Kopiera företag
Note
För att du ska få tillgång till den här funktionen måste din användare tillhöra en roll som har den funktionella behörigheten Kan flytta, slå ihop och kopiera element.
Det kan hända att du vill kopiera ett befintligt företag till ett nytt företag. Exempel: Ett företag har öppnat en ny avdelning. Den nya avdelningen har i stort sett samma företagsinformation som den befintliga.
Note
Aktiviteter, försäljning, intressen, projektmedlemskap och urvalsmedlemskap kopieras inte.
Så här kopierar du företaget
Öppna företaget i fönstret Företag. (Se Använd fönstret Sök.)
Välj Underhåll företag med
knappen Uppgift och klicka på Kopiera företag.
Dialogrutan Kopiera företag öppnas. Källföretaget finns under Från.Skriv in namnet på det nya företaget och eventuellt avdelning under Till.
Under Kopiera kontakter med all information väljer du något av följande:
- Kopiera inte. Om du väljer det här alternativet kopieras företagsinformationen men inte kontakter.
- Kopiera. Om du väljer det här alternativet kopieras företagsinformation och kontakter.
Note
Om du vill se resultaten innan du bekräftar åtgärden klickar du på Visa resultat
.Klicka på Kopiera. Det nya företaget skapas med den information du har angett och får ett eget nummer och en egen kod. Du kan redigera företagsinformationen om det behövs.
