Skapa ett nytt företag
I fönstret Företag kan du skapa och hantera företagsuppgifter, inklusive anpassade fält och ytterligare data. Titta på denna videoguide om att skapa ett företag.
Steg för att skapa ett företag
Klicka på Nytt i toppraden och välj Företag.
På fliken Företag:
- Ange Företagsnamn (obligatoriskt, markerat med röd text).
- Fyll i fältet Land. Adressformatet för landet uppdateras automatiskt. Ditt förvalda land baseras på dina inställningar. Du kan ändra detta under Personliga inställningar > Inställningar > System.
- Fyll i eventuella ytterligare fält som Postnummer, Telefon, E-post och Webbsida.
Välj kategori och branschtillhörighet i fälten Kategori och Bransch. Båda är obligatoriska för att kunna spara posten.
(Valfritt) Lägg till ytterligare detaljer:
- Gå till fliken Mer för att ange anpassade fält.
- Gå till fliken Intressen för att specificera intressen.
- Gå till fliken Anteckning för att lägga till anteckningar.
Klicka på Spara för att spara alla uppgifter.
Viktiga fält förklarade
Följande fält finns tillgängliga i företagskortet. Vissa fält fylls i automatiskt medan andra kräver inmatning.
Note
Fält och layout kan variera beroende på konfigurationer i skärmdesignern och andra UI-anpassningar.
- Avdelning: Specificera en avdelning om företaget har flera filialer eller divisioner.
- Adressfält: Uppdateras automatiskt baserat på valt land.
- Postnummer och ort: Om du anger ett postnummer som finns i SuperOffice-databasen fylls ortnamnet i automatiskt om fältet är tomt. Du kan också ange ett ortnamn manuellt, och då föreslås ett postnummer.
- Telefon/Fax/E-post/Webbsida: Ange flera uppgifter med beskrivningar, t.ex. Växel. Klicka utanför tabellen eller tryck på TABB för att stänga inmatningsfältet.
- Vår kontakt: Tilldelar automatiskt ditt namn. Klicka på pilen för att välja en annan person från din organisation.
- Huvudkontakt: Välj kontaktpersonen som ska vara huvudkontakt för denna kund. Kontakter måste läggas till för företaget innan de kan väljas.
- Kod: Genereras automatiskt efter att företaget sparats. Koden baseras på företagsnamnet men kan redigeras manuellt.
- Nummer: Tilldelar automatiskt nästa tillgängliga företagsnummer. Standardnumret börjar vid 10001 och ökar med 1 för varje nytt företag. Denna inställning kan ändras under Inställningar och underhåll.
- Org. nr.: Ange företagets organisationsnummer.
- Stopp och Inga utskick-kryssrutor:
- Stopp: Indikerar att företaget kräver särskild hantering. Om du väljer Stopp visas en stoppskylt på företagskortet. Du kan också lägga till en kommentar som förklarar varför företaget är markerat. Alternativet är endast tillgängligt i redigeringsläge.
- Inga utskick: Förhindrar att företaget får direktutskick. Denna inställning kan endast användas i redigeringsläge.
Därefter kan tre av de användardefinierade fälten från fliken Mer visas, om detta har definierats i Inställningar och underhåll. Vilka användardefinierade fält som visas kan variera för olika användargrupper.
Dubbletter
Om du anger ett företag som liknar ett som redan finns i SuperOffice CRM visas dialogrutan Dubbletter. Detta hjälper dig att undvika oavsiktlig registrering av ett befintligt företag.
- Granska listade dubbletter för att upprätthålla datakonsistens och undvika onödiga poster.
- Välj att fortsätta med den nya posten eller byta till ett av de listade företagen.
Lägg till intressen
Intressen kan hjälpa dig att skapa riktade urval. Till exempel kan du definiera referenskund som ett intresse och bygga ett urval för marknadsföringskampanjer riktade till dessa konton.
Gå till fliken Intressen.
I redigeringsläget markerar du relevanta rutor för att ange intressen. Tillgängliga intressen definieras i Inställningar och underhåll.
Note
I visningsläge visas endast valda intressen. I redigeringsläge kan fler alternativ finnas tillgängliga.
Om du markerar ett eller flera intressen visas en punkt bredvid flikens namn.
Klicka på Spara för att lagra de valda intressena.
Relaterat innehåll
- Lägg till en post som favorit
- Dialogrutan Inställningar – standardvärden och listvärden