Flytta en kontakt till ett annat företag
Note
För att du ska få tillgång till den här funktionen måste din användare tillhöra en roll som har den funktionella behörigheten Kan flytta, slå ihop och kopiera element.
Använd den här funktionen när en kontakt byter avdelning eller företag, eller om de har registrerats under fel företag. Alternativt kan du koppla bort en kontakt för att ta bort länken till ett företag utan att flytta dem.
Note
Du kan inte flytta kontakter (SuperOffice-användare) på ditt eget företag.
Steg
Öppna dialogrutan Flytta kontakt:
- I fönstret Kontakt: Klicka på knappen Uppgift () och välj Underhåll kontakter > Flytta kontakt.
- I fönstret Företag: Gå till detaljkortet Kontakter, högerklicka på en kontakt och välj Underhåll kontakter > Flytta kontakt.
Under Utför på kontakt, välj ett av följande alternativ:
- Flytta till: Ange eller välj det företag kontakten ska flyttas till.
- Koppla från: Ta bort kontaktens länk till det aktuella företaget.
Under Åtgärd för alla befintliga aktiviteter och försäljningar, välj ett alternativ:
- Låt alla vara kvar hos <company>: Välj detta alternativ om du inte vill överföra aktiviteterna och försäljningarna tillsammans med användaren utan behålla dem i aktuellt företag.
- Flytta alla till ...: Välj det här alternativet för att överföra alla aktiviteter och försäljningar till det nya företaget.
- Flytta alla aktiviteter från och med: Välj det här alternativet för att överföra aktiviteter och försäljning som börjar efter ett visst datum.
Klicka på Flytta. Kontakten flyttas till det valda företaget eller kopplas bort, och aktiviteter uppdateras enligt ditt val.
