Redigera postens namn och/eller beskrivning
Varje dag använder du olika listor för att spara kundinformation. Listorna avser bland annat aktivitetstyper, kundkategorier, företagstyper och mycket mer.
Listorna i SuperOffice CRM har utformats för att passa de flesta branscher, men vissa företag kan vilja skapa egna listor. Du kan skräddarsy alla listor i systemet efter dina behov.
Om du ändrar listan över kategorier blir det till exempel lättare för dina användare att börja använda företagets CRM-lösning eftersom den innehåller samma kategorier som de är vana vid.
SuperOffice CRM innehåller ett stort antal listor som du kan anpassa. Som standard är vissa poster tillgängliga i alla listor. Du kan lägga till nya poster och inaktivera onödiga poster.
Du kan byta namn på eller ändra beskrivningen för en post som tidigare har konfigurerats under Inställningar och underhåll.
Note
Postens namn ändras om det redan används i SuperOffice CRM. Du kan undvika detta genom att istället ta bort den gamla posten och skapa en ny.
Den här filmen visar hur du redigerar poster i SuperOffice CRM (filmens längd: 2:05):
Steg
-
Klicka på knappen Listor i navigatorn ().
Klicka på pilen och välj den aktuella listan.
Alla poster som redan har definierats för den valda listan visas i listan Poster. Om du väljer en ny användardefinierad lista är listan tom.
Dubbelklicka på önskad post i listan Poster.
Ange ett nytt namn och en beskrivning i dialogrutan.
Note
Det här fältet är obligatoriskt och måste fyllas i.
-
Klicka på Spara för att spara ändringarna eller på Avbryt för att avvisa dem.