjengelig for onsite-kunder.)
Lisenser
Denne funksjonen krever Sales Premium-lisensen. Følgende funksjoner er bare tilgjengelige med Sales Targets Unlimited-lisensen i tillegg til Sales Premium-lisensen:
- Legge til flere måltyper (dimensjoner)
- Opprette mål for flere grupper/team
Tilgang
Tilgang til Mål-funksjonen angis av administratoren i Innstillinger og vedlikehold.
Datarettigheter
For å få tilgang til denne funksjonen trenger du datarettigheter for Mål.
Funksjonelle rettigheter
Bare brukere med funksjonell rettighet Kan låse og låse opp mål kan låse og låse opp mål.
Før du begynner
Før du begynner å bruke salgsmål, må du konfigurere noen få ting i Innstillinger og vedlikehold:
Som standard er salgsmålene delt inn i måneder, men du kan endre dette til kvartalsmål. I Innstillinger og vedlikehold går du til Preferanser > Globale preferanser > Mål for å gjøre endringer.
Du kan bare låse og låse opp salgsmål hvis du har den funksjonelle rettigheten Kan låse og låse opp mål. Dette kan endres i Roller i Innstillinger og vedlikehold.
Oppretting, redigering og sletting av salgsmål krever spesifikke datarettigheter. Dette kan endres i Roller i Innstillinger og vedlikehold.
Tip
Bruk feltet Fritekstsøk til å finne salgsmål for bestemte grupper og brukere i et bestemt år.
Legg til mål for et år
Tip
Standard måltype er Alle salg – beløp. Hvis du har lisensen Sales Targets Unlimited kan du opprette flere måltyper.
Klikk på
Hovedmeny, og velg Mål. Hvis det ikke er opprettet noen salgsmål ennå, er listen tom.I bildet Salgsmål velger du året du vil opprette et salgsmål for, fra listen Velg år. Du kan også sette opp mål for tidligere år for å sette opp budsjettstatistikk bakover i tid.
Note
Hvis du har valgt et år OG foregående år inneholder salgsmål, vil du bli spurt om du vil opprette mål basert på foregående år. Du kan kopiere målene som de er, eller velge å øke målene med en gitt prosentandel.
Klikk på Legg til grupper og brukere. Bruk søkefeltet til å finne bestemte grupper.
Klikk på den relevante gruppen i listen. Hvis du vil legge til et mål for hele firmaet, velg Firmamål. Valgt gruppe legges til i oversikten med månedlige/kvartalsvise mål satt til 0 i standardvalutaen (dersom du ikke har kopiert tallene fra et annet år). Alle brukere (primære gruppemedlemmer) som tilhører en gruppe, står oppført under gruppen.
Bruk utvid/kollaps-knappene øverst eller pilene ved siden av hver gruppe for å vise eller skjule brukere.
Du har mulighet til å endre valutaen for firmaet eller gruppen. Standardvalutaen er basisvalutaen som er angitt for firmaet ditt. Du kan ikke angi valuta for enkeltbrukere.
Juster tallene manuelt ved å trykke på TAB-tasten for gå til neste felt. Du kan også kopiere og lime inn tall fra Excel eller klikke menyknappen
på slutten av en rad og velge Tilpass verdier. Alternativer:- Angi årlig startbeløp: Angi beløpet for hele året. Beløpet deles likt mellom månedene eller kvartalene på gjeldende rad.
- Kopier fra: Kopier verdiene fra en annen gruppe eller bruker.
- Kopier fra i fjor: Kopier verdier fra i fjor og øk verdiene med en bestemt prosentandel. Dette alternativet er deaktivert hvis fjoråret ikke har noen verdier. Klikk på Lagre når du er ferdig. Summene for alle brukere legges til i Alle-raden øverst i listen over brukere.
Valgfritt: Når du har fullført en rad, kan du låse den
-
for å deaktivere redigering. For eksempel når et budsjett er godkjent og ikke skal redigeres. Låste rader kan ikke fjernes, tømmes eller redigeres.Hvis en bestemt gruppe eller bruker ikke skal ha et salgsmål, klikker du på menyknappen
og velger Tøm for å tømme verdiene.Klikk på Lagre.
Gjenta trinn 3-10 for å legge til flere grupper eller firmaer. Dette krever lisensen Sales Targets Unlimited.
Gå til trinn 2 for å legge til salgsmål for et annet år, eller klikk Lagre og lukk for å avslutte dette bildet.
Note
Hvis du vil fjerne et firma- eller gruppemål, klikker du på menyknappen og velger Fjern firmamål eller Fjern gruppemål.
Låse / låse opp
Avhengig av brukerrollen din (den funksjonelle rettigheten "Kan låse / låse opp mål") kan du låse og låse opp et salgsmål. Når salgsmålet er godkjent, kan du velge raden for å låse det. Da deaktiveres raden for redigering. Hvis salgsmålet er godkjent og låst, skal det ikke låses opp med mindre det er visse grunner til å endre det.
Kopiere tall fra en annen brukers mål
For å unngå å måtte definere salgsmålene på nytt fra bunnen av for en annen bruker kan du kopiere en annen brukers salgsmål slik de er (faste tall), justere målet opp eller ned med % eller angi det årlige startbeløpet.
Hvis du har lagt til verdier som ikke er riktige, eller en bruker har sluttet i firmaet, kan du velge å fjerne verdiene. Legg merke til at du ikke kan slette en bruker i en brukergruppe hvis brukeren ikke har noen salgsmål, men du kan fjerne raden.
Tip
Du kan eksportere hele mållisten, redigere den i et regneark og deretter importere den tilbake til Mål.
Eksportere
Klikk på Oppgave-knappen for å eksportere salgsmålet for det valgte året til Excel eller PDF.
Importere
Du kan kopiere måldata fra Excel og lime dataene inn i tabellen i SuperOffice.
Slik gjør du:
Klikk på Oppgave-knappen for å eksportere salgsmålet for det valgte året til Excel.
Rediger måldataene (beløpene) i regnearket.
Kopier måldataene i regnearket (kun beløp). Du kan velge hvilket som helst område.
Velg cellen øverst til venstre i det aktuelle området i SuperOffice, og lim inn dataene. Hvis noen av radene er låst, kan du ikke lime inn dataene.
Endringshistorikk
Hvis du vil vise endringshistorikken for et salgsmål (rad), klikker du menyknappen og velger Endringshistorikk. I bildet som vises, kan du vise alle endringer som er gjort i gjeldende salgsmål. Dette inkluderer endrede verdier og låsing/opplåsing, når endringen ble gjort og av hvem. Bruk utvid/kollaps-knappene øverst for å vise/skjule detaljer.