Lägga till användare
När din SuperOffice CRM-lösning har konfigurerats och anpassats är det dags att ge användarna tillgång till deras CRM-lösning.
Administratörerna ansvarar för att ge nya användare en användarplan, ett användarnamn, ett lösenord och den användargrupp användaren tillhör. Du kan lägga till användare i SuperOffice CRM under Inställningar och underhåll.
Note
Om du har lämnade information om dina användare när du beställde SuperOffice CRM behöver du inte lägga till användare. Användarna ska ha fått inloggningsuppgifter från SuperOffice via e-post. Kontrollera om användarna ligger inne i systemet på menyn Användare under Inställningar och underhåll.
Den här proceduren beskriver hur du lägger till en användare i taget. Om du vill lägga till flera användare kan du se Importera användare.
Följ steg för steg-anvisningarna eller titta på filmen nedan för att se hur du lägger till en ny användare i SuperOffice CRM (filmens längd: 1:46):
Lägg till en ny användare i SuperOffice CRM
Öppna fönstret Användare.
Välj fliken Medarbetare.
Klicka på knappen Lägg till under listan.
Ange namnet och e-postadressen för den nya användaren på kortets övre del.
Om mer än ett ägarföretag är tillgängligt i din SuperOffice-installation kan du välja det under fältet E-post.
Ange relevanta uppgifter på flikarna Detaljer och Licenser.
Klicka på Spara. Namnet på den nya användaren visas nu i listan.
Tip
Om aktiva användare behöver en annan användarplan kan du tilldela användarplaner under Inställningar och underhåll.
Fliken Detaljer
På fliken Detaljer finns följande alternativ:
Användar-ID: I fältet Användar-ID redigerar du det föreslagna ID:t för användaren (om du inte vill använda det automatiskt genererade ID:t). Du kan inte ange ett användar-ID som redan finns i databasen. Det finns inga begränsningar på vilka tecken som kan användas för ett användar-ID.
Note
Ett användar-ID bör inte innehålla för många tecken eftersom det visas i ID-kolumnerna i SuperOffice CRM och utrymmet i dessa kolumner kan vara begränsat.
Smeknamn: Smeknamnet är det namn som visas för andra användare av SuperOffice. Det används endast för SuperOffice Service-användare. Du kan redigera det föreslagna smeknamnet för användaren (om du inte vill använda det automatiskt genererade namnet).
Autentisering: Om det finns flera autentiseringsmetoder kan du välja en autentiseringsmetod här.
Användarnamn: Ange SuperOffice-användarnamnet. Detta bör vara samma namn som i din identitetsleverantörs system (om du använder Office 365 eller Gmail för autentisering). När du använder SuperOffice för autentisering fyller du bara i din e-postadress. Kontrollera att e-postadressen stämmer eftersom den kommer att användas för kontobekräftelse.
Roll: I listrutan Roll väljer du vilken roll användaren ska ha. Rollen avgör användarens behörighet till olika data och funktioner. Du kan inte ändra din egen roll.
Användarplan: Välj relevant användarplan för användaren. Det här styr vilka SuperOffice-funktioner användaren kan komma åt.
Tidigare anställd: Om en användare inte längre ska ha tillgång till SuperOffice väljer du det här alternativet om du vill ta bort användarens användarplan och inloggningsrättigheter.
Primärgrupp: I listrutan Primärgrupp väljer du ett av de fördefinierade alternativen för grupptillhörighet. Grupperna definieras i fönstret Listor. Användaren får tillgång till data som ägs av andra användare i samma primärgrupp. Behörigheterna (till exempel behörighet att skriva och ta bort data) definieras i den roll användaren tillhör. Under Synlighet finns mer information om hur du delar data med din primärgrupp.
Andra grupper: Klicka i fältet Andra grupper och välj vilka andra grupper användaren ska tillhöra. Om listan innehåller många grupper börjar du skriva ett gruppnamn i sökfältet för att filtrera listan.
Service-kategorier: De här kategorierna används för att ge användarna åtkomst till specifika ärendekategorier.
Service-kategorier från användargrupper: Visar de kategorier som användaren får genom att vara med i en användargrupp.
Exempel
Joe Johnson jobbar på säljavdelningen på ett stort företag. Primärgruppen "Försäljning" har valts vilket innebär att Joe har åtkomstbehörighet till data som skapas av användare på säljavdelningen. Primärgruppens åtkomstbehörigheter definieras i den roll Joe tillhör. Rollen avgör om Joe kan redigera eller ta bort data som skapas av andra användare på säljavdelningen (se Definiera databehörigheter för en roll).
Joe behöver också begränsad åtkomst till dokument från marknadsavdelningen och utvecklingsavdelningen. Dessa två avdelningar läggs till under Andra grupper. Rollen som Joe tillhör har bara läsbehörighet för dessa data.
Fliken Licenser
På fliken Licenser kan du välja fler licenser utöver de licenser som definieras av den valda användarplanen.
Konfidentiella aktiviteter: aktiverar listan Synlig för för händelser, dokument och försäljningar så att posterna bara är synliga för användaren, användarens primärgrupp eller alla.
Kan logga in
I den nedre delen av användarkortet kan du aktivera eller inaktivera inloggningsbehörigheterna för den valda användaren genom att klicka på knappen Kan logga in. Alternativet aktiveras som standard när du väljer en användarplan för användaren.
Redigera användare/medarbetare
-
Klicka på
Användare i navigatorn. - Välj fliken Medarbetare.
- Markera användaren i användarlistan.
- Gör önskade ändringar och klicka på Spara.