Importera från ERP

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read
Caution

Vi rekommenderar att du kontaktar SuperOffice Support och gör en säkerhetskopia av SuperOffice-databasen innan du importerar större mängder data.

Så här importerar du aktörer (kunder, leverantörer och personer) från ett ERP-system till SuperOffice-databasen:

Välj vilka aktörer som ska importeras från ERP-systemet

Note

Om ikonen ERP Sync är inaktiv måste du stänga av synkronisering på fliken Offert/Synk > Synk.

  1. Öppna fönstret Importera genom att klicka på Import-knappen () i navigatorn.

  2. Klicka på ikon ikonen ERP Sync under Välj en importkälla. Dialogrutan Välj ERP-anslutning öppnas.

  3. Välj den koppling du vill importera från i listan ERP-koppling.
  4. Välj vad du vill importera i listan Aktörtyp. Du kan välja till exempel kunder, leverantörer eller personer.
  5. Klicka på OK. Dialogrutan Sök i ERP öppnas.
  6. Sök efter de aktörer du vill importera, till exempel alla leverantörer i en viss stad.
  7. Välj de rader du vill importera i listan med sökresultat.
  8. Klicka på Lägg till import. Aktörerna visas under Inställningar och underhåll.
Note

Aktörer från ERP-systemet har inte importerats till SuperOffice-databasen än. SuperOffice läser bara in de aktörer du vill importera så att du kan definiera importinställningarna.

Konfigurera importen

  1. Klicka på Konfigurera importinställningar och anpassa importinställningarna.

  1. Klicka på Next. Förhandsvisning-fönstret visas.

  2. I Förhandsvisning kan du granska importdata innan importen startar.

    Ikon Beskrivning
    Ikon – nytt företag Företaget finns inte och kommer att läggas till.
    Ikon – företaget ändras Företaget finns redan och kommer att uppdateras.
    Ikon – ny person Kontakten finns inte och kommer att läggas till.
    Ikon – personen ändras Kontakten finns redan och kommer att uppdateras.
    tom Ingen uppdatering.

  1. Avmarkera de rader du INTE vill importera.

  2. Klicka på Importera när du har kontrollerat att rätt data har valts.

Slutför importen

När importen är klar visas två listor:

  • Nya aktörer som har importerats
  • Befintliga aktörer som har uppdaterats genom importen

Ovanför varje lista finns en länk till urvalet som innehåller de nya/uppdaterade aktörerna.

Tip

Använd urvalet om du vill radera importerade aktörer från SuperOffice.