Arbeide med detaljkort (arkiv)
Du kan tilpasse layouten ved å legge til eller fjerne detaljkort (også kalt arkiv) på hovedkortene for skjermene Firma, Person, Salg, Prosjekt og Sak.
Detaljkort tilpasses vanligvis for å imøtekomme de spesifikke behovene til ulike brukergrupper. Du kan opprette en layout som er skreddersydd for en bestemt brukergruppe og sørge for at detaljkortene viser relevant innhold for den gruppen.
Forstå detaljkort
Detaljkort, som ligger nederst på de fleste SuperOffice CRM-skjermbilder, viser relaterte data som kontakter, aktiviteter, prosjekter og salg. Selv om noen detaljkort, som Salgsguide og Tilbud, ikke er arkiv, vil vi for enkelhets skyld referere til alle som arkiv eller arkivfaner.
Når du lager en ny layout for en brukergruppe, bør du vurdere hvilke data de trenger mest. Ved å tilpasse arkiver kan du filtrere og prioritere informasjon, slik at brukerne lettere finner det de trenger.
Legg til detaljkort
Du kan legge til et nytt detaljkort på hvilken som helst skjerm som har et detaljkortområde. Avhengig av hvilken skjerm du velger, kan du legge til en ny fane med innhold av: dokument, avtale, produkt, prosjekt, prosjektdeltaker, salg, salgsinteressent, sak, person og relasjon.
Trinn:
Åpne Skjermdesigneren.
Øverst velg en skjerm du vil tilpasse, og klikk på Arkiv.
Velg en layout fra listen, og klikk på Rediger layout under forhåndsvisningen.
Klikk på Legg til for å åpne Fane-seksjonen.
Erstatt "Ny fane" med arkivnavnet, og angi en beskrivelse for den nye layouten. Eventuelt klikk på for å legge til teksten på andre språk.
Juster Unikt navn for fane (soprotocol) etter behov. Dette navnet kan ikke endres senere.
Velg i seksjonen Innstillinger hvilken datatype (innhold) som skal vises i arkivet.
Data er begrenset til den gjeldende skjermen. For eksempel, hvis du legger til et arkiv på Firmaskjermen, vises kun data knyttet til gjeldende firma.
Legg til eller rediger kriterier under Filter for å finjustere de viste dataene. Disse kriteriene fungerer på samme måte som søkefiltre på Finn-skjermen og i utvalg.
Klikk på Oppdater forhåndsvisning for å se de filtrerte dataene.
(Valgfritt) Bruk Avanserte alternativer for å tilpasse handlinger for enkeltklikk og dobbeltklikk. Som standard vil et enkeltklikk velge en rad, og et dobbeltklikk vil åpne en oppføring/enhet i SuperOffice.
Tip
Hold musepekeren over for eksempler.
Dra arkivet til ønsket posisjon i forhåndsvisningen.
Velg Lagre utkast eller Lagre + Publiser for å lagre endringene dine. Klikk på Avbryt for å forkaste endringene dine.
Rediger eksisterende detaljkort
For å endre et eksisterende arkiv, velger du det og oppdaterer feltene og innstillingene i seksjonene Fane og Innstillinger. Du kan også endre fanens plassering ved å dra den.
Begrensninger
Standardfaner kan ikke redigeres.
Noen faner, som Tilbud, Salgsguide og Prosjektguide, kan ikke redigeres fordi de har spesifikke funksjoner.
Fjern detaljkort
Velg arkivet eller detaljkortfanen.
Klikk på Oppgave > Fjern fane.
Bekreft ved å klikke på OK. Fanen vil bli skjult, men ikke slettet.
For å angre disse endringene klikker du på Gjenopprett faner.