Ändra listposter
Redigera postens namn och/eller beskrivning
Varje dag använder du olika listor för att spara kundinformation. Listorna avser bland annat aktivitetstyper, kundkategorier, företagstyper och mycket mer.
Listorna i SuperOffice CRM har utformats för att passa de flesta branscher, men vissa företag kan vilja skapa egna listor. Du kan skräddarsy alla listor i systemet efter dina behov.
Om du ändrar listan över kategorier blir det till exempel lättare för dina användare att börja använda företagets CRM-lösning eftersom den innehåller samma kategorier som de är vana vid.
SuperOffice CRM innehåller ett stort antal listor som du kan anpassa. Som standard är vissa poster tillgängliga i alla listor. Du kan lägga till nya poster och inaktivera onödiga poster.
Du kan byta namn på eller ändra beskrivningen för en post som tidigare har konfigurerats under Inställningar och underhåll.
Note
Postens namn ändras om det redan används i SuperOffice CRM. Du kan undvika detta genom att istället ta bort den gamla posten och skapa en ny.
Steg
Öppna fönstret Listor och välj önskad lista från rullgardinsmenyn längst upp till vänster.
- Alla poster som redan har definierats för den valda listan visas i listan Poster.
- Om du väljer en ny användardefinierad lista är listan tom.
Dubbelklicka på önskad post i listan Poster.
Ange ett nytt namn och en beskrivning i dialogrutan. (Obligatoriskt)
-
Klicka på Spara för att spara ändringarna eller på Avbryt för att avvisa dem.
Den här filmen visar hur du redigerar poster i SuperOffice CRM (filmens längd: 2:05):
Exempel: anpassa prenumerationstyper
Enligt många europeiska lagar som reglerar lokal marknadsföring får ett företag bara skicka digitala marknadsföringsmeddelanden till personer som har gett sitt samtycke till detta. Det här exemplet visar hur du lägger till och redigerar prenumerationstyper.
Genom att skapa olika prenumerationstyper för olika utskick kan du skicka relevant och förväntad kommunikation vid rätt tidpunkt till dina målgrupper och förbättra resultaten av dina digitala kampanjer.
När en kontakt har lagts in i SuperOffice CRM kan personen i fråga välja vilken marknadskommunikation de vill prenumerera på genom att ange sina prenumerationspreferenser. Du lägger helt enkelt till de prenumerationstyper ditt företag erbjuder och tar bort de ni inte erbjuder.
I den här filmen förklarar vi hur du lägger till och redigerar prenumerationstyper (filmens längd: 2:00):
Ta bort poster i fördefinierade och användardefinierade listor
Välj den post som ska tas bort i listan Poster.
Klicka på knappen Ta bort längst ned på skärmen. Posten tas bort från listan och kommer inte heller att visas i den relevanta listan i SuperOffice CRM.
-
Klicka på Spara för att spara ändringarna eller på Avbryt för att avvisa dem.
Note
Borttagningen är inte permanent även om du bekräftar den. Postens namn kommer fortfarande att visas i poster i SuperOffice CRM som hänvisar till den. Detta gäller inte om du skapar en lista och tar bort den innan du har sparat den. I ett sådant fall kan listan inte återställas.