Salgsguide

Audience:
settings
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

I fanen Salgsguide i Arbeidsflyt-bildet i Innstillinger og vedlikehold kan du lage salgsguider som kan veilede selgerne gjennom salgsprosessen. En salgsguide består av faser som igjen inneholder oppfølginger og dokumenter som skal veilede selgeren gjennom salget. Hver salgsguide er tilknyttet en salgstype, og salgsguiden aktiveres i Salg når brukeren lager et nytt salg eller endrer salgstypen for et eksisterende salg, og velger en salgstype som har en tilknyttet salgsguide.

Eksempel

Salgstypen "Salg til ny kunde" kan bestå av tre faser: "Første møte", "Tilbud" og "Kontraktssignering". Fasen "Første møte" kan for eksempel ha oppfølgingen "Kundemøte" og dokumentet "Møteinnkallelse" (en e-post).

Hva vil du gjøre nå?