Kopiera företag

Audience:

person

•

Version: 10.5.2

Some tooltip text!

• 1 minute to read

 • 1 minute to read

Note

För att du ska få tillgång till den här funktionen måste din användare tillhöra en roll som har den funktionella behörigheten Kan flytta, slå ihop och kopiera element.

Du kan kopiera ett befintligt företag för att skapa ett nytt. Till exempel, om ett företag öppnar en ny avdelning kan du återanvända det mesta av dess information för den nya posten.

Note

Aktiviteter, försäljning, intressen, projektmedlemskap och urvalsmedlemskap kopieras inte.

Steg

1. Klicka på knappen Uppgift () i det övre högra hörnet av företagskortet. Välj Underhåll företag > Kopiera företag från menyn. Dialogrutan Kopiera företag öppnas, med källföretaget angivet under Från.

2. I avsnittet Till, ange namnet på det nya företaget. Lägg till en avdelning om det behövs.

3. Under Kopiera kontakter med all information, välj ett av följande alternativ:

   • Kopiera inte: Endast företagsuppgifter kopieras.
   • Kopiera: Företagsuppgifter och associerade kontakter kopieras.

4. Klicka på Kopiera. Det nya företaget skapas med ett eget nummer och en egen kod. Du kan redigera företagsinformationen om det behövs.