Arbeta med flikar
Note
Den här funktionen kräver licens för Development Tools. Detta är en extra kostnad per site.
Den här guiden förutsätter att du redan redigerar layouten. Följande avsnitt förklarar hur du organiserar och anpassar flikar i SuperOffice CRM för att skräddarsy gränssnittet efter din organisations behov.
Lägg till flik
Genom att skapa anpassade flikar kan du gruppera relaterade fält på ett sätt som är meningsfullt för din organisation. Till exempel kan du skapa flikar som är dedikerade till specifika affärsområden, vilket gör informationen lättare att hitta.
Steg:
Klicka på Lägg till. Avsnittet Fliklayout öppnas till vänster.
Under Tittel på fliken, ersätt texten "Ny flik" med det nya fliknamnet.
Du kan också klicka på för att lägga till knappnamnet på andra språk.
Välj antalet kolumner du vill använda i den nya fliken.
Byt namn på flik
Om du behöver byta namn på fliken senare, välj fliken och gå till Fliklayout. Du kan inte byta namn på standardflikar.
Ta bort flik
För att förenkla gränssnittet kan du ta bort flikar som inte längre behövs. En layout måste ha minst en flik. Om det bara finns en flik kvar kan den inte tas bort.
Note
Om fliken innehåller obligatoriska fält måste du flytta dessa fält till en annan flik innan du tar bort den aktuella.
Steg:
- Välj fliken.
- Klicka på Uppgift och välj Ta bort flik.
- Klicka på OK för att bekräfta och stänga dialogrutan.
Återställ flik
Om du tar bort en flik och senare bestämmer dig för att du behöver den kan du enkelt återställa den.
- Öppna layouten i redigeringsläge.
- Klicka på Uppgift och välj Återställ flikar.
Note
Den här åtgärden återställer alla tidigare borttagna flikar.
Lägg till rubrik eller avdelare
Etiketter och avdelare hjälper till att organisera fält inom en flik och gör informationen mer läsbar och tillgänglig. Använd etiketter för att skapa rubriker och avdelare för att separera sektioner inom en kolumn.
Välj fliken där du vill lägga till elementet.
Klicka för att välja avsnittet Objekt.
För att lägga till en rubrik drar du elementet Etikett till layouten.
- I avsnittet Inställningar, ersätt "Ny etikett" med det nya etikettnamnet. Du kan också klicka på bredvid etiketten för att lägga till texten på andra språk.
- Justera fontformateringen efter behov.
För att lägga till en horisontell avdelare, dra elementet Avdelare till layouten. Ändra avståndstypen om nödvändigt.
Gruppera fält i kolumner
Som standard har flikar två kolumner, men du kan justera detta efter behov. Varje flik kan ha 1, 2, 3 eller 4 kolumner beroende på hur mycket information du vill visa.
Note
Flikar med specifika funktioner, såsom ERP och Anteckning, stöder inte kolumnanpassning. Gå till Inställningar och underhåll > ERP för att konfigurera innehållet i ERP-fliken.
Steg:
- Välj fliken där du vill justera kolumnerna.
- Gå till avsnittet Fliklayout.
- Välj ett av de fyra layoutalternativen.
När du minskar antalet kolumner flyttas fälten från de borttagna kolumnerna till den sista återstående kolumnen. Om du till exempel minskar från tre till två kolumner flyttas fälten i den tredje kolumnen till botten av den andra kolumnen.
Kolumner staplas ovanpå varandra när skärmen är för liten för att visa dem horisontellt.
Om du har en bred skärm kan du använda fler kolumner för att visa mer data samtidigt. Var dock försiktig: användning av fyra kolumner kan minska synligheten för vissa fält. Att dölja etiketter kan hjälpa till att skapa mer utrymme.
Tip
Om en flik blir för överbelastad bör du överväga att lägga till ytterligare flikar för att organisera informationen bättre.
Fliken Mer
Fliken Mer innehåller automatiskt alla anpassade fält, ordnade efter rang. Du kan konfigurera dessa fält i denna flik och eventuellt lägga till dem på andra skärmar.
Användardefinierade fält (udef) och extra fält skapas på samma sätt som tidigare.