Skapa ett nytt företag
I fönstret Företag kan du lägga in information om företag på flera nivåer på de tre flikarna Företag, Mer och Intressen. Om du vill lägga in en kommentar om ett företag går du till fliken Kommentar.
Titta på filmen om hur du skapar ett företag.
Fliken Företag
Klicka på Nytt på toppraden och välj Företag.
Skriv in namnet på företaget i fältet högst upp på fliken Företag på det tomma företagskortet. Företagsnamn är en obligatorisk uppgift vilket markeras med röd text.
I fältet Land anger du företagets land. Adressformatet för landet uppdateras automatiskt på fliken Företag. Du kan ställa in ditt nuvarande hemland från system under inställningarna.
Fyll i nödvändiga uppgifter i de övriga fälten.
Note
Standardfältvärden och listvärden (till exempel bransch och kategori) anges i dialogrutan Inställningar.
Klicka på Spara för att spara den information du har angett. Du kan sedan klicka på Mer-fliken för att lägga till ytterligare anpassad information för företaget.
Vad ska du ange i de olika fälten?
Om företaget till exempel har flera avdelningar kan du ange en avdelning i fältet Avdelning.
Vilka adressfält som visas beror på vilket land du har valt. Standardinställningen är landet där företaget har sitt säte.
När du har valt land får övriga adressfält automatiskt rätt adressformat på fliken Företag.
I fältet Postnummer anger du företagets postnummer. Om du skriver in ett postnummer som tidigare har definierats i SuperOffice-databasen fylls ortnamnet i automatiskt om du inte anger ett ortnamn. Du kan också skriva in ortnamnet i fältet Ort så föreslås ett postnummer i postnummerfältet.
När du klickar i fältet Telefon visas en tabell med kolumnerna Telefon och Beskrivning. Här skriver du in telefonnummer och en kort beskrivning av nummertypen, till exempel Växel. Om du vill kan du lägga in flera telefonnummer. Klicka utanför tabellen när du är klar eller tryck på TABB-tangenten tills tabellen stängs.
I fältet Telefax lägger du in faxnummer enligt samma princip som för Telefon.
I fältet Webbsida lägger du in adressen till företagets webbplats på Internet på samma sätt som i fältet Telefon.
I fältet E-post lägger du in företagets e-postadress enligt samma princip som för Telefon.
I fältet Vår kontakt visas automatiskt ditt namn. När du klickar på pilen öppnas en listruta där du kan välja namnet på en annan person i ditt företag.
I fältet Kategori väljer du vilken kategori företaget tillhör i en fördefinierad lista över kategorier. Klicka på pilen för att visa kategorilistan. Det här fältet måste fyllas. Om du lämnar det tomt kan du inte spara företaget.
I fältet Kod föreslås automatiskt en kod för det företag som du registrerar (när du har klickat på Spara). Koden baseras på företagsnamnet. Du kan däremot lägga in en annan kod om du vill.
I fältet Nummer lägger SuperOffice CRM automatiskt in nästa lediga företagsnummer. Standardinställningen är att 10001 är det första företagsnumret och att värdet sedan ökar med 1 för varje nytt företag. Du kan ändra den här standardinställningen under Inställningar och underhåll.
I fältet Org. nr. skriver du in företagets organisationsnummer.
I fältet Bransch finns en lista över olika fördefinierade branscher. Klicka på pilen och välj den bransch som passar bäst för det företag du registrerar. Detta är obligatoriskt.
I fältet Huvudkontakt väljer du kontakten som ska vara huvudkontakten för den här kunden. Du måste först lägga till kontakter för företaget.
-
Därefter kan tre av de användardefinierade fälten från fliken Mer visas, om detta har definierats i Inställningar och underhåll. Vilka användardefinierade fält som visas kan variera för olika användargrupper.
Längst ned till vänster på företagskortet finns två kryssrutor: Stopp och Inga utskick.
Markera Stopp om du vill informera andra medarbetare om att de bör vara särskilt uppmärksamma på ett visst företag. En stoppskylt visas på företagskortet. Det kan dessutom vara bra att lägga in en kommentar som informerar medarbetarna om varför detta företag är stoppmarkerat. Det går att markera det här fältet endast i redigeringsläget.
Markera alternativet Inga utskick om företaget inte ska få några direktutskick. Det här fältet kan bara markeras i redigeringsläget.
Fliken Intressen (fönstret Företag)
Gå till fliken Intressen.
I redigeringsläget anger du intressen genom att markera de aktuella rutorna. Inställningar och underhåll definierar vilka intressen som visas.
Note
När fliken är i visningsläget visas bara de valda intressena. När du är i redigeringsläget kan det finnas andra intressealternativ.
Om du väljer ett eller flera intressen på fliken Intressen visas en punkt bredvid flikens namn.
Fliken
När du har angett den information som behövs på alla tre flikar i fönstret Företag klickar du på Spara. Ett företagskort skapas för det nya företaget.
Tip
Intressen kan vara användbar information när du till exempel definierar urval. Om du till exempel har definierat referenskund som intresse kan du skapa ett urval som innehåller alla dina referenskunder. Då är det enkelt att skapa marknadsföringskampanjer mot denna kundgrupp.
Fliken www (fönstret Företag)
På fliken www kan du ange en genväg till en webbadress för att hämta information från andra applikationer via webbadressen. Webbadressen kan anges med hjälp av en mallvariabel. Fliken www kan visas på flera platser i SuperOffice CRM, vilket definieras i Inställningar och underhåll. När du klickar på en genväg öppnas den associerade webbadressen.
Tip
På fliken Etiketter i fönstret Systemval i Inställningar och underhåll kan du ange att denna flik ska ha ett annat namn än www. Du kan också ange en annan plats i GUI – Webbpanel.
Du kan också klicka på Öppna i eget fönster om du vill öppna webbplatsen i ett separat fönster i webbläsaren.
Fliken ERP (fönstret Företag)
Om ditt företag har licens för Developer Tools visas fliken ERP i fönstren Kontakt och Företag.
Om ett företag är anslutet till ERP-systemet kan alla kontakter som är associerade med detta företag även kopplas till en motsvarande enskild person i ERP-systemet.
Fliken Anteckning (fönstret Företag)
Här kan du skriva vadsomhelst. Innehållet i det här fältet är sökbart med fritextsökning.
Dubbletter
Om du försöker lägga in ett företag som liknar ett företag som redan finns i SuperOffice CRM visas dialogrutan Dubbletter för att förhindra att du oavsiktligt registrerar ett redan befintligt företag. Välj om du vil fortsätta att arbeta med den aktuella posten eller gå till en av posterna längst ner i dialogrutan.
Tip
Du kan öppna företagets webbplats från SuperOffice CRM genom att klicka på adressen i fältet Webbadress på företagskortet eller projektkortet. Hemsidan öppnas då i din standardwebbläsare.