Mer-fliken
Mer-fliken i SuperOffice CRM låter användare visa och hantera användardefinierade fält för olika enheter, inklusive företag, kontakter, försäljning, projekt, uppföljningar och dokument. Denna anpassningsfunktion hjälper dig att samla in specifik information unik för din organisations behov, vilket ökar flexibiliteten i din CRM.
Användardefinierade fält i Mer-fliken gör det enklare för din organisation att spåra ytterligare detaljer som hårdvara ägd av kontakter, personalomsättning eller annan anpassad data som inte finns som standard i SuperOffice CRM.
Om ditt företag till exempel säljer IT-produkter och behöver fält för varje kontakts maskinvara och programvara kan du ange att dessa fält ska läggas in på den här fliken under Inställningar och underhåll. Andra exempel: Anställningsår, ERP, användartyp, CXM-information.
Innehåll i Mer-fliken
Mer-fliken är tillgänglig för flera enhetstyper och låter användarna lagra anpassad information skräddarsydd efter deras affärsbehov:
| Enhet | Beskrivning av Mer-fliken |
|---|---|
| Företag | Visar användardefinierade fält som omsättning, antal anställda och anpassade anteckningar. |
| Kontakt | Lagrar användarspecifik data, till exempel hårdvara, mjukvara eller kontaktroller. |
| Försäljning | Innehåller ytterligare information specifik för en försäljning, till exempel godkännandestatus. |
| Projekt | Spårar ytterligare detaljer som klientkrav eller projekt-specifika taggar. |
| Händelse | Innehåller extra fält för vidare kategorisering och dokumentation av aktiviteter. |
| Dokument | Lagrar ytterligare dokument-specifika fält, som versionsnoteringar eller metadata. |
Varje av dessa Mer-flikar låter användarna anpassa sin CRM-inställning efter deras specifika krav utan omfattande anpassning.
Visa information i Mer-fliken
För att visa data i Mer-fliken:
- Gå till relevant enhetsskärm, som Företag eller Kontakt.
- Välj Mer-fliken för att visa användardefinierade fält.
Redigera information i Mer-fliken
Klicka på för att redigera informationen i Mer-fliken.
Ytterligare tips
- Anpassa fält: Att lägga till användardefinierade fält eller justera layout kräver administrativ tillgång och i vissa fall en licens för Development Tools.