> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Eksempel - salgsguide

> Arbeide med salgsguide

Husk at salgsguidene dine kan være konfigurert forskjellig i Innstillinger og vedlikehold.

## Registrere et nytt salg og velge salgstype

Du registrerer et nytt salg og velger salgstypen **Salg til ny kunde**, som er tilknyttet en salgsguide. Salgsguiden inneholder følgende faser, oppfølginger og dokumenter:

| Fase               | Oppfølginger                                                     | Dokumenter               |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| Første møte        | Kundemøte (Møte ute)                                             | Møtebekreftelse (E-post) |
| Tilbud             | Tilbudsforberedelser (Oppgave)                                   | Tilbud (Brev)            |
| Kontraktssignering | Avtale kontraktsmøte (Telefon ut)<br /> Kontraktsmøte (Møte ute) | Signert kontrakt         |

## Fasen Første møte

1. Du har avtalt et møtetidspunkt og ønsker å opprette oppfølgingen **Kundemøte** i Dagboken og invitere deltakere.

   1. I salgsguiden klikker du på **Opprett** ved siden av oppfølgingen **Kundemøte**.
      **Oppfølgingsdialogen** åpnes, med **Møte ute** som type og salgs- og firmanavn forhåndsutfylt.
   2. Fyll ut informasjonen og [inviter deltakere][1].
   3. Klikk på **Lagre**.

2. For å sikre god oversikt vil du sende en e-post med bekreftelse av møtetid og sted.

   1. Klikk på **Opprett** ved siden av **Møtebekreftelse**.
      **Dokumentdialogen** åpnes, med **E-post** som valgt dokumenttype og salgs- og firmanavn forhåndsutfylt.
   2. Fullfør feltene i **Dokument**-dialogen.
   3. Klikk på **Opprett** for å opprette og sende e-posten.

3. Etter at møtet er gjennomført, vil du bekrefte dette i salgsguiden.

   Merk av i boksen ved siden av oppfølgingen **Kundemøte** i salgsguiden.

   <Tip>
     Du kan også gjøre dette fra aktivitetslisten i Dagbok- og Firma-bildene.
   </Tip>

## Tilbudsfasen

1. Alle oppfølgingene og dokumentene i fasen **Første møte** er utført, og du vil gå til neste fase i salgsguiden.

   1. Klikk på <i class="ph ph-pencil-simple" aria-label="Rediger" /> på hovedkortet **Salg**.
   2. Klikk på pilen ved siden av feltet **Fase** og velg **Tilbud** fra listen.
   3. Klikk på **Lagre**.
      Oppfølgingene og dokumentene for denne fasen vises nå i detaljkortet **Salgsguide**.

   <Tip>
     Du kan også høyreklikke på knappen **Tilbud** i detaljkortet **Salgsguide** og velge **Gå til denne fasen**.
   </Tip>

2. Du vil opprette en oppgave i Dagboken for å minne deg på at du må forberede tilbudet.

   1. Klikk på **Opprett** ved siden av oppfølgingen **Tilbudsforberedelse**.
      **Oppfølgingsdialogen** åpnes, med **Oppfølging** valgt som oppgavetype.
   2. Fyll ut nødvendig informasjon.
   3. Klikk på **Lagre**.
   4. Når du har utarbeidet innholdet i tilbudet, setter du aktiviteten til **Utført**.

3. Nå ønsker du å opprette tilbudet til kunden.

   Klikk på **Opprett** ved siden av dokumentet **Tilbud**, og [opprett dokumentet][3].

## Fasen Kontraktssignering

1. Når alle oppfølgingene og dokumentene i fasen **Tilbud** er utført, går du videre til siste fase i salgsguiden: **Kontraktssignering**.

   1. Klikk på <i class="ph ph-pencil-simple" aria-label="Rediger" /> på hovedkortet **Salg**.
   2. Klikk på pilen til høyre for feltet **Fase** og velg **Kontraktssignering** fra listen.
   3. Klikk på **Lagre**.
      Oppfølgingene og dokumentene for denne fasen vises nå i detaljkortet **Salgsguide**.

2. Du vil opprette og gjennomføre den første oppfølgingen i fasen.

   1. Klikk på **Opprett** ved siden av oppfølgingen **Avtale kontraktsmøte** (Telefon ut), og opprett samtalen på vanlig måte.
   2. Når samtalen er over, merk den som utført.
   3. I **Salgsguide**-dialogen har du tre alternativer:

      * Klikk **Opprett** for å opprette oppfølgingen **Kontraktsmøte**, som er neste steg i salgsguiden. Dette åpner dialogen for oppfølginger.
      * Klikk **Avbryt** hvis du ikke vil opprette oppfølgingen nå. Dialogen lukkes, men husk å opprette oppfølgingen senere.
      * Merk av for **Alltid opprette oppfølging? Ikke vis denne dialogen igjen** hvis du alltid vil opprette den foreslåtte oppfølgingen fremover. Neste gang åpnes oppfølgingsdialogen automatisk.

   <Note>
     **Salgsguide**-dialogen åpnes fordi **Foreslå denne oppfølgingen automatisk** er aktivert for **Kontraktsmøte** i Innstillinger og vedlikehold. Du kan deaktivere dette slik at neste oppfølging foreslås automatisk.
   </Note>

3. Du vil opprette oppfølgingen **Kontraktsmøte** fra **Salgsguide**-dialogen.

   Klikk på **Opprett** i dialogboksen **Salgsguide**.
   **Oppfølgingsdialogen** åpnes, der du kan opprette møtet på vanlig måte.

4. Nå vil du opprette kontrakten som skal tas med til møtet.

   1. Klikk på **Opprett** ved siden av dokumentet **Signert kontrakt** for å opprette kontrakten.
   2. Når kontraktsmøtet er gjennomført og kontrakten signert, merk oppfølgingen **Kontraktsmøte** som utført.

Når alle nødvendige oppfølginger og dokumenter for salget er utført, kan du endre fasen til **Solgt**.

<Tip>
  Hvis du vil at salget fortsatt skal være synlig i for eksempel detaljkortet **Aktiviteter** i Salg-bildet og detaljkortet **Salg** i Dagbok-bildet, må du ikke sette salget som utført.
</Tip>

[1]: ../../diary/learn/invitation/add-attendee

[3]: ../../document/learn/edit


## Related topics

- [Sett opp en salgsguide i Innstillinger og vedlikehold](/no/sale/admin/create-sales-guide.md)