Slå ihop företag
Note
För att du ska få tillgång till den här funktionen måste din användare tillhöra en roll som har den funktionella behörigheten Kan flytta, slå ihop och kopiera element.
För att hålla kunddatabasen organiserad och effektiv kan du slå ihop dubbletter av företag eller kombinera poster när ett företag förvärvar ett annat. Kontakter, aktiviteter, fakturor, registrerade domäner och andra detaljer flyttas eller slås ihop, och källföretaget tas bort.
Steg
Klicka på knappen Uppgift () i det övre högra hörnet av företagskortet. Välj Underhåll företag > Slå ihop företag från menyn. Dialogrutan Slå ihop företag öppnas, med källföretaget angivet under Från.
I avsnittet Till företag, sök efter och välj det företag som ska uppdateras med information från källföretaget. Om du vill byta plats på Från- och Till-företag klickar du på pilknappen .
Caution
Kontrollera att du väljer rätt företag i både Från- och Till-fälten innan du fortsätter.
Under Detaljinformation om företag och kontakter, välj ett eller båda av följande alternativ:
- Slå ihop identiska kontakter: Kontakter med exakt samma förnamn, mellannamn och efternamn slås ihop.
- Ersätt tomma fält med värden från källföretaget: Tomma fält i målföretaget uppdateras med data från källföretaget.
Klicka på Slå ihop. Följande sker:
- Kontakter (och relaterade ärenden) flyttas eller slås ihop.
- Aktiviteter flyttas.
- Projektmedlemskap och medlemskap i statiska urval följer målföretaget.
- Tomma fält uppdateras om du har valt Ersätt tomma fält....
- Källföretaget tas bort.
Tip
Du kan också slå ihop företag i dynamiska och statiska urval.