Specialiserade listor
Vissa listor i Inställningar och underhåll använder dialogrutor med fält som är anpassade efter listans syfte. Dessa kallas specialiserade listor.
Stegen för att lägga till eller redigera poster är i stort sett desamma som för vanliga och användardefinierade listor. Se Lägg till poster för generell instruktion.
Tillgängliga specialiserade listor
- Företag – Kategori
- Dokument – Mall
- E-post – Mall
- Händelse – Typ
- Allmänt – Land
- Allmänt – Valuta
- Allmänt – Relation
- Allmänt – Resurs
- GUI – Applikation
- GUI – Webbpanel
- Utskicksdomäner
- Integritet – Rättslig grund
- Integritet – Källa
- Projektstatus
- Projekt – Typ, status
- Försäljning – Beloppsklass
- Försäljning – Fas
- Försäljning – Roll (Intressent)
- Försäljning – Typ, Faser, Offert
- Uppgiftsmeny
Exempel
Dessa exempel beskriver fält som är specifika för varje lista. Namn är alltid obligatoriskt. Det valfria fältet Beskrivning används som förklaring eller verktygstips.
Allmänt – Land-lista
På flera ställen i SuperOffice CRM kan du välja ett land från en lista. Länderna (och deras flaggor) hämtas från ISO:s standardiserade landlista. Landlistan är fördefinierad i skärmbilden Listor under Inställningar och underhåll. Du kan redigera befintliga poster eller lägga till nya.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Toppdomän | Tvåbokstavskod som används i internetadresser (t.ex. NO för Norge eller DE för Tyskland). |
| Postprefix | Bokstäver som placeras före postnummer vid internationell post (t.ex. N för Norge). |
| Adressformat i vy | Format som visas i företagspanelen. |
| Adressformat för utskrift (inrikes / utrikes) | Alternativa format som används för utskrift beroende på postkrav. |
| Ledtexter för org.nr | Anpassad etikett för fältet Org.nr i företagspanelen (t.ex. Org. nr i stället för VAT No). |
| Valuta | Välj en valuta från listan Allmänt – Valuta. |
| Det här landets prefix | Riktnummer för att ringa till landet (t.ex. 47 för Norge). |
| Utlandsprefix | Prefix för att ringa internationella samtal (oftast 00). |
Note
Vanligtvis räcker det att välja adressformat i vy. Alla tre adressfält kan användas vid behov – särskilt för länder med olika krav på visning och utskrift.
Allmänt – Relation-lista
Detaljkortet Relationer i företags- och kontaktvyn visar kopplingar mellan personer eller företag, till exempel ägarstruktur eller tidigare anställningar.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Namn | Aktiv form av relationen. Visas i kolumnen har relation på detaljkortet Relationer (t.ex. äger). |
| Passiv form | Passiv form av relationen. Visas också i kolumnen har relation (t.ex. ägs av). |
| Detta är en relation mellan | Anger vilka entitetstyper (företag och/eller kontakt) som är aktiva respektive passiva. Fälten motsvarar dem i Relation-dialogrutan. |
| Exempel | Visar hur relationen visas i praktiken. |
Note
Fälten Namn och Passiv form ska beskriva relationen tydligt med aktiv och passiv verbform. Exempel: äger / ägs av, anställer / anställs av, leder / leds av.