Opprett et kombinasjonsutvalg

Audience:
person
•
Version: 10.5.3
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

De to utvalgene som kombineres, kan være statiske eller dynamiske. Det er imidlertid visse begrensninger for hva som kan kombineres:

  • Hvis du velger å opprette et kombinasjonsutvalg som består av firmaer, er alle typer utvalg tilgjengelig.
  • Hvis du derimot velger å opprette et kombinasjonsutvalg som består av salg, prosjekter, dokumenter, oppfølginger eller produkter, blir bare utvalg av den valgte typen tilgjengelig.

Finn dataen

  1. Åpne ett av utvalgene du vil kombinere.

  2. Klikk på Oppgave-knappen (), og velg Kombiner utvalg med. Et nytt skjermbilde for utvalg åpnes.

  3. Skriv inn navnet på det nye utvalget i feltet som inneholder Utvalgsnavn. Dette feltet er obligatorisk.

  4. I feltet Utvalg av velger du hva utvalget skal inneholde. Valgene her er begrenset til Firma/person og den typen utvalg du har valgt. Du kan ikke endre dette når det er lagret i databasen.

  5. I feltet Utvalget er, er Kombinert valgt som standard.

  6. Under Utvalg 2 velger du de to utvalgene du vil kombinere.

    Note

    Hvis du valgte Firmaer/personer under Utvalg av, kan du velge blant alle typer utvalg her (et salgsutvalg inneholder også firmaer/personer knyttet til salget). Men hvis kombinasjonsutvalget omfatter Salg, Prosjekter, Dokumenter, Oppfølginger, Saker, Skjemainnsendinger, Chatsamtaler, Utsendelser eller Produkter, må du velge samme type utvalg for utvalg 1 og utvalg 2.

  7. Under Sammenlign, velger du hvilke oppføringer fra de to utvalgene som skal inkluderes i kombinasjonsutvalget.

Ikon Alternativ Beskrivelse
Bare i utvalg 1/Bare i utvalg 2 Viser oppføringer som finnes i utvalg 1 eller utvalg 2, og ekskluderer oppføringer som finnes i både utvalg 1 og 2.
Felles Viser bare oppføringer som finnes i både utvalg 1 og 2.
Forskjell Viser bare oppføringer som finnes enten i utvalg 1 eller i utvalg 2.
Alle Viser alle oppføringer i både utvalg 1 og 2.

Velg detaljer

Angi egenskaper ved å følge instruksjonene i trinn 2 i opplæringen Opprett utvalg.

Fullfør

  1. Klikk eventuelt på stjerneikonet () for å legge utvalget til favorittene dine.

  2. Klikk på Lagre.

Når du har lagret utvalget, kan du redigere det for å endre både kombinasjonstypen og hvilke utvalg som kombineres. Men det er ikke mulig å endre feltet Utvalg av.

Eksempler på kombinasjonsutvalg

Firmaer og salg

  1. Opprett et kombinasjonsutvalg for firmaer/personer basert på to eksisterende utvalg: "Kunder i Sverige" (utvalg 1) og "Gjennomførte salg i fjor" (utvalg 2).
  2. Velg kombinasjonstypen Kun i utvalg 1. Resultatet vil inneholde kunder i Sverige som dere ikke solgte noe til i fjor.
  3. Lagre resultatet som et statisk utvalg med navnet "Kunder i Sverige uten salg", og gi en av selgerne ansvaret for å følge opp disse kundene.

Oppfølginger

  1. Opprett et kombinasjonsutvalg for oppfølginger basert på to eksisterende utvalg: "Oppfølginger knyttet til mine kunder" (utvalg 1) og "Planlagte oppfølginger i neste måned" (utvalg 2).
  2. Velg kombinasjonstypen Felles. Resultatet er en liste over oppfølginger du må håndtere neste måned. Disse kan du for eksempel eksportere til en fil ved hjelp av oppgaven Eksporter til fil.
Note

Dersom du bare vil sammenligne firmaer som er knyttet mot disse to utvalgene, merker du av for Sammenligne bare firmaer.