Lag oppfølginger
Du kan lage en oppfølging som for eksempel vises på aktivitetslisten til alle medlemmene av et utvalg. Et eksempel kan være hvis firmaet ditt har lansert et nytt produkt, og du vil minne alle selgerne på at di må invitere kundene sine til en produktpresentasjon.
Følg fremgangsmåten som er beskrevet under Utfør oppgaver ved hjelp av utvalg, og velg fanen Firma/person.
Klikk på Oppgave-knappen.
Velg oppgaven Lag oppfølginger.
I dialogboksen Generer oppfølginger velger du en forhåndsdefinert oppfølgingstype fra Type-feltet.
I feltet Start skriver du inn datoen for når oppfølgingen skal starte.
Angi en beskrivelse av oppfølgingen i feltet Beskrivelse.
Velg hvilket prosjekt du vil koble oppfølgingen til, i Prosjekt-feltet. Gjør ett av følgende:
- Klikk på pilen, og velg et prosjekt fra listen.
- Skriv inn hele eller starten av prosjektnavnet.
I feltet Prioritet angir du hvordan du vil prioritere oppfølgingen. Hvis du klikker på pilen, vises en liste med standardalternativene høy, middels og lav prioritet.
Merk av for Fullført hvis oppfølgingen skal angis som avsluttet.
Da blir det ikke inkludert ved bruk av hurtigsøk og i tellere, men vil fortsatt vises i historikklisten.
Merk av for Opprett bare én oppfølging på hvert firma hvis du ikke vil opprette en oppfølging for hver person hos hvert firma i utvalget.
For hvert firma opprettes det bare én oppfølging for det første firmamedlemmet som legges til i utvalget.
Velg eieren av disse oppfølgingene:
Min aktivitetsliste: Alle oppfølginger havner i din egen aktivitetsliste.
Bedriftseierens (vår kontaktpersons) aktivitetsliste: Oppfølgingene fordeles på aktivitetslistene til personene som er definert som vår kontaktperson for hvert firma. Brukeren må ha være tildelt rettigheter for dette i Innstillinger og vedlikehold.
Annen medarbeider: Velg ønsket alternativ fra listen over aktuelle personer. Hvilke personer som er tilgjengelige, avhenger av ditt brukernivå.
Klikk på Lagre-knappen.