Bruk tavlevisning i utvalg

Audience:
person
•
Version: 11.7
• 10 minutes to read
 • 10 minutes to read

Tavlevisning viser ditt utvalg i et kolonnebasert oppsett med kort. Du kan gruppere og filtrere utvalgsmedlemmene (postene som vises på tavlen), og bruke dra-og-slipp for å flytte kort mellom grupper.

Funksjonaliteten er lik på tvers av støttede posttyper: Du kan dra kort, åpne oppgavemenyer og justere tavleinnstillinger. Tilgjengelige grupperings- og filterfelter varierer avhengig av om du jobber med firma, personm, salg, prosjekter eller saker.

Tavlevisning som viser salg gruppert etter fase -screenshot

Åpne tavlevisning

  1. Gå til et utvalg.

  2. Velg ikonet for tavlevisning øverst til høyre ().

    Ikon for tavlevisning øverst til høyre i et utvalg

  3. Hvis utvalget ditt inneholder firmaer og personer, vil tavlevisningen bare vise én enhetstype om gangen. For å bytte klikker du på , og bruker deretter rullegardinlisten Vis enhet til å velge Firma eller Person.

Arbeid med kort

  • Klikk på korttittelen for å åpne hele posten (for eksempel et salgskort).

  • Hold musepekeren over et navn eller en bedrift for å forhåndsvise kontaktopplysninger.

    Forhåndsvisning ved hover som viser kontaktopplysninger på et kort -screenshot

  • Dra kort mellom kolonner for å oppdatere grupperingsfeltet (som fase eller eier).

    • Hvis undergrupper er aktivert, kan du også dra kort mellom rader i hver kolonne.

  • Klikk på et kort for å vise detaljene i sidepanelet. (Aktiver forhåndsvisningen ved å velge den fra rullegardinmenyen øverst på sidepanelet).

    Sidepanel som viser prosjektdetaljer -screenshot

  • For å redigere et kort, pek på det og velg knappen Rediger (). Dette åpner samme redigeringsdialog som brukes andre steder i SuperOffice CRM – uten å forlate tavlevisningen.

    Markør som peker på redigeringsknapp på et salg i tavlevisning -screenshot

  • For flere alternativer, pek på kortet for å vise Oppgave-menyen (), velg den og velg blant tilgjengelige handlinger.

    • Salg: Rediger, Opprett oppfølging, Marker som solgt/tapt, Slett
    • Prosjekter: Rediger, Opprett oppfølging, Opprett dokument, Marker som utført, Slett
    • Saker: Rediger, Lukk sak, Slett
    • Firma: Rediger, Opprett oppfølging, Registrer salg, Flytt til neste kategori, Slett
    • Person: Rediger, Opprett oppfølging, Registrer salg, Slett

    Åpen oppgavemeny for et salg i tavlevisning som viser tilgjengelige alternativer -screenshot

Tilpass tavleoppsett

Grupper og undergrupper

Slik velger du hvilke kolonner som skal vises:

  1. Velg ikonet for innstillinger ().

  2. Velg Gruppér etter.

    Innstillingspanel for tavlevisning av salgsutvalg som viser grupperingsvalg -screenshot

  3. Velg et felt for å definere kolonneoppsettet.

    Meny for gruppér etter som viser tilgjengelige salgsfelt som Fase og Eier -screenshot

  4. Velg bakoverpilen () for å gå tilbake til oversikten over innstillinger.

  5. Velg eventuelt en verdi for Undergruppér etter for å organisere kort i egne rader innenfor hver kolonne.

  6. Velg eventuelt Lagre innstillinger kun for valgt utvalg for å bruke endringene kun i denne tavlevisningen.

  7. Velg Ferdig for å bruke innstillingene.

Eksempler på grupperingsfelt:

  • Salg: Fase, Salgstype, Eier
  • Prosjekter: Status, Ansvarlig, Type
  • Saker: Status, Sakstype, Prioritet, Eier
  • Firma: Kategori, Vår kontakt
  • Person: Kategori, Vår kontakt, Leadstatus

Sortér kort i kolonner

Bruk innstillingspanelet () for å konfigurere Sortér etter og Sorteringsrekkefølge, for eksempel etter salgsdato.

Angi filtre

  1. Velg for å vise verktøylinje for filter.

    Verktøylinje for filter i tavlevisning for salgsutvalg -screenshot

  2. Slik velger du hvilke filtre som skal være tilgjengelige:

    1. Klikk for å åpne innstillingspanelet.
    2. Velg Verktøylinje for filter og aktiver filtre ved hjelp av avmerkingsboksene.
    3. Klikk bakoverpilen () for å gå tilbake til oversikten over innstillinger og klikk deretter Ferdig.

    Filterinnstillinger som viser tilgjengelige salgsfelt som Fase og Eier -screenshot

  3. I verktøylinjen, utvid et filter (for eksempel Eier) for å vise en liste med elementer.

    • Velg eller fjern elementer for å inkludere dem.
    • Velg Tøm nederst i en rullegardinmeny for å nullstille det filteret.
    • Velg X helt til høyre i verktøylinjen for å nullstille alle filtre samtidig.

    Verktøylinje for filter, salgstype utvidet -screenshot

Eksempler på filtre:

  • Salg: Salgstype, Eier, Fase, Neste aktivitet, Salgsdato
  • Prosjekter: Type, Ansvarlig, Status, Neste milepæl, Sluttdato
  • Saker: Sakkategori, Eier, Status, Registrert, Tidsfrist, Prioritet
  • Firma: Vår kontakt, Registrert, Neste aktivitet, Kategori, Land
  • Person: Vår kontakt, Eiergruppe, Registrert, Neste aktivitet, Leadstatus, Kategori, Land

Oppsummer (kun salg)

Du kan vise summer for numeriske felt i tavlevisningen for salg.

  1. Velg for å åpne innstillingspanelet.
  2. Velg Oppsummer etter.
  3. Velg et numerisk felt, som Beløp eller Vektet beløp.

Totalverdien vises ved siden av hvert kolonnenavn, og hjelper deg med å følge verdifordelingen på tvers av faser, eiere eller andre grupperingsfelt.

Tavlevisning for salg som viser summerte verdier for beløp ved siden av hvert kolonnenavn -screenshot

Salgsdato-merke (kun salg)

Du kan kontrollere hva det grå merket på hvert salgskort viser i tavlevisningen. Dette hjelper deg å forstå alder med et øyekast – enten hvor lenge et salg har vært åpent eller hvor lenge det har vært i sin nåværende fase.

  1. Velg for å åpne Innstillinger-panelet.

    Innstillingspanel for salgstavle som viser alternativer for gruppering, sortering, oppsummering, filtre, salgsdato-merke og skjul lukkede salg. -screenshot

  2. Velg Salgsdato-merke.

  3. Velg ett av følgende alternativer:

    • Dager i fase: Viser hvor mange dager salget har vært i sin nåværende fase.
    • Dager siden registrert: Viser hvor lenge siden salget ble opprettet.

    Innstillingsdialog for salgsdato-merke med alternativene Dager i fase og Dager siden registrert. -screenshot

Den valgte målingen vises som et grått merke på hvert salg i tavlevisningen. Et rødt merke brukes fortsatt til å markere forfalte salg.

Bruksområder

Tavlevisning støtter ulike roller og arbeidsflyter. Her er eksempler for salgsrepresentanter, prosjektmedlemmer, supportmedarbeidere og ledere:

Salgsrepresentanter

  • Visualiser åpne salg og se hvor hver mulighet befinner seg i salgsprosessen.
  • Dra et kort til en annen kolonne for å oppdatere salgsfasen.
  • Filtrer etter salgsdato for å fokusere på det som haster.
  • Åpne oppgavemenyen for å opprette en oppfølging, eller markere et salg som solgt eller tapt.
  • Rediger et kort raskt for å oppdatere detaljer som ny kontaktperson.

Salgssjefer

  • Visualiser hele salgsprosessen og forstå fordelingen av salg mellom faser.
  • Oppsummer etter beløp for å støtte prognoser.
  • Filtrer etter salgstype for å fokusere på ny forretning eller bestemte kampanjetyper.
  • Gruppér etter eier for å sjekke arbeidsmengde per selger og balansere ved hjelp av dra og slipp.
  • Bruk fase som gruppe og salgstype som undergruppe for å få et strategisk overblikk etter kategori og fase.

Prosjektmedlemmer

  • Visualiser dine aktive prosjekter, og følg fremdriften gjennom ulike statuser.
  • Dra et kort til en annen kolonne for å oppdatere prosjektets status.
  • Filtrer etter neste milepæl eller sluttdato for å fokusere på presserende leveranser.
  • Grupper etter ansvarlig for å se eierskap til prosjektene i teamet.
  • Åpne oppgavemenyen for å opprette en oppfølging eller et dokument, eller for å markere prosjektet som utført.

Prosjektledere

  • Få full oversikt over alle prosjekter for å overvåke status og identifisere forsinkelser.
  • Oppsummer etter type for å sammenligne kundeprosjekter, interne initiativer eller utviklingsarbeid.
  • Filtrer etter ansvarlig for å balansere arbeidsmengden mellom teammedlemmer.
  • Grupper etter status for å se hvordan prosjektene beveger seg gjennom fasene, eller etter type for å samsvare med forretningsprioriteringer.

Supportmedarbeidere

  • Visualiser dine tildelte saker, og følg dem gjennom statuser som ny, pågår og lukket.
  • Dra et kort til en annen kolonne for å oppdatere sakens status.
  • Filtrer etter frist eller prioritet for å håndtere de mest presserende sakene først.
  • Grupper etter status for å følge fremdrift, eller etter sakstype for å fokusere på spesifikke kategorier.
  • Åpne oppgavemenyen for å lukke saken.

Supportledere

  • Få full oversikt over innkommende saker, og se fordelingen etter status.
  • Oppsummer etter prioritet for å sikre at viktige saker håndteres raskt.
  • Filtrer etter kategori eller opprettelsesdato for å analysere trender i kundehenvendelser.
  • Grupper etter eier for å overvåke arbeidsmengden blant agenter og omfordele saker ved behov.
  • Bruk status som gruppe og prioritet som undergruppe for å få en strukturert oversikt til analyse og rapportering.

Bruk gruppering kreativt for å organisere og handle effektivt på data.

Feilsøking og tips

  • Nye salg mangler: Klikk for å laste tavlevisningen på nytt og hente siste data.

  • Verktøylinje for filter er ikke synlig: Slå verktøylinjen for filter på eller av med -ikonet.

  • En kolonne er tom: Du kan ha filtrert bort innholdet. Sjekk aktive filtre i verktøylinjen.

  • Finner ikke et filterfelt: Åpne Innstillinger () > Verktøylinje for filter og aktiver feltet du ønsker å bruke.

  • Trenger du å redigere selve utvalget (ikke et medlem)? Klikk for å gå tilbake til utvalgsvisning. Redigerings- og oppgaveknapper for utvalget er ikke tilgjengelige i tavlevisning.

  • Søk i tavlen etter navn: Bruk feltet Filtrer etter tittel øverst for å begrense synlige kort etter navn.

  • Lagre oppsett per brukstilfelle: Velg Lagre innstillinger kun for valgt utvalg hvis du vil bevare et spesifikt tavleoppsett, filtre eller gruppering for ett utvalg.

Relatert innhold