Flytta användare

Audience:
settings
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

Du kan flytta en användare från ett företag till ett annat om din organisation består av flera företag som är registrerade under fliken Våra företag. Om en användare har skapats under fel företag eller har bytt befattning/tjänst i organisationen kan hen flyttas, inklusive aktiviteter och försäljningar.

  1. Klicka på ikon Användare i navigatorn.

  2. Välj fliken Medarbetare.

  3. Välj önskad användare i användarlistan.

    Användarens information visas i avsnittet Förhandsgranskning till höger.

  4. Klicka på Uppgift och välj Flytta användare.

  5. Välj Flytta till i dialogrutan och välj det företag du vill flytta kontakten till.

  6. Välj något av följande under Åtgärd för alla befintliga aktiviteter och försäljningar:

    • Låt alla vara kvar hos <company>: Välj detta alternativ om du inte vill överföra aktiviteterna och försäljningarna tillsammans med användaren utan behålla dem i aktuellt företag.
    • Flytta alla till ...: Välj det här alternativet för att överföra alla aktiviteter och försäljningar till det nya företaget.
    • Flytta alla aktiviteter från och med: Välj det här alternativet för att överföra aktiviteter och försäljning som börjar efter ett visst datum.
    Note

    Om du vill se resultaten innan du bekräftar åtgärden klickar du på Visa resultat ikon.

  7. Klicka på Flytta. Användaren flyttas till företaget som du har angett.