Organisera listor

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

SuperOffice CRM innehåller många standardlistor med ännu fler poster. Om du lägger till egna (användardefinierade) listor och poster är det en bra idé att organisera dina listor. I SuperOffice CRM finns det i huvudsak två sätt att organisera listor:

  • Gruppering: Använda rubriker i listor för att kategorisera poster på 2 nivåer. Exempel: Listan Allmänt – Resurs kan delas in i två grupper med hjälp av två rubriker: Utrustning och Rum. Se Gruppera poster under rubriker.

  • Användargruppfiltrering: Göra poster synliga enbart för de användargrupper som faktiskt använder dem. Exempel: Listan Dokument – Mall kan filtreras så att offertmallar inte är synliga för användargrupper som aldrig skickar offerter. Se Användargruppfiltrering.

Under Inställningar och underhåll kan du för de flesta fördefinierade och alla användardefinierade listor ange att de ska grupperas.

Note

Listan måste bestå av ett visst antal poster för att kunna visas på det här sättet. Minimiantalet definieras i fönstret Inställningar.

Ange att en lista ska grupperas

  1. Klicka på knappen Listor i navigatorn (ikon).

  2. Klicka på pilen och välj den aktuella listan.
  3. Markera Använd gruppering och användargruppfiltrering för den här listan längst upp till höger.
Note

För vissa fördefinierade listor (till exempel listan Allmänt – Användargrupp) är grupperingsfunktionen inte tillgänglig. Om en lista inte kan grupperas är den här kryssrutan inaktiverad. Så grupperar du poster under rubriker.