Legg til og fjern medlemmer i statiske utvalg

• 5 minutes to read
 • 5 minutes to read

Når du har opprettet et statisk utvalg, kan du alltid legge til flere medlemmer i dette utvalget. Dette kan gjøres fra alle lister som inneholder de relevante postene, for eksempel søkeresultater og detaljkort.

Tip

Du kan også kopiere medlemmer fra et annet utvalg.

Det finnes enkle regler for medlemmer av utvalg.

  • Medlemmer er alltid unike, noe som innebærer at samme medlem ikke kan være registrert to ganger i samme utvalg.

  • Du kan aldri registrere samme firma både med og uten tilknyttede personer. Det betyr at hvis et firma er registrert uten kontaktperson, og du deretter forsøker å registrere det med en kontaktperson, slettes det førstnevnte fra utvalget.

Legg til medlemmer i et åpent statisk utvalg

  1. Klikk på knappen Legg til medlemmer under medlemslisten.

  2. I dialogboksen Legg til alle samsvarende medlemmer, redigerer du kriteriene.

  3. Klikk på OK. Samsvarende medlemmer legges til i utvalget.

Legge til medlemmer i eksisterende statisk utvalg

Bruk dette alternativet til å legge til de valgte postene i et eksisterende statisk utvalg.

  1. Gå til en liste over postene du vil legge til i et utvalg (søkeresultater eller et detaljkort).

  2. Velg én eller flere poster i listen.

    Hvis du vil legge til flere poster, bruker du Skift eller Ctrl + klikk.

  3. Høyreklikk på postene, og velg Legg til i utvalg på menyen som vises.

  4. Velg Legg til i eksisterende statisk utvalg. Angi ønsket utvalg ved å klikke på pilen og velge ønsket utvalg i listeboksen som vises, eller ved å skrive inn hele eller starten på navnet på utvalget.

    Note

    Listen over utvalg er begrenset til:

    • Eksisterende statiske utvalg (ikke dynamiske utvalg eller kombinerte utvalg)

    • Utvalg som samsvarer med postene du legger til (hvis du velger salg, vises bare utvalg av salg)

    Hvis listen er tom, finnes det ingen eksisterende utvalg av denne typen.

  5. Klikk på OK. Utvalget er oppdatert.

Legg til medlemmer i nytt statisk utvalg

  1. Gå til en liste over postene du vil legge til i et utvalg (søkeresultater eller et detaljkort).

  2. Velg én eller flere poster i listen.

    Note

    Hvis du vil legge til flere poster, bruker duSkift eller Ctrl + klikk.

  3. Høyreklikk på postene, og velg Legg til i utvalg på menyen som vises.

  4. Velg Legg til i nytt statisk utvalg.

  5. Skriv inn navnet på utvalget i feltet Navn på utvalg. Dette feltet er obligatorisk.

  6. I feltet Kategori velger du hvilken type utvalg du ønsker. Klikk på pilen for å vise en forhåndsdefinert liste over aktuelle alternativer.

  7. I Synlig for velger du om utvalget skal være synlig for alle, bare for deg eller synlig for alle i en brukergruppe som eieren tilhører.

  8. For utvalg av firmaer/personer: Hvis du merker av for Firmaet er unikt legges det bare til én post for hvert unike firma blant de valgte personene. Så hvis du valgte 10 personer som tilhører 3 firmaer, vil bare de 3 firmaene bli lagt til utvalget.

  9. Klikk på OK. Utvalget er oppdatert.

Fjerne medlemmer ved hjelp av søkekriterier

  1. Åpne Utvalg-skjermbildet:

    • Ved å klikke på Utvalg-knappen i navigatoren.
    • Ved hjelp av historikklisten eller navigatorsøk.
    • Ved å dobbeltklikke på et utvalg i et søkeresultat.

  1. Gå til ønsket statisk utvalg. For eksempel bruk Finn-skjermbildet.

  2. Klikk på knappen Fjern medlemmer på fanen.

  3. I dialogboksen Fjern medlemmer som samsvarer angir du ønskede kriterier.

  4. Klikk på OK. Alle medlemmer som tilfredsstiller de angitte søkekriteriene, fjernes.

Fjern et bestemt medlem

  1. Åpne Utvalg-skjermbildet:

    • Ved å klikke på Utvalg-knappen i navigatoren.
    • Ved hjelp av historikklisten eller navigatorsøk.
    • Ved å dobbeltklikke på et utvalg i et søkeresultat.

  1. Gå til ønsket statisk utvalg.

  2. Merk én eller flere oppføringer i medlemslisten.

  3. Høyreklikk og velg Fjern. Medlemmene fjernes umiddelbart fra det aktive utvalget.

Hva vil du gjøre nå?