Rediger eller fjern interessenter

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

Du kan oppdatere salgsrollen og kommentar-feltene for interessenter, eller fjerne interessenter helt.

Oppdater interessentinformasjon

  1. Åpne salget (se Bruk søkeskjermen) og gå til Interessenter-detaljkortet.

  2. Velg én eller flere interessenter fra listen og klikk Rediger nederst i detaljkortet. Dette åpner dialogen Legg til/rediger interessenter.

  3. I dialogen Legg til/rediger interessenter, velg interessentene du vil redigere.

  4. Gjør endringer:

    • Oppdater Salgsrollen for de valgte interessentene.

    • Rediger Kommentar-feltet for å legge til eller endre detaljer.

    Tip

    Du kan velge flere interessenter (hold Ctrl eller Shift). Endringer i Salgsrollen eller Kommentar-feltene vil gjelde for alle valgte interessenter.

  5. Klikk OK for å lagre endringene eller Avbryt for å forkaste dem.

Fjern interessent

  1. Velg interessentene du vil fjerne fra listen i Interessenter-detaljkortet.

  2. Klikk Fjern. I bekreftelsesdialogen som vises, klikk Ja.