Legge til interessenter

• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read
Note

Du kan også legge til interessenter via detaljkort som inneholder personer i bildene Firma og Utvalg.

Knytte salget til interessenter

  1. Gå til ønsket salg i Salg-bildet. (Se Bruke Finn-bildet.)

  2. Velg detaljkortet Interessenter.

    Note

    Hvis dette detaljkortet skal vises, må det være angitt i Innstillinger og vedlikehold at salgstypen har interessenter.

  3. Klikk på Legg til-knappen under detaljkortet. Dialogboksen Legg til interessenter åpnes.

    Dialogboks for å legge til interessenter -screenshot

  4. I feltet Salg vises som standard det aktive salget. Du kan eventuelt velge et annet salg som interessenten(e) skal legges til i. Det kan du gjøre ved å klikke på pilen og velge ønsket salg i listeboksen som vises, eller skrive inn navnet på salget direkte.

  5. I feltet Firma/person:

    • Slik velger du en person fra et firma: Klikk på pilen og velg ønsket firma i listen som vises, eller skriv inn navnet på firmaet. Som standard vises firmaet som er aktivt i Firma-bildet.
    • Slik velger du en person direkte: Skriv inn navnet på personen (dette gjelder både personer med og uten et tilknyttet firma), og klikk på navnet i resultatlisten.

  6. Hvis du vil legge til firmaet som interessent, klikker du på den øverste pilknappen (til høyre for firmaet). Firmaet vises på høyre side av vinduet.

  7. Hvis du vil legge til personer som interessenter, velger du personen(e) og klikker på den nederste ikon pilknappen. Personen(e) vises da på høyre side av dialogboksen.

    Note

    Hvis ønsket navn ikke står på listen, må du først opprette personen.

  8. I feltet Salgsrolle angir du hvilken rolle hvert av firmaene og/eller personene har i salget. Merk firmaet og/eller personen, og klikk på pilen. Da får du frem en liste over forhåndsdefinerte alternativer du kan velge mellom. Disse er definert i Innstillinger og vedlikehold. Et firma eller en person kan legges til som interessent flere ganger hvis det er angitt ulike roller for oppføringene.

  9. I den store tekstboksen under Kommentar kan du legge inn en mer detaljert beskrivelse av firmaets eller personens funksjon i salget.

    Note

    Hvis du legger inn noe i denne tekstboksen, vil det vises et ikon binderssymbol til høyre for kolonnen Salgsrolle på detaljkortet Interessenter. Hvis du plasserer musepekeren over bindersen, vises den registrerte kommentaren i en infoboks.

  10. Gjenta eventuelt trinn 4–9 for å legge til flere interessenter.

  11. Når du har skrevet inn den nødvendige informasjonen, klikker du på Lagre.

    Tip

    Du kan merke flere firmaer og/eller personer på høyre side av vinduet ved å holde nede CTRL- eller SKIFT-tasten mens du merker dem. Endringer du deretter gjør i feltet Salgsrolle og i tekstboksen Kommentar, vil gjelde for alle de merkede firmaene/personene.