Skapa en ny dashboard
Dashboards hjälper dig att visualisera viktiga nyckeltal i olika delar av CRM-systemet. Du kan skapa flera dashboards för att följa upp teamets prestationer, hantera ärenden, följa försäljning och mer.
Titta på den här videon eller följ stegen nedan för att lära dig hur du skapar dashboards i SuperOffice CRM:
(filmens längd: 4:29)
Steg för att skapa en ny dashboard
Klicka på Dashboard-ikonen i navigatorn () för att öppna dashboardskärmen.
Klicka på Uppgift-knappen () och välj Skapa en ny dashboard.
Ange ett namn för dashboarden i dialogrutan.
Ange en beskrivning om du vill. Den visas högst upp i dashboarden.
Klicka på om du vill lägga till namn och beskrivning på andra språk.
Välj ett tema i listan Tema.
Välj antal kolumner som ska användas i dashboarden i fältet Kolumner.
Klicka på Spara.
- Den nya dashboarden öppnas utan paneler.
- Sidopanelen Redigera dashboard-paneler visas så att du kan lägga till paneler direkt.
- Den som skapar dashboarden anges automatiskt som ägare.
Dela eller fäst en dashboard
Om du har behörigheten Dashboardadministratör (eller allmän administratör) visas även följande fält när du skapar eller redigerar:
- Synlig för: Dela dashboarden med specifika användare eller grupper.
- Fäst på: Visa dashboarden för utvalda användare eller grupper.
Dessa fält är endast synliga om du har behörighet.
Duplicera en dashboard
Du kan duplicera en befintlig dashboard för att återanvända layout eller innehåll. Till exempel om du vill skapa en egen version av en fastnålad dashboard.
Välj dashboarden du vill duplicera.
Klicka på och välj Duplicera dashboard.
Den nya dashboarden öppnas med "2" tillagt i namnet.
- Välj Redigera dashboard-information för att byta namn eller ändra inställningar.
- Välj Redigera dashboard-paneler för att uppdatera innehållet.
Tips
- Använd tydliga namn för att hålla ordning när du har många dashboards.
- Sortera dashboards efter syfte eller team.
- Vill du bara återanvända en panel? Du kan kopiera en panel till en annan dashboard utan att duplicera allt.