Skapa en ny kontakt
Du kan lägga till en kontakt i SuperOffice CRM på flera olika sätt:
- Från det övre fältet eller fönstret Företag (stegen beskrivs nedan).
- Skanna ett visitkort med SuperOffice Mobile CRM-appen.
- Massimportera kontakter (kräver administratörsbehörighet).
Steg
Öppna fönstret Kontakt:
- Klicka på Nytt i det övre fältet och välj Kontakt.
- Eller gå till det aktuella företaget i fönstret Företag, välj detaljkortet Kontakter och klicka på knappen Lägg till.
Ange grundläggande kontaktuppgifter:
- Skriv in Förnamn och/eller Efternamn (obligatoriskt: minst ett av dessa fält måste fyllas i).
- Valfritt: Välj en hälsningsfras (Hr/Fr).
- Välj Företag:
- Börja skriva för att söka efter ett företag eller välj (Välj ingen) om kontakten inte är kopplad till ett företag.
- Valfritt: Lägg till en kontaktbild genom att dra en bildfil till bildfältet eller högerklicka för att ladda upp en bild.
Fyll i fälten på fliken Kontakt.
- Fyll i fältet Land. Detta uppdaterar automatiskt adressformatet för det angivna landet. Standardvärdet är det land som är registrerat för företaget.
- Ange övrig kontaktinformation, såsom Mobil och E-post.
Lägg till ytterligare information på fliken Detaljer (valfritt):
- Ange viktiga detaljer såsom Befattning, Födelsedatum och Supportspråk.
- Lägg till kontaktens specifika kommunikationsuppgifter: Webbsida, Chatt och Internet-tel. (exempelvis Skype eller Microsoft Teams).
- Om tillämpligt, ange Supportprioritet och välj en Vår supportansvarige (kräver en SuperOffice Service- eller Kundcenter-licens).
Gå till fliken Intressen för att ange intressen och prenumerationer:
- Markera relevanta intressen (definieras under Inställningar och underhåll).
- Konfigurera E-marknadsföring/prenumerationer för att hantera juridiskt samtycke till e-postkampanjer.
Granska integritetsinställningar:
- Klicka på Rättslig grund längst ned på kontaktkortet för att granska eller uppdatera GDPR-samtycke och integritetsinformation. Klicka på Stäng när du är klar.
Markera som tidigare anställd (valfritt):
- Markera Tidigare anställd om kontakten har slutat på företaget. Tidigare anställda visas inte i kontaktlistor eller projekt.
Klicka på Spara för att lagra kontaktuppgifterna.
Kontaktinformationen sparas då i databasen och visas på kontaktkortet. Om du kopplade kontakten till ett företag visas den även på detaljkortet Kontakter i fönstret Företag.
Viktiga fält och deras funktion
Följande fält finns på kontaktkortet. Vissa fält fylls i automatiskt, medan andra kräver manuellt inmatade uppgifter.
Note
Fält och layout kan variera beroende på inställningar i Skärmdesignern och andra UI-anpassningar.
Grundläggande uppgifter:
- Förnamn / Efternamn: Minst ett av dessa fält måste fyllas i (obligatoriskt).
- Titulering: Valfritt. Välj Hr/Fr beroende på kontaktens önskemål.
- Titel: Ange kontaktens befattning eller yrkestitel (från visitkortet).
Kontaktuppgifter:
- E-post: Lägg till flera e-postadresser med beskrivningar, såsom Arbete eller Privat.
- Mobil / Direktnummer: Lägg till flera telefonnummer med etiketter, såsom Mobil eller Arbete.
- Tryck på TAB eller klicka utanför tabellen för att spara inmatningar.
Adress:
- Hemadress: Ange kontaktens adressuppgifter.
- Adressformatet uppdateras automatiskt baserat på fältet Land.
- Land: Anger kontaktens land. Standardvärdet hämtas från det företag som kontakten är kopplad till.
- Använd som postadress: Markera rutan om direktpost ska skickas till kontaktens egen adress istället för företagets.
Ärvda fält:
- Vår kontakt: Tilldelar automatiskt ditt namn. Klicka på pilen för att välja en annan person i din organisation.
- Kategori: Välj från en fördefinierad lista. Standardvärdet hämtas från företagets kategori om det är länkat.
- Bransch: Välj den relevanta branschen. Standardvärdet hämtas från företagets bransch om det är länkat.
Systemfält:
- Nummer: Genereras automatiskt som nästa tillgängliga kontaktnummer om det är konfigurerat i Inställningar och underhåll. Du kan redigera detta manuellt om det behövs.
Därefter kan tre av de användardefinierade fälten från fliken Mer visas, om detta har definierats i Inställningar och underhåll. Vilka användardefinierade fält som visas kan variera för olika användargrupper.
Lägg till intressen
Intressen är användbara för att skapa riktade urval, exempelvis marknadsföringskampanjer för specifika målgrupper. Om du till exempel definierar referenskund som ett intresse kan du snabbt skapa ett urval av alla referenskunder.
Gå till fliken Intressen.
I redigeringsläget, markera relevanta intressen genom att kryssa i rutorna. Tillgängliga alternativ definieras i Inställningar och underhåll.
Om du väljer ett eller flera intressen visas en punkt bredvid fliknamnet.
Klicka på Spara för att lagra dina ändringar.
Tips
Du kan lägga till flera telefonnummer, e-postadresser och andra uppgifter med beskrivningar (t.ex. Växelnummer).
Om du klickar på kontaktens e-postadress på fliken Kontakt, visas en lista där du kan välja önskad e-postadress. Ett tomt e-postmeddelande öppnas med den valda e-postadressen i fältet Till.
Använd telefonikonen för att ringa direkt om ditt system är konfigurerat för det.
Om kontakten är kopplad till ett företag är fält som Kategori, Bransch och Vår kontakt ärvda från företaget och kan inte redigeras.
Gå till detaljkortet Relationer för att länka denna kontakt till andra företag eller kontakter.