Importera från ERP

Audience:
settings
•
Version: 10.5
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read
Caution

We recommend that you contact SuperOffice Support to back up the SuperOffice database before you import large amounts of data.

Så här importerar du aktörer (kunder, leverantörer och personer) från ett ERP-system till SuperOffice-databasen:

Välj vilka aktörer som ska importeras från ERP-systemet

  1. Open the Import screen by clicking Import in the Navigator.

  2. Klicka på ERP Sync under Välj en importkälla. Dialogrutan Välj ERP-koppling öppnas.

    Om knappen ERP Sync är inaktiv måste du stänga av synkronisering på fliken Offert/Synk > Synk.

  3. Välj den koppling du vill importera från i listan ERP-koppling.

  4. Välj vad du vill importera i listan Aktörtyp. Du kan välja till exempel kunder, leverantörer eller personer.

  5. Klicka på OK. Dialogrutan Sök i ERP öppnas.

  6. Sök efter de aktörer du vill importera, till exempel alla leverantörer i en viss stad.

  7. Välj de rader du vill importera i listan med sökresultat.

  8. Klicka på Lägg till import. Aktörerna visas under Inställningar och underhåll.

Note

Aktörer från ERP-systemet har inte importerats till SuperOffice-databasen än. SuperOffice läser bara in de aktörer du vill importera så att du kan definiera importinställningarna.

Konfigurera importen

  1. Click Configure import settings and adjust the import settings.

  1. Click Next. The Preview import window will appear.

  2. In Preview import you can browse through the import data before the import begins.

    Icon Description
    Icon - company new The company does not exist and will be added.
    Icon - company changed The company already exists and will be updated.
    Icon - person new The contact does not exist and will be added.
    Icon - person changed The contact already exists and will be updated.
    empty No updating.

  1. Avmarkera de rader du INTE vill importera.

  2. Klicka på Importera när du har kontrollerat att rätt data har valts.

Slutför importen

När importen är klar visas två listor:

  • Nya aktörer som har importerats
  • Befintliga aktörer som har uppdaterats genom importen

Ovanför varje lista finns en länk till urvalet som innehåller de nya/uppdaterade aktörerna.

Tip

Använd urvalet om du vill radera importerade aktörer från SuperOffice.