Interessenter
Et salg har en primærkontakt, men også partnere og underleverandører kan være involvert i salget. Disse kalles interessenter og kan registreres i detaljkortet Interessenter nederst i Salg-bildet. Interessenter kan omfatte enkeltpersoner så vel som organisasjoner.
For hver interessent vises det informasjon om firma, personnavn, rolle i salget, e-postadresse og telefonnummer.
Salg – Rolle (Interessent)
Et salg har en primærkontakt, men også partnere og underleverandører kan være involvert i salget. Disse kalles interessenter og kan registreres i detaljkortet Interessenter nederst i Salg-bildet. Interessenter kan omfatte enkeltpersoner så vel som organisasjoner.
For hver interessent vises det hvilken rolle de har i salget. Disse salgsrollene defineres i Lister-bildet i Innstillinger og vedlikehold.
Note
For at detaljkortet Interessenter skal vises i Salg-bildet, må det være merket av for Denne salgstypen har interessenter i dialogboksen Rediger forekomst for listen Salg – Salgstype (for faser).
Du må også angi preferansen Vis interessenter for preferansegruppen Salg.
Hva vil du gjøre nå?
- Opprette interessenter
- Legge til interessenter fra detaljkort
- Redigere eller fjerne interessenter
- Sende e-post til interessenter
- Legge til elementer på listen Salg – Salgstype (for faser)
- Legge til, redigere og slette forekomster på listen Salg – Rolle (Interessent)
- Legge til preferanseinnstillinger