Lägga till händelser
Om du skapar händelser och lägger in alla möten och aktiviteter i din SuperOffice-kalender har du alltid fullständig överblick över vad som är på gång och du kan bygga upp en solid kommunikationshistorik och hålla dina kollegor uppdaterade.
Steg
Det finns många olika sätt att skapa händelser. Denna metod fungerar från var som helst i SuperOffice CRM och för alla typer av händelser.
Klicka på Nytt i det övre fältet och välj Möte/Bokning, Händelse/Samtal eller Att göra/Uppgift.
Fyll i nödvändiga uppgifter i fälten.
Viss information infogas automatiskt baserat på sammanhanget, till exempel dagens datum.
Klicka på Spara-knappen.
Andra alternativ:
| Startpunkt | Möte (bokning) | Händelse (samtal) | Att göra (uppgift) |
|---|---|---|---|
| Detaljkortet Aktiviteter | x | x | x |
| Knappen Uppgift på kontaktkortet | x | x | |
| Kalender | x |
Hur man anger information
Note
Många fält har en lista över fördefinierade värden som du kan välja från. Klicka på pilen 
för att expandera listan. Välj sedan ett värde för det fältet. Alternativt kan du börja skriva i fältet för att söka efter ett specifikt värde, som ett företagsnamn.
Om din SuperOffice har tidszoner aktiverat, kan du välja vilken tidszon händelsen ska skapas i. Tidszonerna visas efter land, och du kan söka både efter land och stad direkt i tidszonfältet.
Om du kryssar i Hela dagen, sätts tiden för händelsen till den period som anges som standard arbetsdag (Starttid för hela dagen och Sluttid för hela dagen preferens).
Ange en titel.
Klicka på den färgade bollen och välj en händelsestyp.
Valgfritt, välj ett företag eller en kontakt som händelsen gäller. Om du vill bjuda in dem och andra till mötet, klicka på Bjud in.
- Lägg till deltagare.
- Valgfritt, legg til rum, lokasjoner, eller resurser.
- Valgfritt, legg til plats eller adresse.
Specificera tid och datum. Klicka på Visa mer för att ställa in upprepning, "hela dagen", "upptagen/fri" och tidszon. Klicka på klockikonen i huvudet för att ställa in larmet.
Valgfritt, välj ett projekt och/eller försäljning för att länka det till uppföljningen. Du kan välja vilket projekt/försäljning som helst oavsett vilket företag du valde tidigare.
Välj fliken Agenda för att lägga till ytterligare information, som en dagordning, en beskrivning av händelsen, filer, bilder och länkar. Använd knapparna i sidfoten för att lägga till formatering av rik text och innehåll.
Tip
Om du vill begränsa åtkomsten endast till anställda, placera den informationen i fliken Intern anteckningar. Det som läggs till här skickas inte till externa deltagare. Klicka på klockikonen för att lägga till en tidsstämpel. En prick på fliken indikerar att någon har lagt till en anteckning.
Skapa händelser från detaljkortet Aktiviteter
Klicka på Lägg till-knappen på detaljkortet Aktiviteter.
Eller, dubbelklicka på en tom rad under den sista aktiviteten i listan. Om ingen tom rad visas längst ned i aktivitetslistan förstorar du aktivitetslistan: Håll muspekaren mellan sektionsflikarna och kortet ovanför. Markören ändras till en dubbelpil. Klicka och dra linjen uppåt tills du ser fler tomma rader längst ned i aktivitetslistan.
Note
Om du anger tid eller varaktighet för en händelse som du skapar från aktivitetslistan läggs den in i kalendern.
Skapa händelser från knappen Uppgift
Klicka på
knappen Uppgift på kontaktkortet.För att skapa en mötesförfrågan, välj Förfrågan om möte.
För att registrera ett samtal, välj Inled samtal.
Mata in information och klicka på Spara.
Skapa ett möte från fönstret Kalender
För att välja en tidslucka: Klicka med musknappen på det klockslag som du vill att händelsen ska starta och håll ned musknappen samtidigt som du drar pekaren till önskad sluttidpunkt för uppgiften. Du ser ett blått område medan du definierar tidsperioden innan dialogrutan för händelser öppnas.
För att använda standardvaraktighet: Dubbelklicka på ett klockslag i kalendern eller högerklicka på ett klockslag i kalendern och välj Nytt.
Note
Om du skapar mötet på fliken Översikt kan du välja att deltagarlistan ska fyllas i automatiskt med deltagarna i översikten. Om du vill välja det här alternativet går du till 
Personliga inställningar > Inställningar > Funktioner och sätter inställningen Deltagare från gruppöversikt till Ja. Klicka på Spara.
Skapa möte för en medarbetare
Du kan öppna en annan användares kalender, eller kalendern för en tillgänglig resurs, för att se när de är lediga, eller för att skapa händelser för dem direkt.
Klicka på fliken Översikt i fönstret Kalender.
Klicka på kalenderägarlistan och leta fram personens kalender.
Skapa ett nytt möte i den här kalendern med musen.
I dialogrutan Händelse, fyll i nödvändiga uppgifter i fälten.
Välj vilka deltagare som ska inkluderas om de inte inkluderas automatiskt.
Klicka på Spara-knappen. Mötet visas i den valda personens kalender.
Kopiera en händelse till kalendern
Du kan också skapa en ny uppföljning genom att kopiera en befintlig uppföljning till en annan tid eller dag i dagboken.
Öppna dagboken och hitta uppföljningen du vill kopiera.
Om uppföljningen är slutförd, högerklicka på den och välj Slutförd för att aktivera redigering. (Kom ihåg att återställa statusen efter att du har kopierat den.)
Håll ned CTRL-tangenten medan du drar och släpper uppföljningen till en annan tid.