> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Bruk tavlevisning i utvalg

> Visualiser utvalg med tavlevisning med gruppering, filtre og dra-og-slipp-kort

Tavlevisning viser ditt [utvalg][2] i et kolonnebasert oppsett med kort. Du kan gruppere og filtrere utvalgsmedlemmene (postene som vises på tavlen), og bruke dra-og-slipp for å flytte kort mellom grupper.

Funksjonaliteten er lik på tvers av støttede posttyper: Du kan dra kort, åpne oppgavemenyer og justere tavleinnstillinger. Tilgjengelige grupperings- og filterfelter varierer avhengig av om du jobber med firma, personm, salg, prosjekter eller saker.

![Tavlevisning som viser salg gruppert etter fase -screenshot][img2]

## Åpne tavlevisning

1. Gå til et utvalg.

2. Velg ikonet for **tavlevisning** øverst til høyre (<i class="ph ph-kanban" aria-label="Kanban board" />).

   ![Ikon for tavlevisning øverst til høyre i et utvalg][img1]

3. Hvis utvalget ditt inneholder firmaer og personer, vil tavlevisningen bare vise én enhetstype om gangen. For å bytte klikker du på <i class="ph ph-gear-six" aria-label="Settings" />, og bruker deretter rullegardinlisten **Vis enhet** til å velge *Firma* eller *Person*.

## Arbeid med kort

* Klikk på korttittelen for å åpne hele posten (for eksempel et salgskort).

* Hold musepekeren over et navn eller en bedrift for å forhåndsvise kontaktopplysninger.

  ![Forhåndsvisning ved hover som viser kontaktopplysninger på et kort -screenshot][img3]

* Dra kort mellom kolonner for å oppdatere grupperingsfeltet (som fase eller eier).
  * Hvis undergrupper er aktivert, kan du også dra kort mellom rader i hver kolonne.

* Klikk på et kort for å vise detaljene i [sidepanelet][11]. (Aktiver forhåndsvisningen ved å velge den fra rullegardinmenyen øverst på sidepanelet).

  ![Sidepanel som viser prosjektdetaljer -screenshot][img12]

* For å redigere et kort, pek på det og velg knappen **Rediger** (<i class="ph ph-pencil" aria-hidden="true" />). Dette åpner samme redigeringsdialog som brukes andre steder i SuperOffice CRM - uten å forlate tavlevisningen.

  ![Markør som peker på redigeringsknapp på et salg i tavlevisning -screenshot][img4]

* For flere alternativer, pek på kortet for å vise **Oppgave**-menyen (<i class="ph ph-dots-three-circle-vertical" aria-hidden="true" />), velg den og velg blant tilgjengelige handlinger.

  * **Salg:** Rediger, Opprett oppfølging, Marker som solgt/tapt, Slett
  * **Prosjekter:** Rediger, Opprett oppfølging, Opprett dokument, Marker som utført, Slett
  * **Saker:** Rediger, Lukk sak, Slett
  * **Firma:** Rediger, Opprett oppfølging, Registrer salg, Flytt til neste kategori, Slett
  * **Person:** Rediger, Opprett oppfølging, Registrer salg, Slett

  ![Åpen oppgavemeny for et salg i tavlevisning som viser tilgjengelige alternativer -screenshot][img5]

## Tilpass tavleoppsett <i class="ph ph-gear-six" aria-hidden="true" /> <i class="ph ph-sliders-horizontal" aria-hidden="true" />

### Grupper og undergrupper

Slik velger du hvilke kolonner som skal vises:

1. Velg ikonet for **innstillinger** (<i class="ph ph-gear-six" aria-hidden="true" />).

2. Velg **Gruppér etter**.

   ![Innstillingspanel for tavlevisning av salgsutvalg som viser grupperingsvalg -screenshot][img6]

3. Velg et felt for å definere kolonneoppsettet.

   ![Meny for gruppér etter som viser tilgjengelige salgsfelt som Fase og Eier -screenshot][img7]

4. Velg bakoverpilen (<i class="ph ph-caret-left" aria-hidden="true" />) for å gå tilbake til oversikten over innstillinger.

5. Velg eventuelt en verdi for **Undergruppér etter** for å organisere kort i egne rader innenfor hver kolonne.

6. Velg eventuelt **Lagre innstillinger kun for valgt utvalg** for å bruke endringene kun i denne tavlevisningen.

7. Velg **Ferdig** for å bruke innstillingene.

Eksempler på grupperingsfelt:

* **Salg:** Fase, Salgstype, Eier
* **Prosjekter:** Status, Ansvarlig, Type
* **Saker:** Status, Sakstype, Prioritet, Eier
* **Firma:** Kategori, Vår kontakt
* **Person:** Kategori, Vår kontakt, Leadstatus

### Sortér kort i kolonner

Bruk innstillingspanelet (<i class="ph ph-gear-six" aria-hidden="true" />) for å konfigurere **Sortér etter** og **Sorteringsrekkefølge**, for eksempel etter salgsdato.

### Angi filtre

1. Velg <i class="ph ph-sliders-horizontal" aria-label="Toggle filter toolbar" /> for å vise verktøylinje for filter.

   ![Verktøylinje for filter i tavlevisning for salgsutvalg -screenshot][img9]

2. Slik velger du hvilke filtre som skal være tilgjengelige:

   1. Klikk <i class="ph ph-gear-six" aria-hidden="true" /> for å åpne innstillingspanelet.
   2. Velg **Verktøylinje for filter** og aktiver filtre ved hjelp av avmerkingsboksene.
   3. Klikk bakoverpilen (<i class="ph ph-caret-left" aria-hidden="true" />) for å gå tilbake til oversikten over innstillinger og klikk deretter **Ferdig**.

   ![Filterinnstillinger som viser tilgjengelige salgsfelt som Fase og Eier -screenshot][img8]

3. I verktøylinjen, utvid et filter (for eksempel **Eier**) for å vise en liste med elementer.

   * Velg eller fjern elementer for å inkludere dem.
   * Velg **Tøm** nederst i en rullegardinmeny for å nullstille det filteret.
   * Velg **X** helt til høyre i verktøylinjen for å nullstille **alle** filtre samtidig.

   ![Verktøylinje for filter, salgstype utvidet -screenshot][img10]

Eksempler på filtre:

* **Salg:** Salgstype, Eier, Fase, Neste aktivitet, Salgsdato
* **Prosjekter:** Type, Ansvarlig, Status, Neste milepæl, Sluttdato
* **Saker:** Sakkategori, Eier, Status, Registrert, Tidsfrist, Prioritet
* **Firma:** Vår kontakt, Registrert, Neste aktivitet, Kategori, Land
* **Person:** Vår kontakt, Eiergruppe, Registrert, Neste aktivitet, Leadstatus, Kategori, Land

### Oppsummer (kun salg)

Du kan vise summer for numeriske felt i tavlevisningen for salg.

1. Velg <i class="ph ph-gear-six" aria-hidden="true" /> for å åpne innstillingspanelet.
2. Velg **Oppsummer etter**.
3. Velg et numerisk felt, som **Beløp** eller **Vektet beløp**.

Totalverdien vises **ved siden av hvert kolonnenavn**, og hjelper deg med å følge verdifordelingen på tvers av faser, eiere eller andre grupperingsfelt.

![Tavlevisning for salg som viser summerte verdier for beløp ved siden av hvert kolonnenavn -screenshot][img11]

### Salgsdato-merke (kun salg)

Du kan kontrollere hva det **grå merket** på hvert salgskort viser i tavlevisningen. Dette hjelper deg å forstå alder med et øyekast - enten hvor lenge et salg har vært åpent eller hvor lenge det har vært i sin nåværende fase.

1. Velg <i class="ph ph-gear-six" aria-hidden="true" /> for å åpne **Innstillinger**-panelet.

   ![Innstillingspanel for salgstavle som viser alternativer for gruppering, sortering, oppsummering, filtre, salgsdato-merke og skjul lukkede salg. -screenshot][img13]

2. Velg **Salgsdato-merke**.

3. Velg ett av følgende alternativer:

   * **Dager i fase:** Viser hvor mange dager salget har vært i sin nåværende fase.
   * **Dager siden registrert:** Viser hvor lenge siden salget ble opprettet.

   ![Innstillingsdialog for salgsdato-merke med alternativene Dager i fase og Dager siden registrert. -screenshot][img14]

Den valgte målingen vises som et **grått merke** på hvert salg i tavlevisningen. Et **rødt merke** brukes fortsatt til å markere forfalte salg.

## Bruksområder

Tavlevisning støtter ulike roller og arbeidsflyter. Her er eksempler for salgsrepresentanter, prosjektmedlemmer, supportmedarbeidere og ledere:

### Salgsrepresentanter

* **Visualiser åpne salg** og se hvor hver mulighet befinner seg i salgsprosessen.
* **Dra et kort til en annen kolonne** for å oppdatere salgsfasen.
* **Filtrer etter salgsdato** for å fokusere på det som haster.
* **Åpne oppgavemenyen** for å opprette en oppfølging, eller markere et salg som solgt eller tapt.
* **Rediger et kort raskt** for å oppdatere detaljer som ny kontaktperson.

### Salgssjefer

* **Visualiser hele salgsprosessen** og forstå fordelingen av salg mellom faser.
* **Oppsummer etter beløp** for å støtte prognoser.
* **Filtrer etter salgstype** for å fokusere på ny forretning eller bestemte kampanjetyper.
* **Gruppér etter eier** for å sjekke arbeidsmengde per selger og balansere ved hjelp av dra og slipp.
* **Bruk fase som gruppe og salgstype som undergruppe** for å få et strategisk overblikk etter kategori og fase.

### Prosjektmedlemmer

* **Visualiser dine aktive prosjekter**, og følg fremdriften gjennom ulike statuser.
* **Dra et kort til en annen kolonne** for å oppdatere prosjektets status.
* **Filtrer etter neste milepæl eller sluttdato** for å fokusere på presserende leveranser.
* **Grupper etter ansvarlig** for å se eierskap til prosjektene i teamet.
* **Åpne oppgavemenyen** for å opprette en oppfølging eller et dokument, eller for å markere prosjektet som utført.

### Prosjektledere

* **Få full oversikt over alle prosjekter** for å overvåke status og identifisere forsinkelser.
* **Oppsummer etter type** for å sammenligne kundeprosjekter, interne initiativer eller utviklingsarbeid.
* **Filtrer etter ansvarlig** for å balansere arbeidsmengden mellom teammedlemmer.
* **Grupper etter status** for å se hvordan prosjektene beveger seg gjennom fasene, eller etter type for å samsvare med forretningsprioriteringer.

### Supportmedarbeidere

* **Visualiser dine tildelte saker**, og følg dem gjennom statuser som ny, pågår og lukket.
* **Dra et kort til en annen kolonne** for å oppdatere sakens status.
* **Filtrer etter frist eller prioritet** for å håndtere de mest presserende sakene først.
* **Grupper etter status** for å følge fremdrift, eller etter sakstype for å fokusere på spesifikke kategorier.
* **Åpne oppgavemenyen** for å lukke saken.

### Supportledere

* **Få full oversikt over innkommende saker**, og se fordelingen etter status.
* **Oppsummer etter prioritet** for å sikre at viktige saker håndteres raskt.
* **Filtrer etter kategori eller opprettelsesdato** for å analysere trender i kundehenvendelser.
* **Grupper etter eier** for å overvåke arbeidsmengden blant agenter og omfordele saker ved behov.
* **Bruk status som gruppe og prioritet som undergruppe** for å få en strukturert oversikt til analyse og rapportering.

Bruk gruppering kreativt for å organisere og handle effektivt på data.

## Feilsøking og tips

* **Nye salg mangler:** Klikk <i class="ph ph-arrow-clockwise" aria-label="Refresh icon" /> for å laste tavlevisningen på nytt og hente siste data.

* **Verktøylinje for filter er ikke synlig:** Slå verktøylinjen for filter på eller av med <i class="ph ph-sliders-horizontal" aria-hidden="true" />-ikonet.

* **En kolonne er tom:** Du kan ha filtrert bort innholdet. Sjekk aktive filtre i verktøylinjen.

* **Finner ikke et filterfelt:** Åpne **Innstillinger** (<i class="ph ph-gear-six" aria-hidden="true" />) > **Verktøylinje for filter** og aktiver feltet du ønsker å bruke.

* **Trenger du å redigere selve utvalget (ikke et medlem)?** Klikk <i class="ph ph-subtract-square" aria-label="Selection icon" /> for å gå tilbake til utvalgsvisning. Redigerings- og oppgaveknapper for utvalget er ikke tilgjengelige i tavlevisning.

* **Søk i tavlen etter navn:** Bruk feltet **Filtrer etter tittel** øverst for å begrense synlige kort etter navn.

* **Lagre oppsett per brukstilfelle:** Velg **Lagre innstillinger kun for valgt utvalg** hvis du vil bevare et spesifikt tavleoppsett, filtre eller gruppering for ett utvalg.

[2]: ./index

[11]: ../../../learn/getting-started/main-screen/side-panel

[img1]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-toggle.png

[img2]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view.png

[img3]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-preview-contact-on-hover.png

[img4]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-card-edit-icon.png

[img5]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-card-task-menu.png

[img6]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-settings.png

[img7]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-settings-group-by.png

[img8]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-settings-filter.png

[img9]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-filter-toolbar.png

[img10]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-filter-on-sale-type.png

[img11]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-summarized-sale-amount-per-column.png

[img12]: ../../../../media/loc/en/search-options/selection-board-view-project-preview.png

[img13]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-settings-for-sales.png

[img14]: ../../../../media/loc/en/search-options/sale-date-badge-setting.png


## Related topics

- [Opprett et utvalg](/no/search-options/selection/learn/create.md)
- [Opprett et salg / felt i salgskortet](/no/sale/learn/create.md)
- [Konfigurer salgsfaser](/no/sale/admin/sale-stage.md)
- [Opprett en sak / sakseigenskaper](/no/request/learn/create.md)
- [Opprett saksstatus](/no/request/admin/status/create.md)
- [Opprett sakskategori](/no/request/admin/category/create.md)
- [Opprett et prosjekt / felt i prosjektkortet](/no/project/learn/create.md)
- [Konfigurer prosjektstatus](/no/project/admin/project-status.md)
- [Konfigurer prosjekttyper](/no/project/admin/project-type.md)