Slå ihop kontakter
Note
För att du ska få tillgång till den här funktionen måste din användare tillhöra en roll som har den funktionella behörigheten Kan flytta, slå ihop och kopiera element.
Om en fysisk person har registrerats som två olika kontakter i SuperOffice CRM kan du slå ihop dessa kontakter. Personen kan till exempel ha registrerats under två olika namn på samma företag ("Jonathan Clark" och "Jonathon Clarke") eller registrerats hos både sin gamla och sin nuvarande arbetsgivare.
Projektmedlemskap och aktiviteter flyttas till målpersonen och källpersonen kan tas bort eller anges som slutat.
Öppna dialogrutan Slå ihop kontakter på något av följande sätt:
- I fönstret Företag: Gå till detaljkortet Kontakter markera och högerklicka på en eller två kontakter du vill slå ihop, välj Underhåll kontakter och Slå ihop kontakter.
- I fönstret Kontakt: Gå till önskad kontakt, klicka på
knappen Uppgift på kontaktkortet och välj Underhåll kontakter och Slå ihop kontakter.
Om du bara har valt en kontakt väljer du ytterligare en kontakt under Till (börja skriva för att söka efter kontakten). De två kontakterna du vill slå ihop visas nu under Från och Till.
Tip
Om du vill byta plats på Från- och Till-kontakter klickar du på
-knappen.Välj något av följande under Utför på [contact/company] efter sammanslagning:
- Ta bort...: Om du väljer det här alternativet tas källkontakten bort efter sammanslagningen. Till exempel om du har registrerat samma kontakt två gånger på samma företag.
- Markera som tidigare anställd: Om du väljer det här alternativet markeras kontakten som tidigare anställd efter sammanslagningen. Till exempel om en kontakt har bytt jobb, men fortfarande ska vara registrerad på det gamla företaget.
Välj något av följande under Åtgärd för alla befintliga aktiviteter och försäljningar:
- Låt alla vara kvar hos <company>: Välj detta alternativ om du inte vill överföra aktiviteterna och försäljningarna tillsammans med användaren utan behålla dem i aktuellt företag.
- Flytta alla till ...: Välj det här alternativet för att överföra alla aktiviteter och försäljningar till det nya företaget.
- Flytta alla aktiviteter från och med: Välj det här alternativet för att överföra aktiviteter och försäljning som börjar efter ett visst datum.
Note
Om du vill se resultaten innan du bekräftar åtgärden klickar du på Visa resultat
.Klicka på Slå ihop. Kontakterna slås ihop och projektmedlemskap och medlemskap i statiska urval flyttas.
Note
Du kan inte slå ihop kontakter (SuperOffice-användare) på ditt eget företag, men du kan slå ihop en kontakt från ett annat företag med en kontakt från ditt eget företag.