Använda mål i paneler
När försäljningsmål har ställts in för ditt företag, team eller enskilda användare kan du lägga till dessa mål i dashboardpaneler. Detta låter dig jämföra faktisk försäljning med mål direkt i visuella diagram som mätare, stapeldiagram och stora siffror.
För att lära dig hur dashboards och urval kan hjälpa dig att övervaka och förutse försäljning, se Prognostisera din försäljning.
Lägg till panel med försäljningsmål på en dashboard
Öppna skärmen Dashboard.
Välj den dashboard som du vill redigera.
Klicka på och välj Redigera dashboard-paneler. Till höger på den dashboard som du har valt visas avsnittet Redigera dashboard-paneler.
I listan Visa paneler för väljer du Försäljning.
Välj något av följande diagram under fliken Bibliotek:
- – Stora siffror
- – Stapeldiagram
- – Kolumndiagram
- – Mätardiagram
- Tom försäljningspanel
Tip
Du kan också välja en tom panel för att skapa en panel från grunden, men diagramtypen måste vara någon av de som listas ovan.
För att lägga till en panel i dashboarden drar du och släpper den i önskad position på dashboarden. Du kan även klicka på Lägg till för att lägga till en panel i nästa tilgängliga position. Figuren anpassas automatiskt till den tillgängliga ytan och justeras efter rutnätet och kolumnerna.
Justera panelerna på dashboarden:
Håll muspekaren över en panel och klicka och dra i ramen för att justera storleken på panelen. Tillgängliga platser/ytor på dashboarden gulmarkeras om panelen får plats i den aktuella positionen.
Klicka på rubriken för en panel och dra denna till en annan position.
Klicka på Redigera panel () på den nya panelen.
Under fliken Dataset, ställ in Försäljningsdatum på innevarande år, kvartal eller månad. Redigera övriga kriterier efter behov. Kom ihåg att uppdatera panelens namn för att spegla eventuella ändringar som har gjorts här.
Redigera layouten på fliken Layout:
- Diagramtyp: Ändra detta till valfri diagramtyp i steg 5.
- Mått: Välj Summa eller Antal. Till exempel summan av all försäljning eller det totala antalet från all försäljning.
- Av: Om du valde Antal ovan måste du välja Försäljnings-ID i den här listan. Om du valde Summa väljer du Belopp eller Viktat belopp.
- Per: Välj Försäljning > Ägare (ägare, fullständigt namn eller grupp) eller Försäljning > Försäljningsdatum. Det här alternativet är bara relevant för stapeldiagram och kolumndiagram.
- Gruppering eller Sidfot: Välj Jämför med mål.
- Om det här alternativet inte är synligt eller är inaktiverat dubbelkollar du att du har utfört stegen ovan. Om du inte ser alternativet Jämför med mål (om det är inaktiverat) kan du hålla muspekaren över texten. Detta visar ett verktygstips som förklarar vad du behöver ändra för att aktivera och välja alternativet.
- Mål: Välj det mål som du vill lägga till i panelen. (Inte relevant för stapeldiagram.)
- Visa som %: Välj detta alternativ för att visa procentandel av målet istället för summor eller antal. (Inte relevant för kolumndiagram och stora siffror.)
Redigera formateringen. Beroende på vilken diagramtyp du har valt har du ytterligare alternativ under Formatering:
- Stora siffror: Du kan redigera färgerna som används för att visa mål.
- Mätardiagram: Använd alternativet Markera målet på för att ställa in målet på mätardiagrammet.
Klicka på för att lägga till en översättning till figurnamnet, rubrikerna och ledtexterna.
Klicka på Spara. Klicka sedan på Klar.
Varför kan jag inte välja Jämför med mål?
Om du ser fältet Jämför med mål, men det är inaktiverat, kan du hålla muspekaren över fältet så visas en hjälptext som förklarar vad du behöver ändra för att du ska kunna aktivera och välja fältet.
Om alternativet Jämför med mål inte är synligt överhuvudtaget kontrollerar du att du har valt rätt diagramtyp och att du har använt Försäljningsdatum som villkor på fliken Dataset.