Översikt
Förbered din CRM-implementering
Innan du börjar importera data och konfigurera systemet föreslår vi att du funderar igenom vad du vill ändra i användargränssnittet. CRM-systemet ska fungera som stöd för dina affärsprocesser, underlätta för användarna och förbättra företagets rapportering.
Att förbereda implementeringen av CRM-systemet innebär först och främst att du tänker igenom CRM-projektets syften och mål och ser till att CRM-systemet stödjer dessa mål.
Här fyller du som administratör en viktig funktion eftersom det är den viktigaste rollen för en lyckad CRM-implementering.
När du planerar din CRM-konfiguration är det viktigt att du definierar datasegmenteringsbehoven. Du måste också ange vilka datafält du behöver kunna spåra i olika rapporter.
Note
Du kan använda alla uppgifter du lägger in i systemet och sökkriterier när du skapar målgrupper för samtalslistor eller utskick. Därför bör du bestämma enligt vilka kriterier du vill segmentera dina kontakter.
Vanliga redigeringsåtgärder
Kategorier: Du kan vilja dela in företag i olika huvudgrupper, t.ex. kund, prospekt, leverantör eller partner. (Om du vill redigera dem går du till Listor och redigerar Kategorilistan).
Bransch: Du kan redigera listan över branscher som du registrerar företag under. Det kan vara transport, IT, service, tillverkning o.s.v. (Om du vill redigera branscherna går du till Listor och redigerar Branschlistan).
Intressen: På både företag och kontakt kan du redigera intresselistan. Det kan till exempel handla om olika typer av konton för företag och olika roller för kontakterna.
Prenumerationstyp: Alla kontakter i ditt SuperOffice CRM kan behålla sina egna prenumerationstyper. Typerna används mycket när du skapar urval och gör utskick.
Ladda ner dokumentet för konfigurationsförberedelser och gå igenom vad du bör tänka på. När du har besvarat frågorna i dokumentet har du den information du behöver för att konfigurera systemet.
När du har gjort alla förberedelser inför CRM-implementeringen är det dags att skapa och hantera dina CRM-användare.
Skapa egna guider för arbetsflöden
Arbetsflödesguider, till exempel säljguiden och projektguiden, hjälper användarna att hålla koll på saker och arbeta enligt bästa praxis.
Hjälp dina användare att kontrollera varje steg i processen, se till att alla projekt blir klara i tid och att alla affärsmöjligheter följs upp. Utan en fördefinierad arbetsflödesguide är det lätt att tappa kontrollen, särskilt när man har flera projekt eller försäljningar igång samtidigt. Du kan missa sådant som behöver göras i olika faser av projektet eller försäljningen och därmed missa din deadline.
Varje projekt och affärsmöjlighet har en status som indikerar hur långt du har kommit i processen. Ett projekt kan till exempel ha status "Planerat", "Pågående" och "Slutfört". En försäljning kan ha faserna "Prospekt", "Första mötet", "Offert" eller Muntligt godkännande".
Varje status i arbetsflödesguiden inbegriper de händelseaktiviteter och dokument som behövs för att vägleda användaren genom hela processen.
Du kan skapa en ny guide för varje typ av projekt eller försäljning du använder. Din guide finns tillgänglig när en ny försäljning eller ett nytt projekt skapas.
När någon av faserna i guiden har slutförts föreslår SuperOffice CRM automatiskt nästa steg så att du direkt kan planera nästa aktivitet. På så sätt har du alltid full koll och missar inga milstolpar.
I sektionen Arbetsflöde kan du utforma och implementera egna arbetsflöden för dina projekt- och försäljningsguider.
När du skapar en egen guide kan du bestämma vilka statusalternativ som ska användas samt vilka aktiviteter och dokument du vill använda för respektive status.
Det bästa sättet att definiera egna projekt- eller försäljningsguider är att diskutera och enas om de bästa statusalternativen med dina kollegor. Olika försäljningar och projekt kan kräva olika strategier och kanske separata guider. Glöm dock inte att du kan skapa flera guider för både försäljningar och projekt.
Mobile CRM
Note
Om du vill byta språk i Mobile CRM klickar du på knappen Uppgift längst ner till vänster. Välj sedan Inställningar, klicka på Språk och välj mellan alternativen.