Koppla chatt till befintlig kontakt
När du svarar på en chatt försöker SuperOffice automatiskt hitta kunden i SuperOffice utifrån de uppgifter som angetts (e-postadress och namn). Om kunden redan är registrerad i SuperOffice kan du visa relevant information om honom/henne på sidopanelen på höger sida av chattfönstret. Dubbelklicka på en post för att visa den.
Chattsessionen kopplas också till kontakten och finns tillgängligt som en post på detaljkortet Aktiviteter i fönstren Företag och Kontakt.
Först måste du koppla kunden till en kontakt i SuperOffice.
Använd föreslagen kontakt
Om SuperOffice hittar matchande kontakter i databasen listas de under Den här kontakten kan vara.... Klicka på en kontakt om du vill visa relevant information och koppla kontakten till den här chattsessionen för framtida referens.
Söka efter en kontakt
Om det inte går att hitta rätt kontakt i databasen i SuperOffice kan du söka efter kontakten i sökfältet. Här kan du också välja från historiklistan och favoriter.
Ändra kontakt
Om du har valt fel kontakt kan du klicka på Byt kontakt längst ned på sidopanelen om söka efter en annan kontakt.
Skapa ett nytt företag och en ny kontakt
Om du inte hittar kunden i databasen i SuperOffice CRM kan du skapa en ny kontakt och ett nytt företag på sidopanelen.