Sette opp en salgsmåltype med undertyper
Å holde seg oppdatert på salgsmålene dine kan være stressende. Men hvis du definerer parametere og dimensjoner for salgsmålene dine, blir det mye enklere å administrere målene.
Som standard inneholder SuperOffice én måltype: Alle salg – Beløp. Du kan legge til tilpassede måltyper basert på salgsdata, firmaopplysninger eller brukerdefinerte felt.
Krav
Du må ha den funksjonelle rettigheten Targets administrator for å legge til, redigere eller slette måltyper.
Note
For å legge til måltyper trenger du en Sales Premium-lisens eller Growth-planen og Sales Targets Unlimited-tillegget, eller Super-planen.
Tilgjengelige måltyper
En måltype definerer hva du vil måle. Du kan velge mellom følgende systemdefinerte dimensjoner:
- Alle salg
- Salgstype
- Salg kilde
- Salg kreditert
- Salg konkurrent
- Firma kategori
- Firma bransje
- Firma land
Du kan også bruke dine egne brukerdefinerte felt, forutsatt at de inneholder listeverdier.
Hver dimensjon kan kun brukes én gang for å unngå duplikater.
Legg til en ny måltype
Klikk og velg Mål.
I Mål-skjermen, klikk Legg til ny måltype for å definere en tilpasset salgsdimensjon. Du kan også klikke (Konfigurer mål) på en eksisterende fane for å redigere den.
Klikk Måltype for å velge dimensjonen du vil spore, som Salgskilde eller Firmakategori.
Klikk Måleenhet for å velge hvordan resultater beregnes:
- Beløp: Total verdi av salg
- Antall: Antall salg
- Fortjeneste: Fortjenestemargin
Alternativene avhenger av den valgte måltypen.
Under Separate mål, velg spesifikke undertyper som skal spores separat. Alternativene avhenger av den valgte måltypen.
For eksempel, hvis måltypen er Kategori, er undertypene firmakategoriene dine.
Velg avkrysningsboksen Tilgjengelig kun på firmanivå og gruppenivå hvis denne måltypen ikke skal være tilgjengelig på brukernivå.
Klikk Lagre. Måltypen legges til som en fane. Du kan nå legge til grupper og brukere i salgsmålet ditt.
Fjerne en måltype
For å slette en måltype:
- Åpne Målinnstillinger fra den relevante fanen.
- Klikk Slett.
Warning
Å slette en måltype fjerner permanent alle relaterte data for alle år - tidligere, nåværende og fremtidige. Du kan ikke slette standardtypen Alle salg – Beløp.
Tips og feilsøking
Etter lagring kan måltypen og måleenheten ikke endres. For å justere disse innstillingene, opprett en ny måltype og slett den gamle.
Du kan redigere listen Separate mål og avkrysningsboksen Tilgjengelig kun på firmanivå og gruppenivå etter lagring.
Note
Hvis du aktiverer tilgjengelighet kun på firma/gruppe-nivå etter å ha angitt verdier på brukernivå, vises en advarsel. Å lagre denne endringen vil slette målene på brukernivå.