Panel
Note
Vissa av de funktioner som beskrivs här kräver specifika funktionella behörigheter eller licenser.
Med Dashboard-funktionen i SuperOffice CRM får du snabb tillgång till diagrammen, rapporterna och statistiken som är viktigast för dig. Du kan välja bland ett stort anal fördefinierade figurer och även lägga till figurer med dynamiska urval eller skapa egna.
Dashboards visas som flikar högst upp på skärmen. Fastnålade dashboards och dashboards som har valts som favoriter visas här, liksom den senast använda dashboarden. Om du vill se andra dashboards som du har åtkomst till söker du i navigatorn.
Terminologi
Dashboard: En dashboard är ett sätt att visa olika typer av visuella data på ett och samma ställe. Vanligtvis används en dashboard för att förmedla olika typer av, men relaterad, information i en överskådlig form.
Rapporter: en lista eller ett urval som visas i en figur
Figurer: Justerbar fyrkant som kan visualisera olika data på din dashboard.
- Diagramtyp: Ett diagram är en grafisk framställning som visualiserar data (kallas ibland graf).
- Lista: En lista som visar ett definierat urval.
- Stora siffror: Gör det möjligt att framhäva viktiga totalmått eller nyckeltal.
- Webbpanel: Visa en URL/webbsida inuti en figur.
- HTML-kod: Visa HTML-kod inuti en figur.
Dataset: Ett dataurval som visas i figuren, till exempel ett dynamiskt urval med sökkriterier.
Layout: Ändra inställningarna för att justera hur data visas i en figur.
Dashboard-flikar: Varje flik innehåller en dashboard som visar olika figurer med olika data som kan ge insikter och fungera som beslutsstöd.
Figurer
I SuperOffice Dashboard finns många fördefinierade standardfigurer att välja mellan och diagram som är kopplade till dynamiska urval. Figurerna kan delas in i åtta olika kategorier: Företag, Kontakt, Händelse, Försäljning, Projekt, Dokument, Produkt och Ärende.
Varje figur på en dashboard innehåller antingen ett diagram, en lista eller en siffra. Ett dashboard kan innehålla flera figurer.
Figurerna kan också anpassas för att endast visa data från urval. Eftersom figurdata kräver åtkomstbehörigheter visar figurerna bara information som du har åtkomst till. Figurdata gäller vanligtvis dig eller dina grupper och en specifik tidsperiod (till exempel den här månaden eller de senaste 6 månaderna)
Det finns flera typer av diagram:
Typ | Beskrivning |
---|---|
Cirkeldiagram | Ett cirkelformat diagram. |
Kolumn | Ett kolumndiagram ställer upp variabelvärdena vertikalt. |
Stapel | Ett stapeldiagram ställer upp variabelvärdena horisontellt. |
Linje | En serie datapunkter med en heldragen linje. |
Område | Ett diagram som kombinerar ett linjediagram och ett stapeldiagram. |
Mätare | Använder visare för att förmedla information som en avläsning på en nummerskiva. |
Kolumn + linje | (2 axlar) Ett diagram med två axlar som kombinerar ett kolumn- och ett linjediagram. |
Stapel + linje | (2 axlar) Ett diagram med två axlar som kombinerar ett stapel- och ett linjediagram. |
Anpassa din dashboard
Du kan välja mellan många fördefinierade figurer för att visualisera och utvärdera ditt arbete, med en översikt över aktivitetsnivåer, kundsegment, produktstatistik, projektinformation och försäljning. Genom att anpassa figurerna på din dashboard kan du visa de diagram och översikter som är mest värdefulla just för dig.
Skapa ett eget diagram för dashboarden
Om du inte hittar den figur du behöver kan du skapa egna figurer baserat på dina urval. Du kan visualisera alla dynamiska urval som diagram så att du får den information du behöver på ett snabbt och lättförståeligt sätt. Du kan också skapa egna figurer från början med önskade kriterier och en layout som visar dina data på rätt sätt.
Skapa fler flikar
Som standard har dashboarden bar en flik: Status. Den innehåller olika figurer med fördefinierade diagram. Du kan redigera den här fliken och/eller lägga till fler flikar där du infogar alla figurer och diagram du behöver.
Note
Eftersom figurdata kräver åtkomstbehörigheter visar figurerna bara information som du har åtkomst till.
Redigera eller skapa egna figurer
Om du inte hittar den figur du behöver bland de fördefinierade figurerna i SuperOffice Dashboard kan du skapa en egen.
Alternativ i skärmen Dashboard
Ikon/knapp | Beskrivning |
---|---|
Dashboarden har nålats fast av en administratör och distribueras förmodligen till flera användare. | |
Klicka på ikonen längst upp till höger för att välja en dashboard som favorit. | |
Klicka på knappen Uppdatera om du vill uppdatera data i alla figurer. | |
Uppgift | Klicka för att komma åt olika funktioner. |
Funktioner under knappen Uppgift: