Koppla till ERP
Note
Den här funktionen kräver licens för SuperOffice Server.
Du kan koppla ett SuperOffice-företag till en kund/leverantör i ERP-systemet. Kontakter som är registrerade på SuperOffice-företaget kan därefter kopplas till kontakter i ERP-systemet. På motsvarande sätt kan SuperOffice-projekt kopplas till projekt i ERP-systemet. Data kommer då att synkroniseras mellan SuperOffice och ERP-systemet.
Gå till Företag-, Kontakt- eller Projekt-fönstret och välj ERP-fliken.
Note
Om fliken ERP innehåller företags-, kontakt- eller projektinformation finns det redan en koppling mellan SuperOffice och ERP-systemet.
Klicka på Redigera. Alternativen beror på om du redigerar ett företag, en kontakt eller ett projekt.
Företag: Klicka på Kund eller Leverantör, beroende på vilken ERP-aktör du vill koppla företaget till. Du kan bara välja en aktör per företag. Eller Projekt: Klicka på Projekt. Eller Kontakt: Klicka på Kontakt.
Skriv in söktext i sökfältet i dialogrutan Koppla till ERP och klicka på Sök. Du kan också klicka på
för att starta en avancerad sökning (se Använda fönstret Sök).Tip
Om du söker med tomt sökfält visas alla poster i ERP-systemet.
Markera en av träffarna i listan. Om du inte får någon träff kan du skapa en ny "aktör" i ERP-systemet baserat på data från SuperOffice CRM.
Klicka på Koppla. En dialogruta visas med de data som synkroniseras mellan SuperOffice CRM och ERP-systemet. Vilka data som ska visas här anger du i SuperOffice Inställningar och underhåll.
Om data skiljer sig åt mellan de två systemen markerar du de data som är korrekta. Exempel: Om gatuadresserna är olika väljer du den som är rätt. Övriga data skrivs över.
Klicka på Koppla. Du kommer tillbaka till fliken ERP, där synkroniserade data visas.
Klicka på Spara.
Klicka eventuellt på Synkronisera allt nu.