Arbeta med paneler
Lär dig hur du lägger till, anpassar och hanterar paneler i dina dashboards i SuperOffice CRM. Paneler är visuella sammanfattningar baserade på CRM-data – perfekta för att följa upp ärenden, försäljning, aktiviteter eller marknadsföringsresultat.
Du kan använda fördefinierade paneler eller skapa egna.
Förutsättning: växla till layoutläge
För att kunna hantera paneler måste du först gå in i layoutläge:
Öppna den dashboard du vill anpassa.
Klicka på Uppgift-knappen () i dashboardens rubrik och välj Redigera dashboard-paneler.
Dashboarden öppnas nu i layoutläge:
- Sidopanelen Redigera dashboard-paneler visas till höger.
- Varje panel visar en redigeringsikon ().
- Du kan lägga till, flytta, ändra storlek på eller redigera paneler.
Lägg till en panel
I sidopanelen Redigera dashboard-paneler, välj datatyp (till exempel företag, försäljning eller ärende) i listan Visa paneler för.
Välj en panel från antingen Bibliotek (fördefinierade paneler) eller Urval (paneler baserade på dina egna dynamiska urval).
- Använd sökfältet för att snabbt hitta paneler.
- Varje panel har en ikon som visar paneltypen – till exempel diagram, lista eller stora siffror.
Lägg till panelen på dashboarden:
- Dra och släpp panelen till en ledig plats.
- Eller klicka på ikonen som visas när du håller muspekaren över panelnamnet.
Panelen anpassas automatiskt till det tillgängliga utrymmet och justeras enligt dashboardens layout.
Justera storlek eller position vid behov.
Klicka på Klar för att lämna layoutläget.
Skapa en panel från grunden
Välj alternativet Tom panel för den typ av data du vill visualisera.
Lägg till panelen i dashboarden.
I dialogrutan Redigera panel, ange ett beskrivande namn.
Gå till fliken Dataset och definiera kriterier för att styra vilken data panelen ska visa.
Denna flik fungerar som sökfönstret. Använd den för att ange filter som ägare, datumintervall eller kategori.
Gå till fliken Layout för att konfigurera panelens utseende. Välj diagramtyp, etiketter, sortering och andra formateringsalternativ.
Klicka på Spara, sedan på Klar för att lämna layoutläget.
Om paneler baserade på urval
När du lägger till en panel från fliken Urval, länkar du inte till ett aktivt urval. I stället kopieras datasetet och layouten från diagrammet som definierats i urvalet. Därefter är panelen och urvalet oberoende av varandra.
Fliken Urval visar endast:
- Dynamiska urval
- Urval som matchar typen vald i Visa paneler för
- Urval där ett diagram har sparats på fliken Diagram
Om ett urval saknas i listan, kontrollera följande:
- Är det ett statiskt urval? Statisk urval stöds inte här.
- Matchar posttypen (till exempel företag, försäljning) den valda typen?
- Har ett diagram definierats och sparats på fliken Diagram?
När du har lagt till panelen:
- Ändringar i kriterier eller diagram i urvalet påverkar inte panelen.
- Ändringar i dataset eller layout i panelen påverkar inte urvalet.
- Panelen synkroniseras inte med urvalet, men uppdateras fortfarande dynamiskt baserat på sitt eget dataset.
Om du vill att panelen ska återspegla ändringar i ett urval, kan du antingen justera panelen manuellt eller ta bort den och lägga till den igen från det uppdaterade urvalet.
Lägg till en webbpanels-panel
Använd den här panelen för att bädda in en webbsida i dashboarden:
- Ställ in Visa paneler för på Annat.
- Gå till fliken Bibliotek och välj Webbpanel.
- Ange den URL som du vill visa.
- Om URL:en använder HTTP (inte HTTPS), aktivera Tillåt osäker adress.
- Klicka på Spara och sedan på Klar för att avsluta layoutläget.
Lägg till en HTML-panel
Använd den här panelen för att visa formaterad text i dashboarden. Exempelvis ett välkomstmeddelande, en förklaring eller en beskrivning.
Ställ in Visa paneler för på Annat.
Gå till fliken Bibliotek och välj HTML.
Klicka på Lägg till för att välja minst ett språk för innehållet.
Använd redigeraren för att lägga till och formatera innehållet.
Du kan använda samma formateringsalternativ som i Chat och Formulär. Lägg till innehåll på flera språk för att säkerställa att panelen visas korrekt för alla användare.
Klicka på Spara och sedan på Klar för att avsluta layoutläget.
Redigera en panel
- När du är i layoutläge, klicka på ikonen Redigera () på panelen.
- På fliken Dataset, justera filtren vid behov.
- Gå till fliken Layout och välj diagramtyp och visuella inställningar.
- Uppdatera panelens namn för att spegla uppdaterade data eller layout.
- Klicka på för att lägga till en översättning för panelens titel och etiketter.
- Klicka på Spara.
Duplicera eller kopiera en panel
Du kan återanvända en befintlig panel genom att antingen duplicera den i samma dashboard eller kopiera den till en annan dashboard. Du måste ha redigeringsbehörighet till mål-dashboarden för att kunna kopiera en panel dit.
- Klicka på på panelen och välj alternativet för duplicering eller kopiering.
| Alternativ | Vad det gör | Vad du gör sedan | Exempel på användning |
|---|---|---|---|
| Duplicera panel | Skapar en kopia av panelen i samma dashboard. Namnet uppdateras (till exempel Panelnamn2). | Redigera panelen: byt namn, uppdatera dataset eller layout. | Visa samma typ av data i en annan layout eller visa liknande data i samma layout. |
| Kopiera panel till dashboard | Lägger till panelen i en annan dashboard. Välj en måldashboard från listan. Håll muspekaren över ett dashboardnamn för att förhandsgranska dess aktuella paneler innan kopiering. | Öppna måldashboarden om du vill. Redigera panelen där vid behov. | Återanvänd en användbar panel du hittat i en kollegas dashboard. Lägg till den i en av dina egna dashboards. |
Kopiera till dashboard är även tillgängligt utanför layoutläget (normal visning).
Ordna om eller ändra storlek på paneler
När du är i layoutläge:
- Dra en panel via rubriken för att flytta den till en ny plats.
- Ändra storlek på en panel genom att dra dess nederkant, högra kant eller nedre högra hörn.
Panelerna snäpps automatiskt in i dashboardens rutnätslayout.
För att ändra antalet kolumner, avsluta layoutläget och redigera dashboardinställningarna.
Ta bort en panel
Du kan ta bort paneler från en dashboard, så länge du har behörighet att redigera.
- När du är i layoutläge, klicka på på panelen.
- Välj Ta bort panel.
- Bekräfta borttagningen.
Caution
Anpassade paneler, som HTML-, webbpanel- och urvalsbaserade paneler, tas bort permanent när de tas bort. Endast fördefinierade paneler från biblioteket kan läggas till igen senare.
Exportera paneler
Ladda ner eller skriv ut panelrapporten
Klicka på i panelens rubrik för att öppna följande alternativ:
Ladda ner PDF-dokument / Ladda ner PNG-dokument: Ladda ner panelen i PDF- eller PNG-format. Exportfilerna sparas i din webbläsares mapp Nedladdningar.
För andra format (SVG, CSV och XLS) väljer du Visa i helskärm i menyn.
Skriv ut: Öppna panelen i dialogrutan för utskrift.
Tip
För att dölja specifika data innan du exporterar eller skriver ut en panel klickar du på datamärkningarna (förklaringar) bredvid eller under panelen.
Exportera ALLA rader i ett dataset till Excel
Klicka på en datapunkt i panelen för att visa detaljerade data.
Ett nytt fönster öppnas med relaterade poster.
Klicka på Exportera under listan.
Klicka på Ja för att bekräfta.
Den här åtgärden kan ta en stund. Du kan fortsätta arbeta i SuperOffice medan du väntar. Du får ett meddelande när exporten är klar.
Tips
Dölj valutamärkning: Om du vill spara utrymme i paneler som visar belopp, kan du ställa in Valuta till Dölj i fliken Layout.
Jämför med mål: I dashboards för försäljning kan du aktivera Jämför med mål i fliken Layout för att visualisera framsteg mot försäljningsmål. Alternativet beror på diagramtyp och dataset.
Använd korta tal för bättre läsbarhet: För paneler med stora värden kan du aktivera formatet Korta tal för att visa värden i miljoner (t.ex. 1,2M).
Paneler med stora tal: Använd dessa för nyckeltal, som intäkter eller öppna ärenden. Håll panelnamnet kort så att siffran blir tydlig.
Visa varaktighet i uppföljningspaneler: När du använder uppföljningspaneler, ställ in Mätvärde till Varaktighet för att spåra tidsanvändning mer effektivt.
Felsökning
Jag ser inte redigeringsikonen i panelen
- Är dashboarden i layoutläge?
Jag hittar inte alternativet i uppgiftsmenyn
- Klickade du på rätt Uppgift-knapp? (dashboard vs. panel)
- Är dashboarden i layoutläge?
Jag har inte tillgång till layoutfliken eller fälten
- Du har kanske inte rätt funktionsbehörigheter. Kontakta administratören.
Ett urval saknas i fliken Urval
Jag råkade ta bort en anpassad panel
- Dessa paneler kan inte återställas. Kopiera dem till en privat dashboard (t.ex. "Arkiverade paneler") innan du tar bort dem.