Angi statuskriterier

Audience:
settings
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read
Note

Statusovervåking krever bruk av Sales Premium-planen eller, hvis du bruker en tidligere versjon av SuperOffice installert lokalt, en separat lisens (Sales Intelligence).

En status er bare aktiv for firmaer, personer eller prosjekter som oppfyller alle kriteriene som er angitt for statusen. Du må angi ett eller flere kriterier for hver status du oppretter.

Bruk litt tid på å definere riktige statuskriterier, fordi du må sørge for at disse kriteriene filtrerer gruppen av firmaer (personer eller prosjekter) du vil overvåke på en nøyaktig måte.

Trinn

  1. Åpne SAINT-bildet, og velg fanen Firma, Person eller Prosjekt.

  2. Velg ønsket status i statuslisten til venstre i skjermbildet.

  3. Klikk på Legg til i listen nederst til høyre (under fanen Beskrivelse og Opprett oppfølging). En ny linje legges til i listen.

  4. Klikk på ikon-pilknappen ved siden av det tomme feltet, og velg ønsket søkekriterium.

  5. Gjenta trinn 4 og 5 for hvert kriterium du vil legge til.

    Note

    Du kan bare legge til ett element av hver kriterietype for hver status. Du kan for eksempel ikke legge til kriteriet Postnummer to ganger.

  6. Kontroller at du har valgt kriteriene du vil bruke for denne statusen.

  7. Klikk på ikonet Generer valgt statusovervåking på nytt for å oppdatere statusen med kriteriene du la til. Når statusen er generert på nytt, vises det ikke noe rødt kryss ved siden av statusnavnet.

Hva vil du gjøre nå?