Dashboards
Dashboards i SuperOffice CRM ger dig omedelbar visuell insikt i ditt arbete, teamets framsteg och viktiga nyckeltal. De visar viktiga siffror och trender med hjälp av paneler som är kopplade till urval eller andra datakällor.
Använd dashboards för att följa upp aktiviteter, försäljning, ärenden med mera. Du kan visa fördefinierade dashboards eller skapa egna.
Note
Åtkomst till dashboards och paneldata beror på din användarplan och tilldelade rättigheter.
Vad är ett dashboard?
Ett dashboard är en anpassningsbar vy av dina CRM-data. Det visar en eller flera paneler – små visuella rapporter som visar sammanfattningar, antal eller diagram baserat på dina data. Dashboards hjälper dig att hålla dig uppdaterad och fatta snabbare beslut.
Varje panel innehåller en grafisk eller numerisk representation av SuperOffice-data. Det är data bakom panelerna som gör ett dashboard användbart.
Terminologi
- Dashboard: En skärmbild som visar CRM-data visuellt med en eller flera paneler.
- Panel: Ett konfigurerbart fält i ett dashboard. Paneler kan visa diagram, listor eller siffror.
- Diagram: En grafisk visualisering av paneldata, till exempel cirkeldiagram eller stapeldiagram.
- Dataset: Den underliggande datakällan för en panel. Vanligtvis baserat på sökkriterier.
Öppna dina dashboards
Välj Dashboard i navigatorn för att öppna dashboard-skärmen. Du har åtkomst till:
- Fastnålade dashboards: Distribuerade av en administratör
- Favoritdashboards: Markerade med stjärnikon
- Egna dashboards: Dashboards du själv har skapat
Som standard finns ett dashboard som heter Status tillgängligt och fastnålat. Det innehåller paneler med fördefinierade diagram och nyckeltal. Om du har användarplanen SuperOffice Service är ett andra dashboard som heter Ärenden också tillgängligt.
Du kan skapa fler dashboards eller duplicera befintliga för att anpassa dem.
Fastnålade och favoritdashboards visas högst upp på skärmen tillsammans med det senast använda. Använd sökfältet i navigatorn för att hitta andra dashboards som du har åtkomst till.
Ikon | Beskrivning |
---|---|
Fastnålade dashboards. | |
Favoritdashboard. Klicka för att växla. | |
Uppdatera all paneldata. | |
Åtgärdsmeny för dashboardfunktioner. |
Paneler
Paneler är byggstenarna i ett dashboard. Paneldata är vanligtvis relaterad till dig, dina grupper och en viss tidsperiod (till exempel denna månad eller de senaste 6 månaderna).
En panel kan visa:
- Ett diagram, som stapel- eller cirkeldiagram. Diagram är grafiska visualiseringar av data (kallas ibland graf).
- En lista med upp till 100 poster från ett urval.
- En stor siffra, till exempel total försäljning. Visar en KPI.
- Ett webbpanel som laddar en URL.
- HTML-innehåll, formaterat direkt i panelen.
Du kan lägga till fördefinierade paneler eller skapa egna.
Diagramtyper
Diagramtypen bestämmer hur data visas i panelen.
Ikon | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
Cirkeldiagram | Ett cirkelformat diagram. | |
Stora siffror | Ett stort värde med möjlighet att jämföra. | |
Lista | Visar upp till 100 poster. | |
Kolumndiagram | Visar värden vertikalt. | |
Stapeldiagram | Visar värden horisontellt. | |
Linjediagram | Datapunkter förenade med en linje. | |
Områdesdiagram | Kombinerar linje- och stapeldiagram. | |
Mätare | Visar data med visare på en skiva. | |
Kolumn + linje (2 axlar) | Diagram med dubbla axlar. | |
Stapel + linje (2 axlar) | Diagram med dubbla axlar. |
Visa och interagera med paneler
Varje panel visar en ögonblicksbild av realtidsdata. Du kan interagera med panelerna för att utforska underliggande data.
Hovra över diagramytor för att se detaljerade verktygstips.
Klicka på en värdeetikett i förklaringen för att visa/dölja dataserier.
Klicka på och välj Visa i helskärmsläge för att förstora en panel.
Klicka på datapunkter (till exempel stapel eller sektor) för att se relaterade poster i ett nytt fönster.
I vyn med bakomliggande data:
- Markera en post för att förhandsgranska.
- Dubbelklicka för att öppna posten, eller klicka på Öppna.
- Klicka på och välj Kopiera till urval för att kopiera poster. Om inget är markerat kopieras alla.
Krav
Dashboardfunktioner beror på funktionella rättigheter och licensnivå. Alla användare kan:
- Visa dashboards som är fastnålade eller delade med dem
- Skapa, anpassa och ta bort egna dashboards
Note
Paneler visar endast data du har behörighet till.
Om du inte kan redigera eller nåla fast ett dashboard, kontakta administratören för att kontrollera dina rättigheter.
Funktionella rättigheter
Funktionella rättigheter tilldelas roller i Inställningar och underhåll. Dessa styr vem som kan dela och hantera dashboards.
- Dashboardadministratör:
- Nåla fast dashboards till användare eller grupper
- Allmän administratör:
- Uppdatera dashboards skapade av andra
- Kan inte ta bort dashboards de inte äger
Endast ägaren av ett dashboard kan ta bort det.
Licensspecifika dashboardfunktioner
Licens | Inkluderade dashboards | Paneltyper |
---|---|---|
Alla CRM-planer | Status-dashboard med standardpaneler | Diagram, listor, stora siffror |
Service | Ärenden-dashboard | Paneler relaterade till ärenden |
Marketing (Essentials eller högre) | – | Utskick, formulärsvar, chattar |
Sales Premium | – | Prognoser, nyckeltal, säljmål, offerter |
Sales eller Service Premium | – | Aktivitetsövervakning (SAINT) |
Tips
- Använd favoriter för att snabbt nå dina mest använda dashboards.