Slå ihop kontakter
Note
För att du ska få tillgång till den här funktionen måste din användare tillhöra en roll som har den funktionella behörigheten Kan flytta, slå ihop och kopiera element.
Om samma person är registrerad under olika namn eller företag i SuperOffice CRM (t.ex. "Jonathan Clark" och "Jonathon Clarke") kan du slå ihop deras kontaktposter för att samla aktiviteter, försäljningar och projektmedlemskap.
Note
Du kan inte slå ihop kontakter (SuperOffice-användare) på ditt eget företag. Däremot kan du slå ihop en kontakt från ett annat företag med en kontakt i ditt eget företag.
Steg
Öppna dialogrutan Slå ihop kontakter:
I fönstret Kontakt: Gå till den kontakt du vill slå ihop, klicka på knappen Uppgift (), och välj Underhåll kontakter > Slå ihop kontakter.
I fönstret Företag: Gå till detaljkortet Kontakter, markera en eller två kontakter, högerklicka och välj Underhåll kontakter > Slå ihop kontakter.
Om du bara har valt en kontakt, välj en andra kontakt under Till. Börja skriva för att söka efter kontakten. Om du vill byta plats på Från- och Till-kontakter, klicka på pilknappen .
Under Utför på [kontakt] efter sammanslagning, välj ett av följande alternativ:
- Ta bort [källkontakt]: Tar bort källkontakten efter sammanslagningen (användbart för dubbletter).
- Markera som tidigare anställd: Markerar källkontakten som tidigare anställd (användbart när kontakten har bytt jobb).
Under Åtgärd för alla befintliga aktiviteter och försäljningar, välj ett alternativ:
- Låt alla vara kvar hos <company>: Välj detta alternativ om du inte vill överföra aktiviteterna och försäljningarna tillsammans med användaren utan behålla dem i aktuellt företag.
- Flytta alla till ...: Välj det här alternativet för att överföra alla aktiviteter och försäljningar till det nya företaget.
- Flytta alla aktiviteter från och med: Välj det här alternativet för att överföra aktiviteter och försäljning som börjar efter ett visst datum.
Klicka på Slå ihop. Följande sker:
- Alla uppgifter slås ihop.
- Aktiviteter och försäljningar förblir kopplade till målpersonen, eller flyttas beroende på ditt val.
- Projektmedlemskap och medlemskap i statiska urval följer målpersonen.
- Den valda åtgärden (ta bort eller markera som tidigare anställd) tillämpas på källkontakten.
