Eksempel – salgsguide

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 5 minutes to read
 • 5 minutes to read

Husk at salgsguidene dine kan være konfigurert forskjellig i Innstillinger og vedlikehold.

Registrere et nytt salg og velge salgstype

Du registrerer et nytt salg og velger salgstypen Salg til ny kunde, som er tilknyttet en salgsguide. Salgsguiden inneholder følgende faser, oppfølginger og dokumenter:

Fase Oppfølginger Dokumenter
Første møte Kundemøte (Møte ute) Møtebekreftelse (E-post)
Tilbud Tilbudsforberedelser (Oppgave) Tilbud (Brev)
Kontraktssignering Avtale kontraktsmøte (Telefon ut)
Kontraktsmøte (Møte ute)		 Signert kontrakt

Fasen Første møte

  1. Du har avtalt et møtetidspunkt og ønsker å opprette oppfølgingen Kundemøte i Dagboken og invitere deltakere.

    1. I salgsguiden klikker du på Opprett ved siden av oppfølgingen Kundemøte. Oppfølgingsdialogen åpnes, med Møte ute som type og salgs- og firmanavn forhåndsutfylt.
    2. Fyll ut informasjonen og inviter deltakere.
    3. Klikk på Lagre.

  2. For å sikre god oversikt vil du sende en e-post med bekreftelse av møtetid og sted.

    1. Klikk på Opprett ved siden av Møtebekreftelse. Dokumentdialogen åpnes, med E-post som valgt dokumenttype og salgs- og firmanavn forhåndsutfylt.
    2. Fullfør feltene i Dokument-dialogen.
    3. Klikk på Opprett for å opprette og sende e-posten.

  3. Etter at møtet er gjennomført, vil du bekrefte dette i salgsguiden.

    Merk av i boksen ved siden av oppfølgingen Kundemøte i salgsguiden.

    Tip

    Du kan også gjøre dette fra aktivitetslisten i Dagbok- og Firma-bildene.

Tilbudsfasen

  1. Alle oppfølgingene og dokumentene i fasen Første møte er utført, og du vil gå til neste fase i salgsguiden.

    1. Klikk på på hovedkortet Salg.
    2. Klikk på pilen ved siden av feltet Fase og velg Tilbud fra listen.
    3. Klikk på Lagre. Oppfølgingene og dokumentene for denne fasen vises nå i detaljkortet Salgsguide.
    Tip

    Du kan også høyreklikke på knappen Tilbud i detaljkortet Salgsguide og velge Gå til denne fasen.

  2. Du vil opprette en oppgave i Dagboken for å minne deg på at du må forberede tilbudet.

    1. Klikk på Opprett ved siden av oppfølgingen Tilbudsforberedelse. Oppfølgingsdialogen åpnes, med Oppfølging valgt som oppgavetype.
    2. Fyll ut nødvendig informasjon.
    3. Klikk på Lagre.
    4. Når du har utarbeidet innholdet i tilbudet, setter du aktiviteten til Utført.

  3. Nå ønsker du å opprette tilbudet til kunden.

    Klikk på Opprett ved siden av dokumentet Tilbud, og opprett dokumentet.

Fasen Kontraktssignering

  1. Når alle oppfølgingene og dokumentene i fasen Tilbud er utført, går du videre til siste fase i salgsguiden: Kontraktssignering.

    1. Klikk på på hovedkortet Salg.
    2. Klikk på pilen til høyre for feltet Fase og velg Kontraktssignering fra listen.
    3. Klikk på Lagre. Oppfølgingene og dokumentene for denne fasen vises nå i detaljkortet Salgsguide.

  2. Du vil opprette og gjennomføre den første oppfølgingen i fasen.

    1. Klikk på Opprett ved siden av oppfølgingen Avtale kontraktsmøte (Telefon ut), og opprett samtalen på vanlig måte.

    2. Når samtalen er over, merk den som utført.

    3. I Salgsguide-dialogen har du tre alternativer:

      • Klikk Opprett for å opprette oppfølgingen Kontraktsmøte, som er neste steg i salgsguiden. Dette åpner dialogen for oppfølginger.
      • Klikk Avbryt hvis du ikke vil opprette oppfølgingen nå. Dialogen lukkes, men husk å opprette oppfølgingen senere.
      • Merk av for Alltid opprette oppfølging? Ikke vis denne dialogen igjen hvis du alltid vil opprette den foreslåtte oppfølgingen fremover. Neste gang åpnes oppfølgingsdialogen automatisk.
    Note

    Salgsguide-dialogen åpnes fordi Foreslå denne oppfølgingen automatisk er aktivert for Kontraktsmøte i Innstillinger og vedlikehold. Du kan deaktivere dette slik at neste oppfølging foreslås automatisk.

  3. Du vil opprette oppfølgingen Kontraktsmøte fra Salgsguide-dialogen.

    Klikk på Opprett i dialogboksen Salgsguide. Oppfølgingsdialogen åpnes, der du kan opprette møtet på vanlig måte.

  4. Nå vil du opprette kontrakten som skal tas med til møtet.

    1. Klikk på Opprett ved siden av dokumentet Signert kontrakt for å opprette kontrakten.
    2. Når kontraktsmøtet er gjennomført og kontrakten signert, merk oppfølgingen Kontraktsmøte som utført.

Når alle nødvendige oppfølginger og dokumenter for salget er utført, kan du endre fasen til Solgt.

Tip

Hvis du vil at salget fortsatt skal være synlig i for eksempel detaljkortet Aktiviteter i Salg-bildet og detaljkortet Salg i Dagbok-bildet, må du ikke sette salget som utført.

Relatert innhold