Utfør oppgaver ved å bruke utvalg
Utvalg, enten dynamisk eller statisk, er et godt utgangspunkt for å ta hånd om noe av arbeidsmengden din. Du kan bruke utvalgene på forskjellige måter som for eksempel til å sende e-post til mottakere, sidepanelvisning og for å opprette diagrammer som brukes i Dashboard. Men du kan også utføre mange ulike oppgaver når du jobber med utvalg, kategorisert etter Utsendelse/Aktiviteter, Administrer, Skriv ut/Eksporter og Slett.
Avhengig av arkivet du ser, enten Firma/person eller de andre forskjellige typene, har du forskjellige alternativer på Oppgave-menyen. På et utvalg av personer kan du generere oppfølginger, på et prosjektvalg kan du bruke masseredigering til å angi prosjektet som fullført, eller eksportere ønsket arkiv til Excel.
Et av formålene med å definere utvalg er å utføre ulike oppgaver for medlemmene eller noen av medlemmene i utvalget. I tillegg er disse oppgavene tilgjengelige fra listen over resultater i Finn-skjermen.
Oppgave-knappen inneholder oppgaver som sending av e-post, masseredigering og eksport. Hvilke oppgaver som vises, avhenger av hvilken type poster utvalget består av (hva som er valgt i feltet Utvalg av) og hvilken fane som er aktiv.
Note
Enkelte oppgaver som beskrives her, er ikke tilgjengelige for alle brukernivåer.
Trinn
Gå til ønsket utvalg. Du kan for eksempel søke etter et utvalg fra Utvalg-knappen i navigatoren eller bruke Finn-skjermbildet.
Velg fanen som inneholder postene du ønsker å jobbe med.
Hvis du vil utføre oppgaven på bare noen av utvalgsmedlemmene, merker du av for disse. Deretter klikker du på Oppgave-knappen, og velger alternativet Utfør oppgave bare på valgte medlemmer.
Klikk på Oppgave-knappen, og velg oppgaven du ønsker å utføre. Den valgte oppgaven startes.
Hvilke oppgaver som er tilgjengelige, avhenger av hvilken type poster som finnes i den valgte fanen.