Administrer statusovervåking
Note
Statusovervåking krever bruk av Sales Premium-planen eller, hvis du bruker en tidligere versjon av SuperOffice installert lokalt, en separat lisens (Sales Intelligence).
Når du konfigurerer flere statusovervåkinger og ulike perioder/tellere, er det viktig å ha regelmessig kontroll av dem for å sikre at tellerne og statusene genereres på nytt og oppdateres, og at kriteriene er riktige for de ulike statusene.
Delene nedenfor inneholder informasjon om hvordan du aktiverer og deaktiverer statusovervåking og hvordan du genererer statuser og tellere på nytt. En teller kan være antall salg i en periode eller dato for siste utførte salg, og kan for eksempel brukes i søkekriterier til å søke etter firmaer, personer eller prosjekter.
Generell informasjon om oppdatering og regenerering av statuser og tellere
Nederst i fanen Statusovervåking vises indikatorer (tekst som viser datoen for den nyeste genereringen, hvis den valgte statusen eller telleren aldri har blitt generert, eller hvis den valgte statusen skal genereres på nytt på grunn av endringer) for regenerering av statuser eller tellere.
Du bør generere statuser og/eller tellere på nytt hvis indikatorene viser at den siste genereringen var for lenge siden, eller at statusene og/eller tellerne aldri har blitt generert. Det samme gjelder dersom statuser er blitt endret. Statuser og tellere som ikke oppdateres, vil fortsatt være aktiverte og brukbare i SuperOffice CRM, men datoene som returneres, vil ikke nødvendigvis være korrekte. I delene nedenfor kan du lese om hvordan du regenererer statuser og tellere.
Slik vet du om den er oppdatert
Hvis et element ikke oppdateres, vises det som 
(statuser) og 
/ 
/ 
(tellere) i SuperOffice CRM.
Regenerer statuser
Når du har lagt til, redigert eller slettet et kriterium, eller hvis du for eksempel har redigert en intensjon om en oppgave i SuperOffice CRM, vises et rødt kryss (
) i statuslisten til venstre for de(n) aktuelle statusen(e). Statuser som er merket med et rødt kryss, er ikke aktive.
Deretter må du generere disse statusene på nytt ved å klikke på en av disse knappene:
| Ikon | Navn | Beskrivelse | Sted |
|---|---|---|---|
 |
Generer valgt statusovervåking på nytt | Velg for å generere den valgte statusen på nytt | Nederst i fanen Firma, Person eller Prosjekt |
|
Generer alle statusovervåkinger på nytt | Velg dette alternativet hvis du vil generere alle statuser på nytt | Nederst på fanen Status |
Regenerer tellerverdier
| Ikon | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
|
Generer alle tellere på nytt | Merk av for å generere alle tellere på nytt |