Listor
SuperOffice CRM innehåller många standardlistor, bland annat kundkategorier, aktivitetstyper, försäljningstyper och många mer. Om du vill ändra standardlistorna så att de överensstämmer med ditt företags jargong och processer beskriver den här guiden hur du redigerar listor.
Beroende på vilken bransch ditt företag verkar i kan du skräddarsy alla listor i systemet så att de avspeglar era affärsprocesser och behov. Du kan skapa nya poster, inaktivera onödiga poster och redigera befintliga poster. Vissa poster ingår som standard i alla listor i SuperOffice CRM.
Fönstret Listor
Fönstret Listor innehåller beskrivningar och definitioner av listorna i SuperOffice CRM. Här kan du anpassa de fördefinierade listorna som medföljer SuperOffice CRM.
Tip
Om du snabbt vill gå till en lista klickar du på Listor i navigatorn och börjar skriva i sökfältet. Sökresultaten uppdateras samtidigt som du skriver.
Du kan också lägga till egna användardefinierade listor som visas på Mer-flikarna i SuperOffice CRM. Du kan ange vad som ska visas på Mer-flikarna i fönstret Fält.
Fönstret Listor är indelat i följande sektioner:
Note
Användargrupper och rubriker visas inte för listor i de fall de är irrelevanta.
- Högst upp i fönstret kan du klicka på listrutan och välja bland alla tillgängliga listor i SuperOffice, både fördefinierade och användardefinierade listor.
- Fliken Poster innehåller de poster som är tillgängliga för den valda listan.
- På fliken Användargrupper visas poster filtrerat på användargrupp.
- På fliken Rubriker visas poster per rubrik.
- I listan Synlig för användargrupper ser du vilken eller vilka grupper den valda posten i listan Poster visas för. Du kan till exempel välja att ge användargrupperna Försäljning, Support och Redovisning tillgång till olika händelsetyper.
- Listan Rubriker visar de rubriker som de enskilda posterna visas under. Om en lista är väldigt lång (innehåller ett stort antal poster) kan du använda rubriker för att dela in posterna i logiska grupper. Posterna i listan Dokument – Mall har till exempel grupperats under rubrikerna Brev, Fax, E-post och så vidare.
Längst upp till höger finns kryssrutan Använd gruppering och användargruppfiltrering för den här listan där du kan ange om listan ska kunna grupperas och filtreras. Det här alternativet är inaktiverat för listor där detta är irrelevant.
Längst ner i fönstret Listor finns kryssrutan Visa borttagna poster och rubriker som du kan använda för att ångra borttagningen av poster och rubriker. Se Ta bort poster och Borttagna poster och rubriker.
Anpassa dina försäljningslistor
SuperOffice CRM har stöd för de vanligaste försäljningstyperna som används av de flesta företag. Vissa företag kan dock vilja skapa egna försäljningstyper.
Beroende på vilken bransch ditt företag verkar i kan du skräddarsy systemet genom att skapa de försäljningslistor ni behöver.
Ta en titt på de här listorna för att se om du vill ändra dem eller inte:
- Försäljning – Källa
- Försäljning – Fas
- Försäljning – Typkategori
- Försäljning – Typ, Faser, Offert
Den här filmen beskriver hur du kan redigera dina försäljningslistor så att de passar bättre för ert arbetssätt. I filmen används listan Företag – Kategori som exempel. Denna lista har ungefär samma inställningar som Försäljning – Fas (filmens längd: 2:05):