Preferenser
I fönstret Inställningar kan du välja inställningar för hela systemet (globalt), en databas, en användargrupp eller en enskild användare. Inställningar som bara kan göras globalt (på systemnivå) finns på fliken Globala inställningar.
Under Personliga inställningar () > Inställningar i det övre fältet kan användarna ändra de individuella inställningarna efter egna önskemål. Vilka inställningar som är tillgängliga för användarna beror på valen under Inställningar och underhåll.
Du kan också konfigurera videomöten på fliken Videomöten och dokumentbiblioteket på fliken Dokumentbibliotek.
Nivåer för inställningar
Inställningar kan anges på fyra olika nivåer:
| Nivå | Beskrivning |
|---|---|
| System | Globala inställningar som gäller för alla användare i systemet, inklusive alla satelliter, grupper och enskilda användare. |
| Databas | Inställningar som gäller för en bestämd databas och alla grupper och användare som har kopplats till databasen. |
| Grupp | Inställningar som gäller för alla användare i en bestämd grupp. |
| Användare | Inställningar som har kopplats till varje enskild användare. |
Du kan ange olika värden för olika nivåer, så att du till exempel kan ha en inställning för en användare och en annan inställning för användargruppen som personen ingår i. Det är alltid den lägsta nivån som gäller.
Note
Alla nivåer är inte tillgängliga för alla inställningar. Om ett eller flera alternativ är inaktiverade kan du inte välja de alternativen i inställningen.
Du kan välja vilka inställningar som ska visas i listan baserat på vilken nivå de har angetts för i fältet Aktiva inställningar. Vilka nivåer som visas beror på vilka nivåer du markerar längst ned i fältet. Du kan använda de här kryssrutorna för att visa en, två eller alla nivåer.
Note
Inställningarna för systemnivå visas alltid.
Globala inställningar (för hela systemet)
Vissa inställningar kan bara göras på global nivå:
- Statistik
- Funktioner
- E-post
- Grupperade listor
- Marknadsföring
- Mobile CRM
- Försäljning
- Systeminställningar för SuperOffice Service
- System
- SMS-konfiguration
- Lösenordspolicy för Kundcenter
Ändra globala inställningar
Om du vill ändra de här inställningarna går du till fönstret Inställningar och väljer fliken Globala inställningar.
- De olika inställningarna är indelade i sektioner.
- Håll muspekaren över en inställning för att visa mer information.
- Klicka på Spara för att implementera ändringarna.
Fliken inställningar
På fliken Inställningar kan du ange ett antal inställningar för olika delar av SuperOffice CRM, bland annat hur många poster som ska visas i historiken, standardtyp för ett nytt möte samt standardvaluta i fönstret Försäljning.
Högst upp i fliken Inställningar kan du välja önskad inställningsgrupp. Resten av fliken Inställningar är indelad i tre huvudsektioner: en lista över alla inställningar, ett beskrivningsfält som förklarar den aktiva inställningen och ett fält som visar de aktuella inställningarna för parametern.
Listan Preferenser
Till vänster finns listan Inställningar med alla inställningar som har definierats inom den aktuella inställningsgruppen.
Inställningsgrupper:
- Kontaktperson
- Standardvärden
- Kalender
- E-post
- Dialogrutan Filter
- Fritextsökning
- Funktioner
- Grupperade listor
- In-app communication
- Marknadsföring
- Aviseringar via e-post + popup + SMS
- Ärende
- Försäljning
- Sortering
- System
- Hjälptext
- Visuella effekter
- Webbserver
- Web Services
Note
Parametrar med aktiva individuella inställningar visas i feststil.
Aktiva inställningar
Fältet Aktiva inställningar visar vilka val som har gjorts för den markerade parametern i listan Inställningar samt nivåer och värden för varje inställning. I det här fältet kan du ändra och ta bort befintliga inställningar och lägga till nya.
Fältet består av tre kolumner:
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| Vem | Visar vem inställningen tillämpas på (namnet på systemet, databasen, gruppen eller användaren). Om det är en enskild användare öppnas en hjälptext när du håller muspekaren över användarens initialer i den här kolumnen. |
| Nivå | Visar vilken nivå inställningen tillämpas på (system, databas, grupp eller användare). |
| Värde | Visar det värde som har angetts för inställningen. |
Innehållet i de här kolumnerna definieras i dialogrutan Inställning. Så lägger du till inställningar.
Du kan sortera raderna i kolumnerna genom att klicka på önskad kolumnrubrik. Klicka på kolumnrubriken en gång till om du vill sortera i omvänd ordning.